股票行情|「首次覆盖」化学发光龙头，第二个药明康德( 二 ) |

核心观点：
1）Q2业绩超预期，各板块业务齐头并进；
2）完善一体化平台建设，业务协同增强核心竞争力；
3）持续投入研发，优质客户资源促进盈利能力增强。
【大师兄点评】康龙化成是中国第二大医药研发服务平台，位列全球前五大药物发现CRO供应商，覆盖临床CRO、CMC业务，打造CXO一体化服务平台。 NO.5 新产业：化学发光国产先驱的升级之路。开源证券买入评级。

本文插图

核心观点：
1）是国内化学发光龙头之一，将分享700亿市场；
2）海外耕耘10年，迎来快速发展期，公司海外业务收入同比增长235% ，扣除新冠试剂，仍实现同比增长55.58%；
3）公司单机产量步入上升通道， 2020H1国内中高速机型的销售占比提升到50% 。
预计2020-2022年公司营业收入为22.12/28.86/37.67亿元，同比增长31.5%/30.5%/30.5% ，归母净利润10.22/13.07/16.98亿元。
【大师兄点评】新产业是我们很看好的一家新上市的公司。我们在7月21的文章《【首次覆盖】4家机构联手推荐的化学发光龙头，还有多少空间？》详细分析了它的成长逻辑。由于是新股，目前在140-180之间横盘震荡60个交易日，但是还不够，比如康龙化成、药明康德都震荡了120个交易日之后才开启上涨模式，从行业地位来看，也有可能成为一个康龙化成或者药明康德，我们建议保持重点关注。
首次覆盖栏目坚持选择“优质赛道里面的好公司” ，为大家带来更多确定性高的标的。
（以上内容仅代表逻辑资讯梳理，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！)

股票行情|「首次覆盖」化学发光龙头，第二个药明康德( 二 )

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