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|大农业板块，极具吸引力



|大农业板块，极具吸引力
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这周的体验很差 ， 尽管净值是上涨的 ， 但是过程很不舒服 。
关注的几个大板块都有点颠簸 ， 大逻辑都在 ， 摩擦升级都受益 ， 但就是不给流畅的行情 ， 只要敢猛涨 ， 第二天就是猛跌 ， 然后再给收回来 ， 军工和农业都是这个状态 。 如果逢低捞 ， 简直舒服的不要不要的 ， 均线上方 ， 大跌5-7%的 ， 出手都容易赚 。 周五收盘一看 ， 相比上周其实涨了不少 ， 但是中间操作不好的话 ， 还要亏不少钱 ， 太考验交易了 。
相比之下 ， 走的比较稳的是细分行业隐形冠军 ， 低估值的核心制造业资产受到越来越多的机构投资者青睐了 ， 盘面能感觉到 。 今天有个读者跟我说 ， 隐形冠军好牛啊 ， 好几个都新高了 ， 但是因为之前走势流畅 ， 所以买的少 ， 也不敢追 ， 现在看了一堆跌下来的东西 ， 问我合不合适 。 这里值得说道说道 ， 其实还是要看那些不是特别热 ， 但是估值可以看 ， 机构也在看的东西 。
说起读者 ， 昨天还有奇葩跟我哔哔 ， 说看我们的文章赚了几十万 ， 但感觉我们水平就这样 ， 不值得敬畏 ， 最牛逼最厉害的还是他自己 ， 知道看我们的内容 ， 且能评价 ， 这可真是厉害了您呐 ， 失敬失敬 ， 我全当你是挣了点钱自high嘚瑟 ， 放了个响屁 。
今年一个很有意思的现象 ， 就是只要敢爆款 ， 就敢套 ， 科技火 ， 马上巨无霸科技基金猛套 ， 消费火 ， 马上大基金猛套 ， 关注度高的东西 ， 都套人没商量 。 特别热的 ， 基本估值都没法看了 ， 因为过往太赚钱 ， 你就容易high ， 然后在开心中受伤 ， 说市场坑人 ， 其实还是自己的情绪问题 。
大家有时候喜欢讲一些“正确”的东西 ， 比如长期主义、长期投资、价值投资 ， 其实真正的实践中 ， 你根本看不明白啥是价值 ， 因为缺少对于个股的理解 ， 最简单的高低贵贱都分不清 。 正是因为这种难搞 ， 才让赚钱不是那么容易 ， 凭运气赚的 ， 一点点让你凭本事赔掉 。
扯回这周的热门板块 ， 农业 。 最近看了好几篇农业的报告 ， 我的注意力从简单的种植已经扩散到了大农业这个领域 。
|大农业板块，极具吸引力
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具体一些 ， 产前的种子、化肥、农药、饲料 ， 产中的种植业里面粮食、棉花、油料 ， 加上糖 ， 其实都来机会了 ， 而且风很大 。 列举天风农业报告的一些核心看点：
1）农产品价格已经在上涨中 ， 并且供应不稳定 ， 后续还有涨价预期；
2）种子行业 ， 转基因带动产业变革 ， 行业格局在发生变化；
3）白糖进入去库周期 ， 糖价或许迎来上升拐点 。
我在这里面额外补充棉花、橡胶、大豆的原因 ， 主要是产业大周期到了底部向上的位置了 。
化肥这块也比较有意思 ， 最近也有很多文章在说这个 ， 说我们的化肥用量很大 ， 其实已经是世界前列了 ， 而且带来了一些土壤质量的问题 ， 呼唤黑土地 。 这块其实没说错 ， 我国的化肥农药确实有过度使用的问题 ， 加上工业发展的污染和城镇化的污染 ， 这块问题确实很大 。 将来可能的解决办法就是产品结构升级 ， 让劣质肥退出市场 ， 慢慢推动行业整合 ， 不过这跟炒股票关系不大 。
化肥值得看的核心原因 ， 还是便宜加上农业的情绪提升 。 低估值的公司其实挺多的 ， 如果投资者不关注 ， 就长期不修复 ， 就像现在炒四大行 ， 大家说便宜是便宜 ， 还会更便宜 ， 在里面赚不到钱 。
但现在化肥靠着化工和农业 ， 已经进入了很好的市场状态 ， 业绩涨 ， 估值也提升 ， 机构也关注 ， 机会也就来了 ， 今天看到大报的报道也说很多机构投资者悄悄埋伏着 ， 大家都关注到了 。


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