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公司公告|蔚来增发总融资超17亿美元，3.2亿美元用于回购蔚来中国股份


8月31日 ， 蔚来发布公告披露股票增发计划 ， 发行价定为17美元 ， 发行规模达8850万股 ， 相较之前扩大18% ， 其中 ， 承销商可超额增发1327.5万股 。 此次增发完成后 ， 蔚来总融资额将超17亿美元 。
据悉 ， 蔚来本次增发所募集金额将主要用于增持蔚来中国股份 ， 行使蔚来中国的股份回购权 ， 同时加大自动驾驶技术的研发以及全球市场的扩张 。
据蔚来2020年二季度财报 ， 截至2020年6月30日 ， 蔚来现金储备共计111.675亿元 。 7月10日 ， 蔚来中国获六大行104亿元综合授信 。 此次增发募集的17亿美元中 ， 减去用于回购蔚来中国股份的3.25亿美元 ， 仍有13.75亿美元 ， 约合人民币97亿元 。 也就是说 ， 蔚来现金储备将超200亿元 。
【公司公告|蔚来增发总融资超17亿美元，3.2亿美元用于回购蔚来中国股份】这已是蔚来近两个多月内第二次实行增发计划 。 6月10日 ， 蔚来曾宣布以5.79美元的价格增发6000万股 ， 并授予承销商30天的额外配售权 ， 允许后者额外最多购买900万股 ， 彼时公告披露 ， 假设承销商行使全部配售权 ， 该次募资净收入将为3.962亿美元 。
值得一提的是 ， 在上次增发计划中 ， 所募集的资金并未用于蔚来中国 。 不过在招股书首次提到了与战略投资者签订的“对赌协议” ， 即若蔚来中国出现以下五种情况 ， 蔚来将按照战略投资者的投资总额并以年利率8.5%计算利息的价格赎回蔚来中国股份：
1 ， 蔚来中国在收到战略投资者1期全部投资后60个月内未能完成IPO（上市地点需全体股东认可）；
2 ， 蔚来中国在收到战略投资者1期全部投资后48个月内未提交IPO申请；
3 ， 公司股东要求蔚来或李斌赎回公司股份 ， 导致蔚来汽车或蔚来中国的控制权发生变化；
4 ， 蔚来汽车未能在1期全部投资注入后一年内对蔚来中国注入资产 ， 或蔚来汽车未能在2021年3月31日前将资金注入蔚来中国；
5 ， 蔚来中国在收到战略投资者1期全部投资后 ， 连续两年汽车交付量低于2万辆 。
据了解 ， 蔚来中国由蔚来汽车与合肥市建设投资控股（集团）有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司等共同出资设立 ， 蔚来借此获得了70亿元的战略投资 ， 这在当时被看作是蔚来发展过程中重要的转折点 。 在蔚来第一季度财报电话会议上 ， 蔚来董事长李斌首次透露蔚来中国将可能在中国市场完成IPO 。
截至8月28日美股收盘 ， 蔚来汽车股价为18.5美元 ， 跌幅6.94% ， 总市值为218.6亿美元 ， 约合人民币1498亿元 。 8月31日盘前 ， 蔚来股价下跌5.14%至17.55美元 。 （文| AI财经社 吴傲寒 编辑| 张硕）

公司公告|蔚来增发总融资超17亿美元，3.2亿美元用于回购蔚来中国股份
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