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台湾石化产业现状及展望

作者简介：庞广廉 中国石油和化学工业联合会副秘书长舒方舟 中国石油和化学工业联合会港澳台办公室石化工业是中国台湾省三大支柱产业之一 ， 从业人员达70万人以上 。 1949年 ， 中油公司（即后来的台湾中油）从上海迁往台湾建设高雄炼油厂 ， 台湾省石化工业自此揭开序幕 ， 之后由台塑公司于1953年设立台湾第一家PVC厂 ， 开启了民营企业投资石化工业的开端 。 在此后60余年的发展过程中 ， 通过石化下游加工业逆向整合中、上游石化原料行业 ， 台湾省建立了完整的石化工业体系 。 石化工业不仅是推动台湾省经济发展的关键性产业 ， 同时还具有相当的国际竞争力 。一、2019 年台湾石化产业概况(一) 整体石化产业概况2019年 ， 台湾石化基本原料及中间原料产量呈现跌多涨少的格局 。在石化基本原料生产方面 ， 烯烃生产量皆呈现衰退 ， 乙烯年总产量达411.3万公吨 ， 较前一年的421.8万公吨下滑2.47%；丙烯总产量为333.7万公吨 ， 也较上年的348.6万公吨衰退4.29%；另丁二烯生产量53万公吨 ， 比上年58万公吨减产8.59%；在芳香烃生产量变动方面 ， 涨跌互现 ， 甲苯产岀量达36.7万公吨 ， 比上年32万公吨成长14.78%；苯与二甲苯的产量则双双下滑 ， 苯产品的产量则比上年度大幅衰退17.3% ， 总产量143.6万公吨；二甲苯产量则为159.6万公吨 ， 较前一年下降11% 。在有关中间原料的生产量方面 ， 塑胶原料的聚氯乙烯产量与去年相当约为174.6万公吨 ， 略减1.27%；苯乙烯产出量小幅下滑至200.5万公吨 ， 减幅约5% ， 聚苯乙烯生产量则逆势成长约6.6% ， 产量来到78.8万公吨 。 合成纤维原料中的纯对苯二甲酸总产量小幅扩张6.0%达到359.2万公吨；己内酰胺与丙烯腈两项产品之生产量分别衰退17%和2.8% 。主要橡胶原料受市场供需影响 ， 聚丁二烯橡胶产量为11.2万公吨增幅5.74% ， 苯乙烯丁二烯橡胶生产量为7.4万公吨 ， 略减2.2% 。台湾石化产业现状及展望
(二) 细项产业概况1. 石油化工原料制造业：2019 年石油化工原料制造业产值为新台币 9,786 亿元 ， 折合人民币2,212亿元 ， 较去年同期相比衰退 20.2% 。 因市场需求端相对低迷 ， 加上产品价格持续下跌 ， 如乙烯衰退 6.3%、丙烯衰退 9.3% ， 因此产值衰退 。台湾基本原料与中间原料生产厂商共约11家 ， 其中乙烯、丙烯和丁二烯生产厂商有中油和台塑石化；台合和台塑生产正丁烯；生产苯的主要厂商有中油、台化与中碳；生产甲苯的主要厂商有中油、台化中碳、国乔与台苯；生产二甲苯的主要厂商有中油与台化；生产氯乙烯单体(VCM)的有台塑与台氯；生产苯乙烯单体(SM)的有台化、国乔、台苯；生产醋酸乙烯单体(VAM)的为大连；生产甲基丙烯酸甲酯(MMA)的有台塑与高雄塑酯 。台湾基本原料产业主要集中在云林麦寮与高雄地区仁武大社与林园两地 。 若以产品产能来看 ， 云林麦寮约占了台湾基本原料产能的71.8% ， 高雄地区约占了台湾基本原料产能的26.6% ， 其他地区占1.6% 。台湾基本原料与中间原料产品的主要客户多为台湾塑胶材料、橡胶材料以及人纤原料企业 ， 下游企业利用基本原料以生产许多不同的下游产品 ， 目前中国台湾企业在海外投资生产基本原料的厂区主要有台塑集团的美国厂以及在中国大陆的宁波厂 。 未来台塑集团还将利用美国德州的页岩气资源进行扩产 ， 而中国台湾的和桐、合聚与亚聚等石化企业也将利用中国大陆福建古雷半岛的土地建置新的石化产品生产基地 。2. 合成树脂及塑料制造业2019 年合成树脂及塑料制造业产值为新台币 5,111亿元 ， 折合人民币1,155亿元 ， 较去年同期衰退 15.6% 。 上游原料价格下跌 ， 新增产能投产、市场需求低迷 ， 致使市场供过于求 ， 使合成树脂及塑料产品报价下跌 ， 如：PE 衰退 8.4%、PVC 衰退 4.4%、PP 衰退7.8% 。台湾塑胶原料生产厂商超过15家 ， 其中LDPE(包含LLDPE与EVA)主要生产厂商有台塑、亚聚与台聚；HDPE主要生产厂商有台塑；PP主要生产厂商有台塑、台化与荣化；生产PC的主要厂商有台塑、华夏与大洋：生产PS的主要厂商有奇美、台达化、高福、必铨、国亨、台化与英全；生产ABS的主要厂商有奇美、台化、国乔、台达化与大东树脂等 。台湾塑胶原料产业主要集中在云林麦寮与高雄地区(仁武、大社与林园)两地 。 若以产品产能来看 ， 云林麦寮约占了台湾塑胶原料产能的32.5%；高雄地区约占了34.8% ， 其它地区占了32.7% 。台湾塑胶原料产品之主要客户多为台湾塑胶加工、混炼与制品企业 ， 除了在中国台湾提供中国台湾下游企业在中国台湾应用外 ， 也提供制品企业海外生产之用 ， 塑胶原料加工成形成各种高附加价值之产品 。在海外生产方面 ， 台塑集团于美国德州厂与中国大陆宁波厂设有塑胶原料生产设备；非台塑集团的奇美、国乔、台达化、联成、见龙在中国大陆也有塑胶原料生产基地 。3. 合成橡胶制造业2019 年合成橡胶制造业产值为新台币 537 亿元 ， 折合人民币121亿元 ， 较去年同期衰退 14.8% ，与上一季相比衰退 0.1% 。 原料丁二烯报价受油价下跌影响 ， 拉低合成橡胶产品报价 。台湾橡胶原料主要生产厂商共有5家 ， 其中 ， 丁二烯橡胶生产厂商有奇美与台橡；苯乙烯-丁二烯橡胶生产厂商有奇美与台橡；热可塑性橡胶生产的主要厂商有台橡、奇美、李长荣与英全；南帝化工生产丁腈橡胶 。台湾橡胶原料产业主要集中在南部地区 ， 而奇美则是在台南 ， 英全位于台中若以产品产能来看 ， 高雄地区约占了台湾橡胶原料产能的56.1%；台南地区约占了台湾橡胶原料产能的34.5% ， 台中地区占约9.4% 。 台湾橡胶原料产品之主要客户多为台湾橡胶材料丶橡胶制品企业 。目前 ， 台湾企业在海外投资生产橡胶原料的厂商 ， 主要有台橡集团与李长荣集团在美国、中国大陆与印度投资 。 台橡于2010年底并购美国Dexo的TPE产能 ， 在中国大陆南通与印度也有设厂投资；李长荣则在美国与中国大陆惠州进行设厂投资 。二、台湾省石化工业产业结构及发展现状台湾省石化工业产业链贯穿上中下游 ， 产业关联度高 ， 各项产业已具有相当规模 ， 并具有较强竞争力 。


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