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公司|振邦智能过会：今年IPO获批第189家 招商证券过9单

中国经济网北京9月4日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第130次发审委会议于昨日召开 ， 审核结果显示 ， 深圳市振邦智能科技股份有限公司(简称“振邦智能”)首发获通过 。 这是今年过会的第189家企业(未含科创板) 。
截至目前 ， 今年科创板已过会109家企业 。 加上科创板 ， 这是今年过会的第298家企业 。
振邦智能本次发行的保荐机构为招商证券 ， 保荐代表人为张晓斌、刘兴德 。 这是招商证券今年保荐成功的第9单IPO项目 。 此前 ， 1月2日 ， 招商证券保荐的深圳市华盛昌科技实业股份有限公司过会；3月19日 ， 招商证券保荐的盛视科技股份有限公司过会；7月9日 ， 招商证券保荐的广东天禾农资股份有限公司过会；7月30日 ， 招商证券保荐的国安达股份有限公司过会；8月20日 ， 招商证券保荐的浙江兆龙互连科技股份有限公司、南凌科技股份有限公司过会；8月27日 ， 招商证券保荐的重庆银行股份有限公司和深圳市兆威机电股份有限公司过会 。
振邦智能系高端智能控制器、变频驱动器、数字电源以及智能物联模块供应商 ， 产品主要用于终端设备中的电能变换、控制及应用 。
振邦智能控股股东、实际控制人为陈志杰、陈玮钰、唐娟 。 陈志杰与唐娟为夫妻关系 ， 陈玮钰为陈志杰与唐娟之女 。 截至本招股说明书签署日 ， 陈志杰、陈玮钰、唐娟分别直接持有公司3024.00万股、2948.40万股、1587.60万股 ， 三人通过国汇通间接持有公司605.00万股 ， 陈玮钰、唐娟通过中天智科间接持有公司14.00万股 。 陈志杰、陈玮钰、唐娟合计直接或间接持有振邦智能8179.00万股 ， 占发行前振邦智能总股份的99.50% 。
振邦智能拟在深交所中小板公开发行新股不超过2740万股 ， 其中公司股东公开发售股份不超过900万股且不超过自愿设定12个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量 。 公开发行新股的数量根据募集资金投资项目资金需求确定 ， 若预计新股发行募集资金净额（募集资金额扣除公司承担的发行费用）超过本次募集资金投资项目所需资金 ， 公司将减少新股发行数量 ， 同时调整公司股东公开发售股份的数量 。 发行后总股本不超过1.10亿股 。 公司股东公开发售股份所得资金归股东所有 ， 不归公司所有 。 振邦智能拟募集资金6.31亿元 ， 其中 ， 3.79亿元用于智能控制部件产能扩张和产品升级项目 ， 6024.10万元用于零功耗起动保护器建设项目 ， 9691.80万元用于研发中心建设项目 ， 9500.00万元用于补充流动资金 。
发审委会议提出询问的主要问题：
1、报告期内 ， 发行人产品结构发生较大变化 ， 大型家用及商用电器电控产品的收入占比大幅下降 ， 且主营业务毛利率呈小幅下滑趋势 。 请发行人代表说明：（1）大型家用及商用电器电控产品的收入整体呈下降趋势的原因及合理性 ， 大型家用及商用电器电控产品主要客户的稳定性和可持续性；（2）产品结构变化较大的原因及合理性 ， 是否对可持续经营能力造成重大不利影响；（3）主营业务毛利率波动原因及合理性 ， 与同行业可比公司是否存在重大差异；（4）2018年对主要客户的销售毛利率相对较低的原因及合理性 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。
2、报告期内 ， 发行人外销收入保持较快增长 ， 主要系SharkNinja、WIK、TTI三个核心客户的采购 。 请发行人代表说明：（1）报告期向SharkNinja、WIK、TTI销售金额快速增长的原因及合理性；（2）在产品定价方式、责任条款、物流资金结算等方面 ， 发行人对同一终端品牌商指定的不同签约制造商是否存在差异；（3）2020年以来是否存在因中美贸易摩擦而导致主要客户流失等不利情况 ， 发行人采取的应对措施是否有效 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。
3、发行人生产所需IC芯片类采购额在发行人原材料采购中占较大比重 。 请发行人代表：结合国际贸易摩擦现状 ， 说明发行人向海外采购IC芯片类材料是否存在重大不确定性 ， 发行人是否已采取相应的风险控制措施及其有效性 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。


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