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消费回暖：美团到底是一个怎样的新基建？

一张本地生活行业的晴雨表遭受疫情重创后 ， 如果想了解本地生活的商家二季度过得怎么样 ， 美团点评的2020年第二季度及半年度业绩是个观察的窗口 。整体来说 ， 这份财报超出市场预期 。 得益于国内疫情的有效控制以及消费市场的显著回暖 ， 本财季美团营收247亿元 ， 同比增长8.9% ， 超过市场预期的233.86亿；期内利润22.1亿元 ， 超过市场亏损5.83亿元的预期 。消费回暖：美团到底是一个怎样的新基建？
节选自美团 Q2 财报但衡量美团餐饮业务赚钱能力的重要指标——餐饮外卖业务变现率有所下降 ， 由2019年同期的13.8%降至2020 年第二季度的13.4% 。 这是因为受疫情影响 ， 美团为拉动消费 ， 加大了补贴力度 ， 并为商家提供了一系列返佣、补贴、免费流量等支持 。 疫情后 ， 美团升级了“春风行动” ， 启动了“商户伙伴佣金返还计划” ， 对全国范围内优质餐饮外卖商户 ， 按不低于3%~5%的比例返还外卖佣金 。 返还的佣金可用于线上营销和流量推广 。此外 ， 本地生活平台重要的“资产”之一——商户数继续提升 。 本季度平台商户数升至630万 ， 二季度新上线的外卖品牌商户数量同比增长113% 。另一项重要“资产”——骑手数也增加了 。 2020年上半年 ， 从美团平台获得收入的骑手数达到295.2万人 ， 其中新增骑手达到138.6万人 。 也就是说 ， 在疫后复苏的“稳就业”保卫战中 ， 美团显示出缓解就业压力的积极作用 。消费回暖：美团到底是一个怎样的新基建？
在美团三大业务板块中 ， 包括美团闪购、美团买菜在内的新业务以及其他板块的收入同比增速最快 ， 达22.1% 。本季度美团吸引了更多用户 ， 平台年度交易用户数同比增加8.2%至4.6亿 。作为受疫情影响最大的行业之一 ， 美团财报所折射出的本地生活要完全复苏仍需时日 。美团到底是一家怎样的公司？美团是谁？如果从业务来看 ， 它的触手伸向了餐饮外卖等到家服务、电影等到店业务、以及旅行和出行；如果从定位来看 ， 这家市值万亿港元的公司在招股书里写的是“Food+Platform” 。 基于这个逻辑 ， 美团想把自己定位成“扎根本地生活服务行业的电子商务平台” 。做电子商务的公司不少 。 阿里巴巴系电商、京东和拼多多的主业都是远场电商 ， 解决货物的购买、运转等问题 。 一旦把电商的战场拉到街头巷尾的本地生活 ， 商家们对平台提出的要求就截然不同 。平台首先需要一张配送网络 。 事实上 ， 2018年 ， 阿里巴巴以95亿美金估值收购饿了么之时 ， 饿了么成熟的配送能力便被视为核心价值 。根据美团公布的数据 ， 2019年全年美团外卖骑手费用总计支出410.4亿元 ， 而2019年全年美团外卖佣金收入为496亿元 。 据此计算 ， 美团外卖平台佣金收入超80%都用在了骑手上 。 也就是说 ， 骑手是美团斥巨资培养起的核心资产之一 。美团目前拥有399万骑手 ， 覆盖了全国2800多个县市地区、一万多个站点 ， 形成了一张分钟级即时配送网络 。 依靠这张网络 ， 当需要配送的物品从外卖变成其他生活必需品 ， 用户需求、门店形态、订单处理模式、履约链路和订单操作要点也随之改变时 ， 这张网络仍可灵活承接 。本地生活的另一端是商家 。 不同的是 ， 本地服务商家并不能像淘宝店那样辐射到全国 ， 他们需要的是本地的效率 ， 是实打实的本地的回馈 ， 是一个本地触角够多的平台 。 “能覆盖到周围 3 公里我做梦都要笑醒” ， 一位线下家电销售的从业者曾如此向 PingWest 品玩强调渗透本地的重要性 。从这个层面来看 ， 美团是一家公众公司——不是外卖企业 ， 不是O2O企业 ， 也不是共享经济企业 ， 而是一家公众企业 。 能创收的企业有很多 ， 但能解决社会大量剩余劳动力的企业难得 。 而在解决就业的那部分企业里 ， 解决有车一族群体的就业问题 ， 显然不如解决低线甚至贫困地区的劳动力就业问题更有价值 。美团的新基建底色美团的“公众公司”特质 ， 决定了它的新基建底色 。在挖掘本地生活市场上 ， 美团的商业思路一直很清晰 。 2013 年 ， 美团刚从遍地横尸的“千团大战”中爬出来 ， 就上线了美团外卖 。 之后 ， 美团迅速招募了1000 多人 ， 培训一个月后 ， 将他们铺向全国的100 个城市——包括已经创立 6 年的饿了么以为没有外卖需求的下沉城市 。抓住了高频的“吃”后 ， 美团又延伸出了电影票、机票、火车票、酒店预订等新业务 。 早在2013年 ， 就有OTA平台高管感慨美团对线下商家的挖掘能力：“他们在做（餐饮）团购的时候就能顺便把当地的酒店都扫一遍 。 ”当一个业务复制推广到全国 ， 很多互联网公司都要面临成本地域性差异的问题 。 据美团相关员工介绍 ， 美团的配送成本、配送费和人工成本核算都基于本地 ， 这是美团的重要优势 。美团通过餐饮外卖这一高频业务 ， 带动到店、酒旅、美业、影院、运动等低频业务 ， 互相转化 ， 在 C 端获得规模优势 ， 然后利用优势深入 B 端服务市场 ， 也就是所谓金融支付、供应链管理等数字化改造的“新基建” 。电子商务已经证明了数字化的力量 ， 但中国的服务业数字化进展缓慢 。 2019年社会消费品零售总额达41.2万亿元、本地生活线上化率不足5% 。经过数十年本地生活领域的深耕 ， 美团构建了一系列数字基础设施 。 这套设施由分钟级配送网络和全国近万家配送站点、前置仓实体网络、60 万日活跃配送骑手构成；在商家侧 ， 美团建立起了一套商家供给侧数字化体系：它既能对 C 端用户做满减、团购、管理会员、首付款 ， 还能承担商家端日常运营所需的营销、进货、ERP、贷款等功能 。 美团在挖掘本地生活市场时 ， 还带来了一定的效率机制 ， 比如骑手的运行制度 ， 到店餐饮的标准 ， 进入美团外卖商户的标准 。


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