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长江|新亚电子过会：今年IPO获批第180家 长江保荐过3单

中国经济网北京8月28日讯 证监会第十八届发审委2020年第126次会议审核结果公告昨日召开 ， 审核结果显示 ， 新亚电子股份有限公司（简称“新亚电子”）首发获通过 。 这是今年过会的第180家企业(未含科创板) 。
截至目前 ， 今年科创板已过会102家企业 。 加上科创板 ， 这是今年过会的第282家企业 。
新亚电子本次发行的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司 ， 保荐代表人为王珏、邹棉文 。 这是长江保荐今年保荐成功的第3单IPO项目 。 此前 ， 4月23日 ， 长江保荐保荐的厦门建霖健康家居股份有限公司过会；8月6日 ， 长江保荐保荐的上海凯鑫分离技术股份有限公司过会 。
新亚电子一直致力于精细电子线材的研发、制造和销售 。 公司隶属于中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会 ， 主要生产消费电子及工业控制线材、汽车电子线材、高频数据线材和特种线材等系列产品 。 公司主导产品广泛应用于家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等领域 。
公司的控股股东为利新控股 ， 其直接持有公司40.00%的股份 。 公司的实际控制人为赵战兵 ， 其直接持有公司26.61%的股份 ， 另通过利新控股间接控制公司40.00%的股份 ， 直接和间接合计控制公司66.61%的股份 。
新亚电子拟在上交所主板公开发行不超过不超过3336万股 。 新亚电子拟募集资金6.50亿元 ， 其中 ， 5.10亿元用于年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目 ， 4000.00万元用于技术研发中心建设项目 ， 1.00亿元用于补充流动资金 。
发审委会议提出询问的主要问题：
1、请发行人代表说明：（1）2017年黄大荣、黄定余转让新亚有限股权的原因及合理性 ， 相关款项是否实际支付 ， 新亚有限在股权转让前后是否存在代持；（2）股权转让前赵战兵、黄大荣及黄定余在新亚有限公司治理和经营管理中发挥的作用 ， 赵战兵是否基于黄大荣、黄定余两人的委托管理而参与对新亚有限的经营；（3）认定赵战兵具有实际控制权的依据是否充分 ， 发行人是否通过实际控制人认定而规避发行条件或监管；（4）报告期内发行人的控制权是否发生变动 ， 是否构成本次发行障碍 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。
2、浙江新亚（后改名为浙江恒亚）曾为发行人实际控制人参股公司 ， 报告期发行人对其销售金额大幅减少 。 此外 ， 发行人2017年存在为关联方贷款走账情况 。 请发行人代表说明：（1）浙江新亚的主营业务及经营情况 ， 与发行人是否存在同业竞争 ， 发行人实际控制人转让浙江新亚股权的原因及合理性；（2）发行人与浙江新亚关联交易的真实性、必要性、合理性 ， 销售毛利率明显低于与非关联第三方的原因 ， 价格是否公允、是否存在利益输送行为；（3）报告期与上述关联方关联交易金额快速下降的原因及真实性、合理性 ， 是否存在关联交易非关联化或其他利益安排；（4）报告期初发行人与众多关联方之间存在大额资金拆借和贷款走账的原因 ， 是否存在通过关联方间接实施民间借贷行为 ， 相关利息支付是否公允 ， 款项是否已经结清 ， 是否存在任何争议或潜在纠纷；（5）关联交易及资金管理相关内控是否健全并有效运行 ， 上述行为是否构成重大违法违规行为 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。
3、发行人报告期对第一大客户得润电子的销售金额逐年下降 ， 得润电子2019年度大额亏损 。 请发行人代表说明：（1）发行人及主要竞争对手在主要客户同类产品中的占比情况 ， 是否存在发行人产品竞争优势不足导致主要客户需求减少的情况；（2）发行人对得润电子销售产品的毛利率持续下降的原因 ， 未来发行人与得润电子的业务是否存在重大不确定性；（3）2020年上半年对得润电子实现销售情况 ， 截止2020年6月30日对得润电子应收账款金额、账龄、回款情况、坏账计提是否充分 ， 是否存在大额坏账风险 ， 相关风险是否充分披露 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。


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