股票|A股迎来水泥龙头！天山股份大举并购水泥资产，迈入“千亿俱乐部”( 三 )
另外 ， 不排除天山股份后续继续再融资 。 目前交易金额尚未确定 ， 以700亿作为假设 ， 中国建材在南方水泥和西南水泥中的持股分别为85%、80% ， 假设中国建材持有4个标的公司100%股权 ， 且4个标的公司均被100%收购 。 那么收购资产需发行股份52.32亿股 ， 考虑配套融资发行股份3.15亿股 ， 重组完成后中国建材约持有天山股份87%的股权 ， 持股比例非常高 ， 再融资也不用担心摊薄问题 。
对于投资者来讲 ， 比较关心的是经过重组 ， 天山股份后续的市值能到多少？
事实上 ， 可以简单做个估算 。 假设以海螺水泥估值水平来看 ， 按照PB估值2.28X ， 重组后天山股份市值将达到约1800亿；按照PE10.02X ， 天山股份市值将达到约1260亿 。
不过需要注意的是海螺水泥有“泥茅”之称 ， 被认为是水泥行业的“茅台” ， 有一定的龙头估值溢价 ， 天山股份重组后估值或略低于海螺水泥 。
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