#虎嗅APP#一天赚2亿 腾讯能否借游戏的风破白宫的浪？虎嗅APP2020-08-12 23:40:130阅
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图1/11作者 | 陈啸雨
8月12日 ， 腾讯发布2020年第二季度财报 。 从数据看 ， 腾讯的第二季度延续了Q1的好成绩 ， 受疫情影响并不明显 ， 但由于目前中美关系冲突持续升级 ， 以及来自白宫的一纸行政命令 ， 为企鹅的未来洒下一片阴影 。
财报显示 ， 公司二季度实现营收1148.83亿元 ， 同比增长29% ， 继2019Q4后连续第三季度营收破千亿 ， 且增长数据是近8个季度以来的新高；国际财务报告准则下盈利实现324.54亿元 ， 同比增长31%；非国际财务报告准则下盈利则为301.53亿元 ， 同比增长28% 。
腾讯二季度不错的整体表现 ， 主要得益于增值服务（社交网络与网络游戏）以及公司金融科技及企业服务业务两大板块的强劲增长 。 资本市场方面 ， 尽管受美国方面禁令影响 ， 公司股价在几日内累计下跌超10% ， 但在中报发布当天仍顽强翻红 ， 报收HK520.5 ， 涨幅达1.36% 。
那么在第二季度 ， 腾讯各业务线表现如何？以及8月6日来自白宫的行政令究竟说了什么？又会对公司造成什么影响？本文将会就此分析一二 。
腾讯在二季度的营收与盈利表现如何？
本季度腾讯在营收与利润端均实现了30%左右的快速增长 ， 整体表现颇为亮眼 。
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图2/11（数据来源：公司公告）2020Q2 ， 腾讯实现营业总收入1148.83亿元 ， 同比增长29% ， 为近8个季度来的新高 ， 且自2019Q1以来增长持续提升 ， 早已走出2018年末至2019年初因游戏审批政策变化导致的低谷期 。 本季度公司的良好表现主要受增值服务（社交网络+网络游戏）以及公司金融服务及企业科技两大版块推动 ， 实现了比较不错的增长数据 。
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图3/11（数据来源：公司公告）同期 ， 腾讯实现期内盈利324.54亿元 ， 同比高增31% 。 从历史数据看 ， 由于自身特性导致腾讯的盈利波动很大 ， 本季度的高增长率主要是受益于当期的成本同比增幅为24% ， 明显低于营收增长 ， 若以收入百分比计算 ， 成本由19Q2的56%下降至了20Q2的54% ， 使得利润得到了释放 。
腾讯的游戏业务为什么表现这么好？
腾讯在2020年上半年的游戏业务表现十分优秀 ， 上半年两个季度均实现了超过30%的快速增长 ， 这主要是受益于居家隔离带来的用户使用时长快速增加 ， 以及随之而来的付费意愿加强 。
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图4/112020Q2 ， 腾讯的增值服务业务整体实现营收650.02亿元 ， 同比增长35% 。 细分来看 ， 其中的网络游戏业务实现营收382.88亿元 ， 同比增长40% ， 在总营收中占比为34% ， 主要由《和平精英》（非国区名为《PUBG MOBILE》）以及《王者荣耀》在内的移动端用游戏推动；同期 ， 社交网络实现营收267.14亿元 ， 同比增长29% ， 主要受益于合并的虎牙直播以及QQ音乐付费用户的增长 。
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图5/11（数据来源：公司公告）【#虎嗅APP#一天赚2亿 腾讯能否借游戏的风破白宫的浪？虎嗅APP2020-08-12 23:40:130阅】分析游戏业务的增长曲线可以看到 ， 公司自2019Q2开始游戏业务开始回暖 ， 脱离因18年下半年审批政策的突然变化导致的低谷期 ， 并且增速持续加快 ， 于20Q1达到31% ， 并在本季度进一步上升至40% ， 一扫两年前的阴霾 ， 重回快速增长个轨道 。
不过腾讯游戏在Q1和Q2取得良好增长实际上是大势所致——整个游戏行业 ， 无论平台 ， 均明显受益于新冠疫情导致的居家隔离政策 。 以手游数据为例 ， 根据SensorTower数据显示 ， 2020H1全球App Store和Google Play的收入预估为366亿美元 。 App Store上的游戏总收入同比增长22.7% ， 达到222亿美元 。 Google Play上的游戏总收入达到144亿美元 ， 同比增长19% 。
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图6/11其中 ， 腾讯发行的《PUBG Mobile》凭借总计超过13亿美元的收入夺冠 ， 而作为另一款同由腾讯出品的《王者荣耀》全球总收入约为10亿美元 ， 同样成绩斐然 。 公司正是依靠这两款游戏占据了当前在全球手游市场中的主导地位 。
游戏储备方面 ， 目前腾讯有两款重磅手游《地下城与勇士移动版》以及《英雄联盟移动版》处于开发阶段之中 ， 或即将上线 。
《地下城与勇士》 ， 简称DNF ， 是全球PC端营收最高的游戏之一 ， 常年占据营收榜单前三的位置 ， 而SUPERDATA提供的2020年6月份全球数字游戏收入排行榜 ， DNF（即榜单PC游戏一栏中的Dungeon Fighter Online）更是来到了第一的位置 。
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图7/11DNF用户的特征在于中国大陆玩家占比极高 ， 付费意愿很强 ， 客单价很高 ， 且用户忠诚度也很高 ， 在手游端吸引玩家入驻应当不会有太多难度 。 如此看来 ， DNF手游版的成功几乎是板上钉钉之事 ， 只是目前游戏付费测试仍然没有具体上线日期 ， 原定8月12日的公测计划也因官方口径中的“防沉迷系统升级”而推迟 。 但这个理由略有些牵强 ， 鉴于DNF手游版此前的“跳票”历史 ， 这款游戏究竟是“临时升级”还是“开发进度落后”就不得而知了 。
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