债基|长城资产国际发行5亿美元高级无抵押债券，息票率2.375%
长城资产国际发行5亿美元高级无抵押债券 ， 息票率2.375% ， 总认购超9倍
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久期财经讯 ， 中国长城资产(国际)控股有限公司(China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited ， 标普：BBB+ 稳定 ， 惠誉：A- 稳定)发行Reg S、10年期、5亿美元的高级无抵押固定利率债券 。
条款如下：
发行人：China Great Wall International Holdings V Limited
担保人：中国长城资产(国际)控股有限公司
担保人评级：标普：BBB+ 稳定 ， 惠誉：A- 稳定
预期发行评级：BBB+/A-(标普/惠誉)
发行类型：高级无抵押、固定利率债券
发行规则：Reg S
规模：5亿美元
期限：10年期
初始指导价：T+215bps 区域
最终指导价：T+172.5bps-175bps 区域
息票率：2.375%
【债基|长城资产国际发行5亿美元高级无抵押债券，息票率2.375%】收益率：2.398%
发行价格：99.797
交割日：2020年8月18日(T+4)
到期日：2030年8月18日
资金用途：再融资目的
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、渣打银行(B&D)、摩根士丹利
联席牵头经办人、联席账簿管理人：招商银行、招商证券(香港)、里昂证券、中信银行国际、光大银行香港分行、浦发银行、民生银行、东兴证券(香港)、国泰君安国际、东方汇理
认购情况如下：
总认购订单超45亿美元 ， 来自135个账户 。
投资者地域分布：亚洲97.00% ， 欧盟3.00% 。
投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司/对冲基金71.00% ， 银行18.00% ， 人寿保险7.00% ， 私人银行4.00% 。
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