被超越的宁德时代( 二 )
根据Marklines发布的数据显示 ， 欧洲上半年新能源车的销量增速强劲 ， 同比增长高达55.1% 。 而作为欧洲新能源车扩张的主要阵地 ， 德国、法国、英国、挪威、瑞典、荷兰和意大利和西班牙的累计销量就高达33.4万辆 ， 已逐步逼近国内市场的总量 。也正由此 ， 在LG化学、三星SDI、松下等日韩企业大幅抢占欧洲市场份额的前提下 ， 以宁德时代、比亚迪、国轩高科为首的中国动力电池企业 ， 自然出现了后继乏力的态势 。 尤其是LG化学 ， 凭借入局欧洲早的优势 ， 其在上半年的装机量陡然从5.7GWh增长到10.5GWh ， 同比增幅高达82.8% ， 不仅位列全球动力电池出货量榜首 ， 更是把宁德时代拉下了马 。 而去年同期 ， 宁德时代排名全球装机量第一时 ， LG化学仅排在第4位 。尽管纵观整个上半年情况 ， 宁德时代的装机量从13.9GWh下降到10.0GWh ， 同比下滑28.1% ， 市场份额也才从25.1%下降为23.5% ， 可从欧洲新能源的崛起和特斯拉全球市场的疯狂扩张来论 ， 宁德时代在海外业务的推进上确已处在落后阶段了 。
相比之下 ， 在没有强有力的市场竞争下 ， 随着LG化学此前投资16.3亿美元在位于波兰弗罗茨瓦夫市附近建设的新工厂于2017年顺利投产 ， LG化学成为能大众汽车的动力电池供应商 ， 也就成了顺理成章的事 。 此外 ， 加上LG化学在匈牙利科马罗姆建设的电池工厂产能 ， LG化学在欧洲的电池产能已达100-110GWh 。而另一边 ， 三星SDI于2016年投资3.58亿美元在匈牙利首都布达佩斯修建的电池工厂 ， 虽在2018年第四季度开始投产后 ， 并未表现出有如LG化学如此势如破竹的情况 ， 但鉴于三星去年对欧洲工厂产能下达扩建的决定 ， 欧洲车企后续向其投以橄榄枝的频率势必会加大 。换言之 ， 当宁德时代于2019年10月才正式破土动工的位于德国图林根州的首家海外工厂竣工后 ， 除了会面临因LG化学先发优势所带来的同业竞争以外 ， 还多了从三星SDI等竞争力不容小觑的对手手中抢食的任务 。 而届时 ， 包括大众、宝马、戴姆勒、FCA、PSA等在内的汽车集团如何在这几家中取舍 ， 更是将决定新一轮的全球动力电池供应商的座次 。
抓紧特斯拉的“大腿”“当台风来了 ， 猪都会飞” 。 但是 ， 猪会飞吗？台风走了后猪的的下场如何？时隔两三年后 ， 回看曾毓群在宁德时代一飞冲天时留下的这段疑问 ， 的确多了点新的思考 。 洗牌加剧的国内市场和竞争形势陡然严峻的海外市场 ， 依旧让早已做好准备的宁德时代多了些许忌惮 。 但好在 ， 相较于地缘性差异带来的症结 ， 单一车企在供应商上的多元化选择 ， 似乎也令宁德时代看到了再度反击对手的希望 。毋庸置疑 ， 与目前传统车企在新能源市场所在的份额 ， 特斯拉就是那个真正能改变市场格局的推手 。 而从结果上看 ， 也是特斯拉Model 3的全球热销 ， 才带动了LG化学以及松下这两家与之有深度采购合作的供应商 ， 能以如今这样的势头向前掘进 。
那么 ， 随着特斯拉在中国的销量急剧增加 ， 牵手宁德时代也就被纳入了特斯拉不得不考虑的范畴内 。 早在今年2月 ， 特斯拉就宣称有意和宁德时代进行合作 。 而到了5月份的2019年度业绩说明会上 ， 宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理也回应称 ， 特斯拉将向公司采购锂离子动力电池的期限为2020年7月1日至2022年6月30日 ， 供货不限于磷酸铁锂或三元锂电池 。这样一来 ， 就算宁德时代未赶上Model3此前掀起的销售浪潮 ， 特斯拉此后也只是会根据自身需求以订单方式来确定宁德时代方面的采购量 ， 可按照特斯拉目前的发展势头 ， 宁德时代借特斯拉之手打一场翻身仗也并不是毫无可能 。要知道 ， 在超级工厂建成前的一年里 ， 特斯拉在华的销量不过万余辆 。 之后在Model 3的帮助下 ， 特斯拉2019年的新车上险数也才到45,372辆 。 可纵观今年的走势 ， 国产Model 3新车销量不仅在1-6月就累积达到45,754辆 ， 当下还在以每月1万余辆的速度在累加 ， 远远将对手抛离 。
或许对于特斯拉的带货能力 ， 总有人会持怀疑态度 。 《汽车动力蓄电池行业规范条件》废止 ， 比亚迪拆分电池业务后寻求单独上市 ， 特斯拉自身开始涉足动力电池技术自研 ， 大众汽车、戴姆勒分布入股国轩高科和孚能科技等一系列的产业变动 ， 似乎才应是制约宁德时代继续扩张的绊脚石 。可一旦结合当下国产特斯拉不再由松下供应电池、宁德时代现阶段签署的几家车企还难以形成规模效应的具体情况 ， 本就在发挥产业链协同作用实现成本控制有一套的宁德时代 ， 如若以此来挤占LG化学在未来国产特斯拉车上的搭载量 ， 便可在短时间能忽略掉以上所有的顾虑 。 当然 ， 这个发展趋势的前提还是得由特斯拉来主导 。总之 ， 从一定程度上来说 ， 2020年是全球新能源汽车格局大变动的时间节点 。 而过去的半年里 ， 国内车市销量放缓 ， 欧洲新能源产业逆势爆发 ， 诸多车企深度绑定主流供应商等新态势 ， 也确实为未来行业格局的变化埋下了隐患 。 那对于宁德时代时代来说 ， 找风口虽要看趋势 ， 但顺应潮流 ， 又不意味着盲从、all in和速成 。 毕竟阻止业绩继续下滑远比成为“风口上的猪”难得多 。
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