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公开招股|蚂蚁公开招股文件：上半年营收725亿，募资做这三件事

_原题为 蚂蚁公开招股文件：上半年营收725亿 ， 募资做这三件事
中新经纬客户端8月25日电 上交所、港交所25日同时披露蚂蚁科技集团股份有限公司(下称“蚂蚁集团”)上市申请文件 ， 蚂蚁集团迈出A+H上市关键一步 。
招股文件显示 ， 蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10% ， 发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前) ， 意味着将发行不低于30亿股新股 。 本次A股发行可引入绿鞋机制 ， 超额配售权最高不超过15% 。
上半年营收725亿 ， 支付宝年活用户超10亿
招股文件显示 ， 2019全年 ， 蚂蚁集团营收1206亿元 ， 净利180.7亿元 。 作为核心业务的支付宝的年度活跃用户已超过了10亿 ， 月活用户7.11亿 ， 月活商家超8000万 。 2020年1-6月 ， 蚂蚁营收725亿元 ， 期内利润219亿元 。
公开招股|蚂蚁公开招股文件：上半年营收725亿，募资做这三件事
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图片来源：蚂蚁集团招股文件
事实上 ， 除了支付宝外 ， 蚂蚁的数字金融科技平台业务也备受关注 ， 这次招股文件首次披露了数金科技平台的全貌 。 招股文件显示 ， 过去一年 ， 蚂蚁数金科技平台的用户为7.29亿 。 理财平台促成的资产管理规模高达4.1万亿 ， 保险平台促成的年度保费则为518亿 ， 花呗借呗服务用户约5亿 。
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值得一提的是 ， 市场一度误以为支付宝和银行势不两立 ， 但实际上他们一直在默默组CP 。 据悉 ， 工农中建邮储五大行都已经和蚂蚁签订了战略合作协议 。 2020年疫情期间 ， 网商银行还和约100家银行联手 ， 给小微企业发放“无接触贷款” 。
上市后员工持股平台占股40%
【公开招股|蚂蚁公开招股文件：上半年营收725亿，募资做这三件事】招股文件还披露了蚂蚁集团最新的股东构成情况 。 截至招股文件发布之日 ， 君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台 ， 分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份 ， 为控股股东 。 发行完成后 ， 君瀚、君澳合计持股将不低于40% 。
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招股文件同时显示 ， 马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份 ， 意味着上市后的持股比例不超过8.8% 。 马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份 ， 委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织 。
在外部股东中占股最大的是全国社保基金 ， 为2.9% 。 据全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民此前透露 ， 全国社保基金在A轮时投资蚂蚁78亿 ， 这是社保基金目前最成功的一笔外部投资 ， 让老百姓据此享受到了蚂蚁集团的成长红利 。
40%募集资金投入创新科技
尽管每股发行价格和目标估值尚未确定 ， 但市场普遍相信 ， 蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一 。 2018年蚂蚁集团C轮融资时 ， 根据公开报道其估值已经达到1500亿美元 。
这么大一笔资金 ， 蚂蚁集团将怎样使用呢？
据招股文件披露数据 ， 蚂蚁募集的资金将主要用来做三件大事：最大的比例即40%将用于创新和科技的投入 ， 其次是助力商家发展和数字经济升级 ， 以及加强全球合作并助力全球可持续发展 。
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招股书显示 ， 在过去三年 ， 蚂蚁在科技创新的重金投入有惯例可循 。 2017年至2019年 ， 蚂蚁的研发费用分别为47.89亿、69.03亿、以及106.05亿 。 同比来看 ， 研发费用在2018年同比增长44.14% ， 2019年进一步增长53.63% 。
值得注意的是 ， 根据《中国经济周刊》统计 ， 在科创板开市一周年之际 ， 科创板上133个新股研发支出合计212亿元 。 这意味着 ， 2019年 ， 蚂蚁一家公司的科研投入就达到了所有科创板上市公司的一半 。 (中新经纬APP)


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