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在魔幻2020的下半年：保持开放，保持清醒( 二 )




作为资产配置的两大件 ， 在货币超常规宽松的大背景下 ， 楼市和股市 ， 下半年会如何走？


在魔幻2020的下半年：保持开放，保持清醒
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中美 ， “折腾”不停
从疫情暴发至今 ， 由特朗普亲自带队的美国政府一直在折腾 。


起初是甩锅疫情暴发的责任 ， 特朗普多次在公开场合直呼“中国病毒”“武汉病毒” ， 如今又以“国家安全为由” ， 不断打压封杀TikTok和微信等中国软件 ， 外交方面也是频频搞事 ， 甚至关闭了中国驻休斯敦的总领事馆……一切都似乎可以归因到即将在11月举行的美国大选 ， 而这也成了下半年中美关系走向的一个重要节点 。


在魔幻2020的下半年：保持开放，保持清醒
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2020年8月17日晚 ，
驻休斯敦总领事馆
全体馆员乘包机抵达北京


不平凡的2020年 ， 还剩136天 。 在国内外形势复杂的下半年 ， 2020年中国GDP最终能跑出什么样的成绩 ， 未来楼市、股市走势如何 ， 笼罩在中美关系上的迷雾何时能散尽？小巴采访了三位大头 ， 并整理出了他们对未来的判断 。


在此之前 ，
小巴想邀请你花1分钟时间 ， 做7道题 ， 简单表达你对下半年中国经济的展望：







在魔幻2020的下半年：保持开放，保持清醒
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当前的中国经济可谓喜忧参半 。


好的一面是 ， 对比一季度GDP和二季度GDP ， 明显可以看出国内的复工复产效果很好 ， 经济正在加快复苏 。


差的一面是 ，
前期货币投放会带来负效应 ，
今年我国的赤字率安排在3.6%以上 ， 年初广义货币M2已经超过200万亿了 ， 接下来通货膨胀的压力比较大 ， 这对下半年中国在货币政策和财政政策上的执行和合理配置 ， 会产生干扰和牵制 。


同时 ， 中国要想在短时间内启动国内大循环 ， 并非易事 。 国内循环和国际循环相比 ， 不管是效果还是速度 ， 都截然不同 。 中国进入WTO之后 ， 国际大循环已经成为一种潮流和趋势 ， 中国企业对海外市场的高依存度已是必然 。


况且 ， 我们的内需已经处在饱和期 ， 要如何突破还需重新考量 。
比如 ， 以机场、高铁为代表的大基建肯定是饱和了 ， 消费也基本处于饱和状态 ， 国内中低端产品的供给已经过剩了 ， 而高端产品自给不足 ， 海外供应又有限 。 更关键的是 ， 我们的收入和收入预期都在减少 。 这些矛盾都实实在在地摆在面前 。


外贸方面 ， 我们想象中的外贸企业处境一定“很糟糕” ， 但实际上从我最近走访的经历看 ， 部分地区的一些外贸企业情况恰好相反 。 归根结底 ， 是因为中国外贸产品的多样化和多元性 ， 是没有任何一个新兴市场国家以及发展中国家可比拟的 。


在魔幻2020的下半年：保持开放，保持清醒
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但要警惕的是 ， 随着下半年发达国家疫情的控制 ， 当它们的经济恢复处于良性状态时 ， 中国外贸企业的处境是否会回到疫情前中美贸易摩擦时的敏感状态 ， 届时美国是否会对中国的订单采取封杀的措施 ， 这一点很难预料 。


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