华为备胎联发科转正
配图来自Canva近日 ， Canalys、IDC、Counterpoint三家权威调研机构得出一致结论：华为首次超越三星 ， 在2020年第二季度成为全球出货量最高的手机厂商 。 在波谲云诡的2020年中 ， 华为终于成功反超三星 ， 晋升为全球智能手机销量之王 。 不过之后华为想要继续坐稳全球智能手机老大的宝座 ， 却遇到了不少挑战 。由于大量使用了美国的技术和设备 ， 2020年9月之后 ， 台积电和中芯国际都不能再为华为海思生产芯片 。在8月7日的中国信息化百人会2020年峰会上 ， 华为消费者业务CEO余承东公开确认 ， 由于美国的制裁 ， 华为自研的麒麟系列芯片在9月15日之后无法制造 ， 将成为绝唱 。所以现在首先摆在华为面前的并不是竞争问题 ， 而是生存问题 。联发科成了华为最重要的“备胎”要想保住手机业务继续正常运转 ， 华为就必须采购第三方芯片 ， 但摆在它面前的选择其实并不多 。第一 ， 需要先排除三星 。 一是因为市场竞争关系 ， 二则是因为三星芯片生产制造采用IDM模式 ， 但是其先进制程问题频发 ， 近期甚至导致高通5nm订单转投台积电 。第二 ， 高通可以作为备选 ， 但高通的优先级不宜太过靠前 。 在华为向高通支付18亿美元的“专利费”之后 ， 有消息传目前高通已经向美国提交了向华为供货的申请 ， 但是尚未有明确结果 。第三 ， 联发科看起来是不错的选择 。 一来 ， 联发科和中国大陆的手机厂商们保持了十几年的长期紧密合作关系；二来 ， 联发科同为中国台湾企业 ， 向台积电下订单总不至于太过受阻 。第四 ， 紫光展锐可以作为后手 。 紫光展锐近几年快速发展 ， 今年年初推出了基于6nm EUV工艺的虎贲T7520 ， 所以紫光展锐也已经可以成为华为理想的选择 ， 不过紫光展锐的6nm EUV工艺依然需要台积电代工 ， 而台积电在5nm大规模量产之后才会推出更加成熟6nm ， 这个过程中不确定性比较高 。综合考虑之下 ， 相比高通和紫光展锐 ， 现阶段华为把联发科作为主要的芯片供应商 ， 无疑是比较合适的选择 。 所以今年以来 ， 联发科已经获得了华为的大量订单 ， 其天玑800系列SOC已经被应用于多款华为和荣耀手机 。受益于此 ， 联发科在今年国内处理器市场中终于实现了对高通的反超 。 根据Digitimes 研究最新调查报告显示 ， 2020年第二季度 ， 联发科在中国处理器市场中 ， 以 38.3% 的份额跃居第一 ， 而高通市场份额为 37.8% ， 华为海思市场份额为21.8% 。看起来 ， 华为和联发科的合作已经开始走向双赢 。 联发科可以帮华为很好地解决芯片供应问题；华为可以帮助联发科提高国内处理器市占率 ， 进而提高实际业绩 。但是在与华为的这场合作中 ， 联发科真的足够可靠吗？撕不掉的“低端”标签联发科最大的问题是 ， 它始终没能成功地撕下“低端”标签 ， 这意味着 ， 如果华为在高端产品线上冒然采用联发科供应的芯片 ， 那么高端品牌价值就将面临一些风险 。联发科1997年成立于中国台湾 ， 起初只是一家DVD芯片供应商 。 直到2003年 ， 联发科的第一款手机芯片终于诞生 。当时的世界手机市场被诺基亚、摩托罗拉牢牢统治 ， 他们不可能看得上联发科的技术和品牌 。 不过还好 ， 中国大陆的“山寨机”厂商们 ， 很快就与联发科一拍即合 。 联发科向这些厂商们提供一整套软硬件系统解决方案 ， 受到厂商们的热捧 ， 很快就成长为名副其实的“山寨机霸主” 。 只短短几年时间 ， 联发科在“山寨机”厂商们的协助下就一跃成为世界前三的IC设计公司 ， 2008年营收仅次于德州仪器和高通 。但是低端的“山寨机”市场成就了联发科 ， 同时也限制了联发科发展的战略思路 。智能机时代初期 ， 联发科几乎包圆了整个中国大陆中低端智能手机市场 ， 这让它滋生出了冲击高端的野心 ， 而其进军高端市场的战术非常直接粗暴 ， 简单归纳起来就是两个字“堆核” 。2013年联发科发布了全球第一款八核处理器MT6592 ， 想要借助这款芯片切入高通占领的中高端手机芯片市场 ， 可惜惨遭失败 。之后又在2015年发布了全球首款十核心处理器Helio X20 ， 但却闹出了“一核有难 ， 十核围观”的笑话 。 2017年联发科推出10nm的Helio X30之后 ， 除了魅族之外 ， 再没有手机厂商对联发科抱有期待 。 而在推出搭载Helio X30的pro7之后 ， 魅族加速衰落 ， 联发科也几乎就此一蹶不振 。总结联发科几年之前冲击高端芯片市场的经历 ， 可以说除开献祭了一个魅族之外一无所获 。卧薪尝胆 ， 一鸣惊人2017年之后 ， 痛定思痛的联发科不再轻易冒进 ， 采取稳扎稳打的方式深耕中低端市场 。 想要努力在高通的中高端、中低端双线进逼下保住尽量多的市场份额 ， 起码要努力维持存在感 。 这样的追求不算高 ， 也容易实现 。 2018年其推出的多款P系列处理器被OPPO、vivo、红米采用 。同时联发科开始卧薪尝胆潜心投入5G SOC研发 ， 期待5G商用之后可以有更多的市场机会 。近期联发科确实迎来了前所未有的机会 ， 随着国际局势紧张程度的日益加剧 ， 华为海思芯片生产制造受阻 ， 其他中国手机厂商使用高通SOC变得越来越谨慎 ， 联发科在中国手机处理器市场中的份额开始明显回升 。其在2019年底发布了全新5G芯片品牌“天玑” 。 定位高端旗舰的天玑1000系列SOC采用大四核、小四核的八核架构 ， 委托台积电使用7nm先进制程代工生产 ， 性能相比高通、三星相同定位的产品已经旗鼓相当 。目前联发科的“天玑”品牌已经受到了中国大陆智能手机厂商们的广泛认可 。 除华为之外 ， 小米、OPPO、vivo、realme、Redmi也都陆续推出了搭载天玑品牌SOC的智能手机 。 受益于此 ， 2020年上半年 ， 联发科的营收同比增长12.4%至1284.6亿新台币 ， 净利润同比增长33.33%至131.14亿新台币 。总之 ， 目前虽然联发科冲击高端市场的前景尚不明朗 ， 但重新崛起的势头已经非常明显 。联发科未证明自己的可靠性联发科已经在加速重新崛起 ， 与华为的合作也在持续推进 。 近日半导体行业观察援引台媒报道称 ， 华为与联发科签订了合作意向书与采购大单 ， 订单金额超过1.2亿颗芯片数量；以华为近两内预估单年手机出货量约1.8亿台来计算 ， 联发科所分得到的份额超过三分之二 。Digitimes研究也指出 ， 自2020年第二季度以来 ， 华为已增加了对联发科技中端天玑800 5G SoC的购买 ， 以生产其畅享和荣耀智能手机 ， 并且可能在2020年下半年和2021年开始购买联发科技的高端5G芯片 。看起来华为已经把重注压在了联发科身上 ， 在当前局势下 ， 这可能也是最合适的选择 。但联发科固然已经趁势而起 ， 过去十几年也和中国大陆市场建立起了长期紧密的合作关系 ， 在5G变革中 ， 在当前局势下 ， 联发科却尚未充分证明自己的可靠性 。不过换个角度思考 ， 联发科可靠与否固然重要 ， 更重要的却还是要做好我们自己的工作 。华为无论选择哪家第三方供应商作为“备胎” ， 终究都只是迫于无奈的权宜之计 。 要想彻底解决华为的问题 ， 巩固发展我们自己的芯片制造业 ， 乃至更底层的半导体设备和材料产业才是根本之道 。文/金融外参采访人员程祥 ， 公众号ID：jrwaican
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