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ATM机最后的挣扎：时代抛弃你时连声招呼都不打

ATM机最后的挣扎：时代抛弃你时连声招呼都不打
李亮正为自己此前的决定感到庆幸 。两年前 ， 他从南方一家生产、销售ATM机的公司离职 ， 成为一名街道办事处的工作人员 。 “行业已经要变天了 ， 不再是朝阳产业 。 我必须早做打算 ， 找一份更安稳、长久的工作 。 ”但变化比他想象的来得更为迅速 。就在李亮离职的这年（2018年） ， 相关上市公司的财报显示 ， 多家ATM（自动取款机）厂商从净利润下滑开始转向大幅度亏损 ， 2019年亏损进一步加剧 ， 好日子一去不复返——过去多年 ， 这些企业曾赚得盆满钵满 。伴随移动支付越来越普及 ， 现金使用加速萎缩 ， 如今 ， 央行法定数字货币也渐行渐近 。8月12日 ， 商务部下发通知提出 ， 在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点 。 先由深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进 ， 后续视情扩大到其他地区 。据21世纪经济报道 ， 工农中建等四大国有银行正在大规模内测“数字人民币”电子钱包 ， 输入手机号就能完成转账 ， 无网络也行 ， 还可扫码消费 。数字人民币定位是现金（M0）替代 。 一旦数字人民币正式推出 ， 是否会给已有半个世纪历史的ATM机致命一击？ATM厂商靠炒股求生“公司当时营业收入、利润增长还不错 ， 但我心里没底 。 移动支付发展太快了 ， 我自己一年到头都没有去过银行网点、用过ATM了 。 ”李亮如此解释自己两年前的担忧 。如今看来 ， 他的担忧早已成为现实 。以国内ATM机生产厂商之一的御银股份（002177.SZ）为例 ， 其财报显示 ， 其净利润从2017年的1377万元骤降788%至2018年亏损9482万元 ， 2019年净利润录得6728万元 ， 但扣除非经常性损益后净利润亏损2465万元 。 净利润转正的主要贡献 ， 来自证券投资获利9583万元 。由于扣非后净利润已连续三年亏损 ， 御银股份甚至收到深交所问询函 ， 要求说明业绩连续下滑的合理性 。御银股份解释 ， 由于移动支付持续蓬勃发展 ， 银行网点和 ATM 网络受到了较大冲击 。 银行网点新增逐步陷入停滞；网点内新增金融机具需求大幅减少 。 同时行业内各种竞争也日趋激烈 。 公司ATM产品销量从2017年的4397台 ， 到2018年降至2098台 ， 2019年仅销售出230台 ， 且单台ATM收入下降 。今年4月 ， 御银股份公告称 ， 拟使用不超过8亿元自有闲置资金用于证券投资 。 对御银股份来说 ， 卖ATM已不及“炒股” 。另一家ATM厂商恒银科技（原恒银金融 ， 股票代码：603106.SH）财报也显示 ， 其2018年净利润8007万元 ， 同比骤降46% ， 2019年亏损3894万元 ， 扣非后净利润更是亏损1.09亿元 。 其中 ， 3500万元政府补助和4800万元投资收益显著缩小了亏损幅度 。今年3月 ， 公司公告拟使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品 。在新三板挂牌的ATM厂商新达通也已三年连续巨亏 。 在优化岗位和人员之外 ， 新达通甚至开始布局光伏发电和教育培训 。而李亮的前公司日子也不好过 。 “听说公司今年调整合并了许多岗位 。 ”李亮说 。取款机曾是“印钞机”ATM厂商是有过好日子的 。 现金时代 ， 一台台自动取款机就是ATM厂商的“印钞机” ， 且供不应求 。1967年6月27日 ， 世界第一台ATM在英国巴克莱银行恩菲尔德支行投入使用 。 在此后的53年间 ， ATM随着人类生活的足迹遍布全球各个角落 ， 甚至在南极最大的科研中心麦克默多站 ， 也装有两台ATM供居民使用 ， 被称为“世界上最孤独的ATM” 。国内第一台ATM在1987年由中国银行珠海分行引进 。 当时 ， 一台ATM有一吨多重 ， 安装的时候需要用吊车 。 最初的ATM主要作为展示用途 。1993年 ， 我国启动以电子货币应用为重点的“金卡工程” ， 银行系统经过电算化改造 ， 对ATM设备的需求开始快速增长 。上世纪90年代进入辽宁某大行工作的何聪回忆 ， 工作初期银行还是手工记账模式 ， 存取款都只能在固定的储蓄所 。 1995年 ， 何聪在储蓄所第一次见到ATM 。 “很新奇 ， 刚开始都不敢用 ， 一台机器50万 ， 我那时候工资每个月也就一千 ， 怕给碰坏了 。 ”到2005年末 ， 我国ATM保有量为9.5万台 。 出于安全和技术考虑 ， 银行最初采购时以日立、迪堡、NCR等美国、日本品牌为主 ， 国产ATM厂商一般以代理进口设备和自行研发并进 。据此后进入ATM厂商工作的何聪回忆 ， 2004年开始 ， 银行对ATM的需求爆发 ， 自己一年中有3/4的时间都在外地谈业务 ， 跑遍了大江南北 。 公司团队随业务急剧扩张 ， 每次出差归来 ， 团队中就有许多新面孔 ， 聚餐后 ， 何聪又匆匆赶往下一个目的地出差 。扩张盛宴中 ， 国产ATM开始崭露头角 。 2007年登陆A股的广电运通（002152.SH）成为国内首家ATM上市公司 ， 2006年、2007年、2008年其净利润分别达到9014万元、2.32亿元、3.32亿元 ， 增速分别高达143%、153%、40.55% 。持续高速增长的市场吸引了大量企业分食蛋糕 。 新达通是ATM市场最后一批入局者 ， 2013年其净利润达到5170万元 ， 增速高达763.63% ， 2014年、2015年度净利润也都超过3000万元 。国产厂商的进入 ， 带动ATM价格大幅下降 ， 从最初的40万元/台降至不到5万元/台 。 ATM也得到进一步普及 ， 开始走出省级分行、星级酒店、大型商场等场所 ， 遍布街头巷尾 。央行发布的支付体系运行报告显示 ， 2015年 ， 我国ATM保有量达到86.67万台 ， 新增25.18万台 ， 远超此前每年10万台左右的增量 。 中国成为全球最大的ATM销售市场 。全球ATM行业协会CEO麦克·李在2015年末接受媒体采访时表示 ， 这只是一个开始 。但事后回看 ， 这已是盛宴的尾声 。“时代抛弃你时 ， 连声招呼都不打”变化在2015年春节就已经埋下伏笔 。这年春节 ， 微信牵手春晚开启全民抢微信红包 。 2016年 ， 支付宝接棒春晚红包集五福 。此后 ， 移动支付相继拓展线下消费场景 ， 购物、出行、外卖等线上服务爆发 ， 不带现金也不会影响生活 。ATM厂商们并非没有看到这些变化 ， 但过往多年的高增长让它们认为 ， 这只是小波折 。御银科技在2017年表示 ， 全球大部分成熟市场 ， ATM设备及现金取款交易量仍在增长 。2017年登陆A股的恒银科技也安慰投资者们 ， 现金的重要性不会改变 ， 受传统文化观念影响 ， 我国消费者对现金结算有一定偏好度 ， ATM仍有市场需求 。 理由是 ， 世界上成熟市场在2012年每10万人拥有ATM就超过120台 ， 而中国2016年每10万人拥有ATM仍只有63台 。但此时 ， ATM的买单方——银行 ， 对网点的布局态度也已转变 。2015年 ，被称为“宇宙行”的工商银行开始优化物理网点 ， 但增加了自助银行及ATM布放 。 这一年 ， 工行还推出e-ICBC互联网金融战略 ， 宣布要在线上再建一个工行 。2016年 ， 工行首次明确提出控制物理网点总量 ， 将轻型网点作为进驻和覆盖新兴、空白区域的有效方式 。 工行的自助银行、自动柜员机数量开始下降 。 财报显示 ， 从2016年末至2019年末 ， 工行自助银行减少3490个 ， ATM减少17892台 。 用户使用ATM的频次也大幅下滑 ， ATM交易额减少5万亿元 。 与此同时 ， 2019年工行网络金融业务占比提升至98.1% 。某银行柜员肖铭介绍 ， 当前用户使用ATM主要为了存钱 。 受困于运营成本 ， ATM跨行转账仍然收取每笔2-4元的手续费 。 目前他所在支行的ATM已从6台减至4台 。据行业早前测算 ， 国内单台 ATM 每年至少发生 0.98 万笔跨行取款交易才能盈亏平衡 。 由于入不敷出 ， 2016年后ATM跨行转账还提高了收费标准 ， 而移动支付、手机银行已普遍免费 。同期 ， 银行业和第三方支付的移动支付业务高速发展 。 央行数据显示 ， 自2015年末至2019年末 ， 银行业移动支付笔数增长6.3倍 ， 从138.37亿笔增至1014.31亿笔 ， 金额从108.22万亿元增至347.11万亿元 。 非银支付机构网络支付笔数增长7.76倍 ， 从821.45亿笔增至7199.98亿笔 ， 金额从49.48万亿元增至249.88万亿元 。ATM跨行转账曾是电信网络诈骗的重灾区 ， 央行一度要求银行ATM转账延迟24小时到账 。 2019年3月 ， 央行取消这一限制 ， 因为通过ATM诱骗诈骗数量已经很少 。“直到2017年之前 ， 同业都认为只有低价、技术、产品性能才是竞争关键 ， 现金循环、记录冠字号、刷脸取款 ， ATM技术也不断进步 。 移动支付根本没有被视为威胁 。 ”李亮感叹 ， “时代在抛弃你时 ， 连一声招呼都不会打 。 ”数字人民币成最后一击？今年7月 ， 人民银行数字货币研究所与滴滴出行达成战略合作协议 。 据《财新》报道称 ， 美团点评、哔哩哔哩（B站）也将与参与数字货币项目的银行展开合作 。在何聪看来 ， 央行数字货币研究所牵手滴滴、美团等主要为布局消费场景 ， 分羹移动支付市场 ， 与ATM等现金交易关系不大 。 但疫情加速消费线上化 ， 随着数字人民币的应用场景不断丰富 ， 现金交易规模可能进一步下降 。“国内自助现金设备的确新增不多 ， 不过海外市场的需求不错 。 国内市场综合柜台机等个性化需求更多 。 ”何聪介绍 。当前 ， 商业银行正在大规模进行网点智能化改造 。 广电运通认为 ， 按照全国22.8万个网点 ， 每个网点改造费100-200万元预算进行计算 ， 这是一个千亿级的新兴市场 。农业银行8月11日宣布 ， 该行2.2万个网点全部实现智能化 ， 将持续推进运营人员转岗、增加营销人员数量及占比 。但网点们还面临另一个窘境 ， 许多客户已经不去网点了 。 中国银行业协会统计 ， 2019年末银行电子渠道分流率已达89.77% 。上市ATM厂商中 ， 广电运通成为为数不多仍维持利润增长的公司 。ATM行业观察者杨洋向作者介绍 ， 广电运通基于现金设备制造的技术延伸至交通、智能零售机具制造领域 ， 还根据银行业需求 ， 股权投资银行信息中台系统 ， 在人工智能方面投入研究 。与此同时 ， 包括广电运通、御银股份在内的ATM厂商 ， 表示正在进行数字货币相关的研究 ， 希望成为“数字货币”概念股 。 广电运通介绍 ， 公司主要研究自助设备上数字货币与银行账户货币之间的兑换 ， 银行自助设备包括但不限于ATM等 。 目前尚处于研发阶段 ， 无相关业务收入 。“IBM早年也是卖硬件 ， 但现在以咨询、软件服务为主 。 主要是根据市场的需求和自身业务基础 ， 尽早布局新方向 。 ”杨洋表示 。国家金融与发展实验室副主任杨涛认为 ， “数字人民币”如果推出 ， 对ATM应有影响 ， 但冲击有限 。 一是ATM主要受整个移动支付发展的影响 ， 以及现金存取场景的需求减少；二是预计“数字人民币”的使用群体和ATM用户差异较大 ， 前者以数字化偏好者、中青年和专业人士为主 ， 后者以习惯线下人群、中老年等为主 。（文中李亮、何聪、杨洋、肖铭均为化名）来源：棱镜 微信号：lengjing_qqfinance


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