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中国|半年报凸显三大运营困局：5G回报短期难现( 二 )


对于5G的建设进展 ， Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师杨光认为 ， 考虑到疫情影响 ， 运营商在基站方面的建设整体是符合预期的 。 但5G基站的数量整体占比还是非常小的 ， 因此目前关注5G收益还为时过早 。
杨光还指出 ， 运营商统计5G用户的方式“水分”很大 。 因为中国移动和中国电信采用的是开通5G资费套餐的用户数据 ， 而不是拥有5G手机且使用5G网络的用户数据 。 如果依据工信部日前发布的数据 ， 目前我国5G手机销量为8623万部 ， 其中5G用户只有6600万户 。
对于其中缘由 ， 一位运营商人士告诉采访人员 ， 不愿意按照“真实”口径统计 ， 主要还是目前的5G用户数不够“理想” 。 该人士表示 ， 据其所在公司线下调研发现 ， 目前很多用户对于5G仍处于观望态度 。 首先是5G基站数量远未达到预期 ， 导致城市网络覆盖不佳；其次相比4G套餐 ， 5G资费仍旧过高；此外5G手机价格昂贵 。
“用户购买5G手机的意愿更能反应市场对于5G的认可程度 。 ”杨光援引市场数据表示 ， 虽然7月国内市场5G手机出货量已占同期手机出货量的60%以上 ， 但因为整体手机销量大跌 ， 所以5G手机销量并没有显著增长 。
中国信息通信研究院日前发布的数据显示 ， 2020年7月 ， 中国国内手机市场总体出货量2230.1万部 ， 同比下降34.8%；1~7月 ， 手机市场总体出货量累计1.75亿部 ， 同比下降20.4% 。
而用户的低意愿度更凸显了5G运维成本给运营商业绩带来的压力 。 年中业绩显示 ， 中国电信上半年的资本开支431亿元 ， 其中用于5G网络建设的资本开支为201.53亿元；中国移动上半年的资本开支为1010亿元 ， 其中5G相关资本开支为552亿元；中国联通上半年的资本开支为258亿元 ， 其中用于5G的投资为126亿元 。 三大运营商的5G开支显然都已接近或超过其总开支的50% 。
付亮认为 ， 随着下半年5G用户和基站占比的增加 ， 5G投入和成本因素的影响会在财报中表现得越加明显 。
产业互联网成新增长点
虽然疫情与5G回报预期的不够明朗令运营商中期财报乏善可陈 ， 但产业互联网成为为数不多的亮点之一 。
财报显示 ， 上半年 ， 中国移动“DICT收入”209.03亿元 ， 同比增长55.3%；中国电信产业数字化收入为人民币429亿元 ， 同比增长5.1%；中国联通产业互联网业务收入达226.73亿元 ， 同比增长35.6% ， 占整体服务收入比例提高到16% 。
虽然根据运营商的定义 ， 产业互联网是建立在5G基础上 ， 应用物联网、大数据、人工智能、IT、云计算等最新技术 ， 为垂直行业客户提供差异化服务的一大业务类型 。 但在杨光看来 ， 在目前5G应用尚不成熟的背景下 ， 运营商产业互联网的内核与5G的关系并不大 ， 而是主要依靠专线、数据中心、云等政企业务支撑 。
付亮则进一步将产业互联网视为运营商“从以前追求用户数量到现在追求质的发展”的标志 。 “除产业互联网外 ， 中国联通和中国移动其他服务收入是负增长的 。 ”付亮指出 ， 中国联通的通信服务收入比上年同期增长了近54亿元 ， 而产业互联网收入增长了59亿元 ， 中国移动的通信服务收入增长了68亿元 ， 而DICT增长了74亿元 。
相比于传统通信业务的“管道”角色 ， 杨光认为 ， 产业互联网业务更强调运营商的“服务”角色 。 艾媒咨询首席分析师张毅也认同这种判断 ， 在他看来 ， 相比于互联网厂商 ， 运营商目前所提供的服务是远远不够的 。
张毅告诉采访人员 ， 根据艾媒上半年对数千家企业的调研发现 ， 疫情期间 ， 超过八成以上的互联网企业营收总体来说都是呈增长态势 ， 而且增长幅度都超过15%以上 ， 其中非常重要的原因就在于互联网厂商的“服务”业务占比很重 。 相较之下 ， 运营商除了传统电信服务 ， 基本没有开拓出更多的服务业务类型 ， 这也是其目前其缺乏新业务增长点的主要原因 。


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