第一财经|“国产替代”进程良好，这些半导体、集成电路概念股或将受益丨牛熊眼( 二 )
设备板块：半导体设备是边际变化最显著的细分行业 ， 鉴于设备制造的高门槛壁垒和投资规模需求 ， 需求的结构性变化仍然是短中长期的投资主线 。 中国制造的产业趋势转移未变 ， 国内晶圆厂建设带来的边际订单增长带来的设备企业景气状态不会发生重大变化 ， 关注全年订单环比增长的趋势 ， 设备行业营收利润有望实现增长 。 建议关注：盛美半导体、北方华创、精测电子；
材料板块：预计全年会迎来国产替代+下游晶圆厂扩产采购的戴维斯双击机会 。 2020年Q2主要半导体材料公司净利润4.48亿元 ， 同比增长101.05%% 。 一季度受疫情影响 ， 随着国产替代和下游晶圆厂扩张带来的需求驱动 ， 上游硅片价格进入复苏阶段 ， 带来半导体材料需求改善 。 半导体材料行业壁垒高 ， 技术上一旦有所突破 ， 成功导入下游厂商后可以大规模放量 ， 营收利润都会大幅上涨 。 建议关注：沪硅产业、安集科技、华特气体；
IDM板块：IDM企业主要为功率半导体企业 ， 国家产业政策推动功率半导体技术进步和产业升级 ， 国内功率半导体企业实力不断增强 ， 产业结构不断优化 ， 下游工控汽车市场对高端产品需求不断增加 ， 迎来产品量价齐升 。 2020年Q2净利润16.24亿元 ， 同比上升227.62% ， 增速显著 。 建议关注：闻泰科技、斯达半导 。
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