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格隆汇|苹果要惨了？！

由美方挑起的美中摩擦愈演愈烈 。
从领事馆纷争 ， 到Tiktok遭封禁 ， 再到“净网计划” ， 美国的霸权之手如今又伸向了微信 。
上周四（6日） ， 美国总统特朗普签署行政令 ， 称TikTok和微信对美国国家安全构成威胁 ， 将在45天后禁止任何美国公司或个人与TikTok母公司字节跳动以及腾讯控股涉及WeChat的相关交易 。
一时间 ， 关于“卸载微信还是换手机”之中二选一的话题成为引爆朋友圈的热门焦点 。
受此消息的影响 ， 腾讯当日应声下跌 ， 今日继续显出颓势 ， 收跌近5% ， 两日累计蒸发超5000亿港元 ， 最新市值48102亿港元 。
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数据来源：Wind
虽说微信在美国的收入占比非常小 ， 但就腾讯的游戏业务来说 ， 海外市场占其收入20%至25% ， 而美国作为其主要市场 ， 后续或对其业绩产生不确定性影响 。
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资料来源：官方公告
玩味的是 ， 刚刚坐稳全球市值第一宝座的苹果也受到了拖累 ， 结束了财报超预期而带来的连日上涨之势 ， 股价在6日下跌2.27% ， 最新市值为19003亿美元 。
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数据来源：Wind
美国这一出击显然也伤害了自家企业的利益 。
毕竟一旦特朗普的行政令真正落地 ， 禁止所有涉及微信的交易 ， 中国作为苹果公司重要战略市场之一 ， 其iPhone手机销售以及相关供应链势必受到负面影响 。
“杀敌三千 ， 自损一万” ， 美国这一霸权主义可谓是表露得淋漓尽致 。
苹果难守全球市值第一？
苹果的下跌充分了市场的预期情绪 。
虽然iPhone等硬件业务虽不再是其主要发展重心 ， 但目前依旧是苹果的重要营收组成部分 。
“本季度iPhone营收264.18亿美元 ， 同比增长1.66% ， 高于市场预期（223.7亿美元） 。 ”——公开数据
苹果收入业务构成情况
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数据来源：Appledisclosures
尤其是在疫情时期 ， 这一业务并没有“拖后腿” ， 薄利多销为核心的低价策略使得苹果手机销量的逆势增长 ， 有效抵消了疫情期间人们消费信心下降带来的消极影响 。
根据2020年全球智能手机二季度出货量的数据显示 ， 华为成功登顶 ， 出货量5580万部 ， 但同比下降5.1%；三星紧随其后 ， 出货量为5420万部 ， 同比下降28.9% 。 ；而苹果则是逆势同比上涨11.2% 。 这主要归功于于iPhone中国市场零售销量达到1300万部 ， 同比增长62% ， 环比增长225% ， 远超其它品牌 。
2020年第二季度全球智能手机出货量情况
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数据来源：IDC
苹果已不再是当年那个光卖手机的公司了 ， 它已然走出舒适圈 ， 试图扩大IOS生态系统的覆盖范围 ， 通过业绩增长爆发力强的服务业务 ， 为公司的可持续性盈利助力 。
为实现这一目标 ， 它依旧需要以iPhone为首的大量硬件终端的售出去加固服务收入 ， 加强用户的黏性 ， 尤其是在服务业务增速创下了2015年以来新低的这一时刻 。
而在全球化浪潮之下 ， 中国市场已然成为苹果业绩增长的“第二摇篮” ， 无论是必要硬件收入 ， 还是成为业绩重要支撑的服务业务 ， 它无法放过中国市场这一潜力大蛋糕 ， 且需要这一市场上生产制造供应链的“撑腰” 。
“2019年中国区AppStore收入达到2460亿美元 ， 约合人民币17256.9亿 ， 占收入总额的47.4% ， 为全球收入贡献最高的市场 。 ”——公开数据


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