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卓创资讯|电力行业耗煤量同比下滑 2020年煤炭价格重心下移


[导语] 我国煤炭消费主要用于电力、钢铁、化工和建材四大行业 ， 其中电力行业的消费占比一直在50%以上 ， 但是进入2020年以后电力行业用煤量出现了同比回落 ， 带动煤炭的价格重心下移 。
2020年1-6月份我国商品煤消费量累计18.9亿吨 ， 同比下滑2.2% 。 我国煤炭消费主要用于电力、钢铁、化工和建材四大行业 ， 最近几年电力行业的消费量占比一直在50%以上 ， 2019年电力行业消费量占全国商品煤消费总量的53.61% 。

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图1
进入2020年以后电力行业用煤量出现了同比回落 ， 2020年1-6月 ， 电力行业耗煤量10.1亿吨 ， 同比减少2.2% ， 化工行业耗煤量1.4亿吨 ， 同比减少1.5% ， 建材行业耗煤量2.1亿吨 ， 同比减少5.4% ， 钢铁行业耗煤量3.5亿吨 ， 同比增长2.3% 。

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图2
非化石能源发电增长明显 ， 挤占火电增长空间
目前我国主要的发电形式以火电和水电为主 ， 就2019年数据来看 ， 火力火电量占全社会发电总量的72% ， 水力占17% ， 风力、核能和太阳能占11% 。

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图3
根据国家统计局数据 ， 1-6月份全国规模以上电厂发电量33645亿千瓦时 ， 同比下降1.4% ， 增速比上年同期回落4.7个百分点 。 其中火电发电量24323亿千瓦时 ， 同比下降1.6% ， 增速比上年同期回落1.8个百分点；水电发电量4769亿千瓦时 ， 同比下降7.3% ， 增速比上年同期回落19.1个百分点 。
而风力、核能、太阳能发电量均同比增长 ， 分别增长6.8%7.2% ， 9.1% 。 由于今年夏季降雨多 ， 水电出力快速增长 ， 加之非化石能源发电占比的不断上升 ， 进一步挤占火电增长空间 。
火力发电量减少带动电厂用煤需求同步下降

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图4
据卓创监测数据显示 ， 2020年1-6月份沿海六大电厂耗煤量累计10156.42万吨 ， 较去年同期相比回落1067.03万吨 ， 跌幅9.51% 。 受公共卫生事件影响一季度下游建材、化工等企业复产进度不及预期 ， 工业用电量下滑 ， 除此之外华东地区开展“能源双控” ， 对煤炭消耗、电力消费影响较大 ， 使得沿海地区电厂耗煤增量空间减小 ， 北上拉运积极性较差 ， 煤价承压下行 。
电厂温和采购为主煤价承压下行

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图5
虽然已经进入夏季用煤高峰期 ， 但随着降雨增多 ， 水电出力增加 ， 加之非化石能源发电占比的不断上升 ， 电厂耗煤量增幅有限 ， 沿海电厂以消化自身库存和拉运长协煤为主 ， 内陆地区部分电厂因库存高位 ， 现已暂停采购市场煤 。 因电厂对煤炭的采购需求持续疲软 ， 煤炭价格下行 ， 以秦皇岛港口5500大卡动力煤为例 ， 2019年1月1日至8月10日均价为592元/吨 ， 2020年1月1日至8月10日均价为549元/吨 ， 同比下跌43元/吨 。
【卓创资讯|电力行业耗煤量同比下滑 2020年煤炭价格重心下移】据中电联数据显示 ， 预计2020年全年全国基建新增发电装机容量1.3亿千瓦左右 ， 其中非化石能源发电装机投产8600万千瓦左右 ， 预计年底全国发电装机容量21.3亿千瓦 ， 同比增长6%左右 ， 非化石能源发电装机容量达到9.3亿千瓦左右、占总装机容量比重上升至43.6% ， 比2019年底提高1.6个百分点左右 。 随着非化石能源发电的不断增加 ， 后期火力发电增速将会受限 ， 预计全国电力行业耗煤量的比重或将小幅下滑 ， 全年煤炭的价格重心也将同比回落 。


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