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3000亿、197笔，拆解万亿蚂蚁帝国的投资版图

2020年09月01日 13:59:16来源：投中网文|投中网 费雪如果说在过去的16年 ， 蚂蚁集团通过一系列技术、牌照搭起了帝国的骨架 ， 那么从骨架到金融巨象蚂蚁还需要场景来构筑一个庞大的生态 。 118万亿的交易流水 ， 比中国国民GDP的总额还要高出很多 ， 蚂蚁成为巨象行走 ， 还需要海量场景加持 。打造这一切 ， 蚂蚁没有亲自动手 ， 而是通过战投织就了一张庞大的场景地图 。 通过蚂蚁金服过往197次的投资出手 ， 蚂蚁集团网罗了更多的场景 ， 巩固了支付地位 。3000亿、197笔，拆解万亿蚂蚁帝国的投资版图
天眼查显示 ， 截至今年8月31日 ， 蚂蚁集团共发生了197次投资 ， 覆盖了出行、餐饮、教育、保险、小贷、理财、电子商务、企业服务、媒体、人工智能、房产家居、在线票务等23个领域 。 蚂蚁集团这197次对外投资累计耗资近3000亿人民币 ， 全球投资布局横跨英、美、印度、新加坡等12国 。蚂蚁集团投资部总监黄海曾总结 ， 蚂蚁的战略投资团队更多是把自己定义为“用投资的方法帮助公司做业务” 。黄海指出 ， 蚂蚁的主航道是金融支付能力、金融场景能力、基础技术能力和全球化能力 ， 围绕四个主航道进行日常战略投资 。具体说来 ， 第一是金融业务本身 ， 完善在各个领域的金融服务；第二是金融场景 ， 吃喝玩乐各个方面；第三是技术能力“BASIC”：区块链、人工智能、安全、IoT、云计算；第四是全球化 ， 将蚂蚁集团的经验带出海 。透过这197次投资 ， 我们试图了解蚂蚁如何成为“巨象” ， 又将走向何方 。1、金融版图：投资拓展边界蚂蚁集团的战略投资部创立于2011年 ， 那时蚂蚁金服还未成立 ， 仍以支付宝为主在阿里体系内运营 。2014年10月蚂蚁金服正式成立 ， 在此时期 ， 蚂蚁金服的战投思路非常明确 ， 即围绕金融主航道 ， 通过投资来进入需要牌照的行业和金融周边行业 。在金融领域 ， 蚂蚁的投资版图最广、投资次数最多 ， 涵盖了支付、风控、互金、保险、理财、保险代理等多个细分领域 ， 投中网不完全统计如下：保险类：万通保险、国泰产险、信美相互小贷类：重庆蚂蚁小微小额贷款、重庆蚂蚁商城小额贷款、中和农信支付类：支付宝、中交金卡金融资产交易所：网金社、天金所基金类：蚂蚁（杭州）基金销售、天弘基金、德邦基金商业保理类：商融（上海）商业保理、商诚（上海）商业保理信用管理类：杭州灵芝信用、芝麻信用3000亿、197笔，拆解万亿蚂蚁帝国的投资版图
截至8月31日 ， 蚂蚁集团金融投资版图 ， 金额不完全为蚂蚁独投 ， 来源：天眼查早在2013年10月 ， 蚂蚁金服就以11.8亿元认购天弘基金管理有限公司2.623亿元的注册资本 ， 持51％股份 ， 成为天弘基金最大控股股东 。天弘基金的余额宝为支付宝盘活资金起到了关键作用 ， 日后也成为蚂蚁理财业务板块的核心支柱 。2014年 ， 蚂蚁确立了以科技服务金融的定位 ， 这是业务发展的关键 ， 于是在该领域做出了一系列投资：包括金融信息化服务商润和软件和恒生电子等 。恒生电子是中国最大的面向金融行业的IT解决方案提供商 ， 目前蚂蚁集团已经成为恒生电子第一大股东 。此外的大手笔投资还包括：8亿入股台资保险公司国泰产险、7亿美元入股货币兑换支付商“WorldFirst”等 ， 颇引人注目的还包括在海外的支付工具投资 。经过一系列密集投资后 ， 目前蚂蚁集团旗下自有和作为股东的业务包括：支付宝、余额宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用、蚂蚁借呗、蚂蚁财富、招财宝、网商贷、蚂蚁达客、蚂蚁金融云等板块 ， 分别涉及支付、基金、理财、保险、银行、消费金融、小额贷款、现金贷、征信、股权众筹等金融基础设施领域 。2、全球化：投资成为最好的手段在2016年10月 ， 蚂蚁金服集团总裁井贤栋正式接替彭蕾出任CEO一职 ， 并宣布了未来蚂蚁金服发展的三个方向 。 第一个方向就是国际化——未来10年服务全球20亿人 。蚂蚁出海的背景是：在支付宝在国内已十分普及的情况下 ， 同时遭遇微信支付的激烈竞争 ， 可能面临增长天花板的情况下 ， 加速海外扩张不失为明智之举 。后来 ， 蚂蚁陆续在全球范围内投资了9个本地版“支付宝钱包” ， 例如印度的Paytm、泰国的AscendMoney、菲律宾的Mynt、韩国的Kaokao Pay等 ， 形成以支付宝为主的全球收付网络 。其中 ， 东南亚是蚂蚁的重点布局区域 ， 涵盖了印度、越南、缅甸、菲律宾等主要国家 ， 而印度市场又是重中之重 。在印度 ， 蚂蚁大手笔投资了美食推荐平台“Zomato”和移动支付平台“Paytm” ， 耗资或超过20亿美元 。3000亿、197笔，拆解万亿蚂蚁帝国的投资版图
截至8月31日 ， 蚂蚁集团在海外投资 ， 金额不完全为蚂蚁独投 ， 来源：天眼查从人口数量和经济发达程度来说 ， 印度均是具有极大发展空间的国家 。 印度的人均GDP仅相当于中国五分之一 ， 并且贫困人口多、银行网点稀缺、支付场景少 ， 是理想的蓝海 。当小米华为在印度建厂卖手机时 ， 支付宝联合阿里也在印度开启了大笔投资行动 。以Paytm为例 ， 2014年10月 ， 就在阿里巴巴赴美上市后不久 ， 印度最大的电子钱包Paytm的母公司One97的创始人Vijay Shekhar Sharma ， 在其投资方赛富基金的介绍下 ， 来到杭州与马云和彭蕾探讨合作事宜 ， 双方达成了初步投资意向 。随后 ， 蚂蚁对Paytm进行了三轮投资 ， 投资金额或超过十亿美元 。 有消息称 ， 阿里系已成为Paytm的第一大股东 。阿里巴巴不仅向Paytm投入了资金 ， 还专门派团队到印度负责对接 ， 试图将中国第三方支付的成长经验复制到印度 。在支付宝团队的建议之下 ， Paytm对产品进行了改进 ， 不仅仅是支付 ， 还加入餐饮、团购、打车、电影票等生活服务场景 。根据蚂蚁金服团队的规划 ， 蚂蚁金服的国际化大致可以分为三轮：第一步 ， 瞄准出海游玩的中国游客 ， 让这些人也可以使用支付宝 。第二步 ， 主要专注于帮助非中国消费者在阿里巴巴平台上网购 。 为此 ， 马云亲自出面和东南亚国家首脑多次接触 。第三步 ， 通过国际市场拓展规模 ， 即通过合作输出支付宝的整个模式 ， 比如与当地已持有牌照、合规流程成熟的企业合作 ， 如蚂蚁金服并购Lazada旗下在线支付公司hello pay 。重金在海外布局背后 ， 马云的最终目标是：在海外复制阿里巴巴和蚂蚁金服 。3、场景：吃喝玩乐都不放过从2016年开始 ， 蚂蚁集团已不满足于单纯的金融业务 ， 做了一系列“生态型投资” ， 开始关注零售、医疗健康、旅游、物流运输、文娱传媒等领域 ， 这些投资形成了一个庞大的生态体系 ， 也是一个庞大的金融场景集合 。蚂蚁金融明白 ， 仅是支付工具 ， 无法支撑用户黏性 ， 进入“衣食住行”的消费四大支柱 ， 目的在于布局更多的场景带动主营业务的增长 。其次 ， 巨头之间的竞争已演变为生态的竞争 。 在构建自身生态环境时 ， 蚂蚁金服以金融为主 ， 通过投资、并购等方式逐渐拓展多元化的场景：餐饮、电商、旅游、文娱、健身等等 ， 几乎覆盖了吃喝玩乐的方方面面 。在文化传媒方面 ， 蚂蚁投了“财新”、“虎嗅”；在餐饮 ， 蚂蚁投了众多订餐平台 ， 包括国内的饿了么、印度的Zomato、全球餐饮集团百胜中国；在共享经济领域 ， 蚂蚁也是深度参与 ， 投资了包括共享图书、雨伞等；在电商 ， 蚂蚁投了多个细分领域的电商平台 ， 包括男装、包包、数码等等 。其中 ， 餐饮是蚂蚁投资版图中的“重头戏” ， 也是一大关键的支付场景 。自2018年开始 ， 蚂蚁陆续四次投资印度美食推荐平台“Zomato” ， 共耗资11.6亿美元；在饿了么的投资中 ， 蚂蚁联合阿里巴巴一共投资了115亿美元；还对阿里旗下的本地生活平台“口碑”大手笔投了60个亿 。


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