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运营商中报出炉：联通、电信强势5G布局，或与移动平分秋色

8月13日 ， 中国联通H股高开高走 ， 涨幅一度超过25% ， 截至收盘 ， 股价报5.74港元/股 ， 涨25.6% ， 总市值达1756亿港元 。
同日 ， 中国移动H股涨3.6% ， 报59港元/股 ， 总市值12081亿港元 。
通信行业近期表现强势 ， 随着中报披露 ， 三大运营商在5G等方面的布局得到市场积极回应 。
上半年业绩回升
中国联通（0762.HK）8月12日晚发布2020年半年报 ， 公司实现营业收入1504亿元 ， 同比增长3.8% ， 服务收入1383亿元 ， 同比增长4% ， 高于行业平均的3.2% ， 公司净利润为76亿元 ， 同比增长10.1% 。
公司上半年实现固网主营收入605.7亿元 ， 同比增长14.0% ， 占主营业务收入比连续三年快速增长 ， 目前达到43.8% 。 华西证券分析师认为 ， 其增长动力主要来自于宽带接入与产业互联网业务的持续增长 。
宽带业务方面 ， 疫情防控常态化驱使宽带组网和提速需求明显提高 ， 公司在北方主导地区和南方省会等重点城市推出三“千兆”融合产品 ， 加速推进南方宽带深度合作 ， 同时加大智慧家庭系列产品推广力度 ， 快速扩大沃家四项核心产品规模 ， 拉动固网宽带接入收入与ARPU双双增长 。
产业互联网方面 ， 公司实现收入226.7亿元 ， 同比增长36% ， 占整体业务比重持续增长至16.4% 。 其中IDC、物联网业务保持加速增长态势 ， 同比增速分别为22.2%和55.0% ， IT服务、云计算和大数据同比增速相对有所下滑 ， 但仍分别保持38.5%、81.8%和67.9%的高速增长 。
据悉 ， 公司移动服务收入同比下降2.8% ， 降幅较2019年全年显著收窄 ， 下降主要系语音业务受微信语音等影响持续萎缩 。 华西证券分析师认为 ， 数据流量领域 ， 虽然4G用户ARPU持续下降 ， 但得益于公司积极策略调整以及内部考核机制变更 ， 深耕用户价值 ， 整体移动用户ARPU自2019下半年起呈现企稳回升态势 。
此前2019年年报显示 ， 2019年公司营业收入呈负增长 ， 下降0.12% 。 中报称 ， 公司移动业务发展质态逐步改善 ， 第二季度移动用户ARPU和移动服务收入均已环比止跌回升 ， 今年6月和7月进一步实现同比止跌回升 。 中金公司分析师分析 ， 中国联通移动服务收入降幅同比收窄3.8个百分点至-2.8% ， 其中2季度同比降幅-1.4% ， 6月及7月增速止跌回升 ， 分别同比增长1.6%、1.0% ， 主要受益于用户向5G迁移推动消费升级、同时公司聚焦高质量用户策略取得显著成效 。 中金还表示 ， 随着5G网络加速扩张 ， 公司5G用户规模放量及对ARPU拉动效应将更为显著 ， 推动移动收入继续上行 。
今日 ， 另一与中国联通共建共享5G基站合作密切的“巨头”中国电信 ， 涨幅也一度逼近12% ， 位于行业涨幅第二 ， 成交额超8亿 ， 成交量近3.2亿 ， 而中国联通成交量达4.86亿 ， 成交额则达到26.5亿 。
根据联通中报 ， 2020上半年 ， 中国联通与中国电信新增共建共享5G基站约15万站 。 按照规划 ， 中国联通与中国电信力争三季度末提前完成全年新增共建共享5G基站25万站；年底前中国联通可用5G基站将超过30万站 ， 覆盖全国所有地市 。
中国移动（0941.HK）也于8月12日晚发布中报 ， 公司上半年营业收入为3899亿元 ， 增长0.1%；其中 ， 通信服务收入3582亿元 ， 增长1.9% 。
截至2020年6月底 ， 公司在个人用户方面 ， 移动客户达到9.47亿户 ， 其中4G客户达到7.60亿户 ， 5G套餐客户达到7020万户 。 移动ARPU为50.3元 ， 同比下降3.7% ， 降幅进一步收窄；手机上网DOU提升39.7% ， 达到8.6GB 。 同时 ， 家庭用户方面 ， 宽带客户净增895万户 ， 达到1.81亿户 ， 并且家庭宽带综合ARPU达到35.4元 ， 同比增长1.0% ， 持续提升 。 政企市场方面 ， 公司明确表示其为公司收入增长的主要引擎 ， 并进一步深化政企体系改革 ， 以客户需求为导向 ， 上半年政企客户数达到1129万家 ， 较2019年底净增101万家；DICT3收入达到209亿元 ， 同比增长55.3% 。
5G基站建设加速
2020年上半年 ， 中国联通5G资本开支约126亿元 ， 占全年计划的36% 。 公司与中国电信紧密协同推进5G网络共建共享 ， 实现5G网络建设步伐和网络能力翻倍 ， 5G网络规模、覆盖、质量与主导运营商基本相当 。
上半年 ， 双方新增共建共享5G基站约15万站 。 截至目前 ， 中国联通可用5G基站累计达到约21万站 ， 其中公司自建超10万站 ， 在超过50个重点城市实现连续覆盖 ， 并在部分省份实现2.1GHz频段软件升级4G基站为5G基站 。 同时 ， 公司已与中国电信在4G和其他资源领域扩大开展共建共享合作 ， 促进资源利用效能进一步提升 。
此外 ， 公司积极推进在5G消息、车联网等领域的创新合作 ， 有望通过合资公司等多种方式实现资源共享 ， 共同开发 。 5G灯塔项目已在工业互联网、智能城市、医疗健康、交通物流、新媒体、能源、矿山等多领域落地 ， 客户达到162个 ， 签订商业合同92个 ， 依靠长期良好政企关系持续推进行业生态建设 ， 目前“中国联通5G应用创新联盟”成员已达到800位 ， 形成示范项目70个 。
中国联通上半年主要开支项目为移动网络、宽带及数据、基础设施及传送网 ， 其中移动网络累计支出158亿元 ， 占比61.14% ， 较高于全年计划占比的57%；基础设施、传输网及其他占比24% ， 较低于全年计划占比的29% 。
华西证券分析师指出 ， 公司持续推进“云+智慧网络+智慧应用”的新融合营销模式 ， 目前主要集中在港口、采掘、冶炼、工业制造与交通运输领域 ， 对推动5G+垂直行业应用的创新培育等将发挥积极作用 。
【运营商中报出炉：联通、电信强势5G布局，或与移动平分秋色】而另一“巨头”中国移动表示 ， 当前充分发挥5G先导作用 ， 坚持资费先行、终端先行 ， 强化机套匹配 ， 加速客户向5G迁转 ， 推动5G量质并重发展 。 截至2020年6月底 ， 共建成开通472万个基站 ， 在中国超过50个城市累计开通18.8万个5G基站 ， 提供商用服务 ， 同时实现地市以上城区97%的OLT设备具备千兆平台能力 ， 并加快推进移动云基础设施建设 ， 推动数据中心承载能力不断提升 。


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