金融|入华四十年，为什么说外资银行保守？丨外资银行系列研究( 二 )
3、 拨备覆盖率超高 ， 冗余的贷款损失金造成企业利润下降 。
拨备覆盖率是与不良贷款率相关、用来评价银行贷款损失准备金计提是否充足的重要指标 。 该项指标的最佳水平是不低于100% ， 否则认定为存在资金缺口 。 100%的拨备覆盖率既可以保证资金充足 ， 维持足够的风险抵抗能力 ， 又可以保证资金的合理利用 。
根据银保监会2019年末统计数据 ， 大型商业银行拨备覆盖率为234.33%、股份制商业银行192.97%、城市商业银行153.96%、农村商业银行128.16% ， 外商独资银行整体拨备覆盖率整体偏高 ， 达到313.90% 。 中资银行和外资银行在资产运营的过程中 ， 表现出不同的风险偏好 ， 因此应对不良贷款方面的态度不同 。
通过整理外商独资银行经营数据 ， 共有39家银行公布其不良贷款余额 ， 其中14家不良贷款余额为零 ， 瑞士银行未开展贷款业务 ， 24家公布不良贷款情况的外资银行中 ， 22家公布拨备覆盖率 ， 且全部高于监管要求 。
拨备覆盖率最高的银行是瑞穗银行 ， 该指标高达4935.18% ， 其次为德意志银行1666.67% 。 22家外商独资银行中68%拨备覆盖率超过200% ， 虽然拨备覆盖率搞意味着风险抵抗能力也随之提高 ， 但是冗余的拨备金会造成银行利润下降 。
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4、 贷款和存款结构以企业为主 ， 表现为在华的业务限制 。
42家外商独资银行中有36家公布贷款结构 ， 其中瑞士银行未开通企业贷款业务 ， 16家外商独资银行贷款业务仅针对企业用户 ， 其余19家也是以企业用户为主 。
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不同于外资银行海外的信贷业务特征 ， 汇丰银行、花旗银行等银行均以个人贷款业务为主 。 而以服务外资企业打开中国市场的外资银行 ， 发展至今仍保持了企业客户为主的业务特征 ， 一定程度上也体现了外资银行在华发展的限制 。
42家外商独资银行中有36家公布存款结构 ， 有35家外商独资银行以企业用户为主 ， 其中3家外商独资银行存款业务仅针对企业用户 ， 仅有1家外商独资银行存款业务以个人用户为主 ， 为瑞士银行 。 主要原因是瑞士银行主要服务高净值个人客户 ， 和其母行业务模式相同 。
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不论是中国经济转型的需要 ， 还是市场差异化发展的需要 ， 中国银行业正处于零售转型的阶段 。 而与中资银行发展路径类似的外资银行 ， 同样需要在改革创新中找到自己的出路 。 现阶段 ， 外资银行的零售银行业务还未成为其主要竞争力 。
5、 流动性过高 ， 资金利用率底 ， 资产结构有待调整 。
流动性比例表现为对银行资产管理的要求 。 根据银保监会统计数据 ， 截至2019年底 ， 外资银行的流动性比例为69.81% ， 处于中国银行业几类商业银行最高水平 。
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有35家外商独资银行公布了其流动性比例指标 。 根据商业银行流动性总体水平不低于25%的监管标准 ， 35家银行均满足监管要求 。 但超高的流动性比例并不代表企业拥有较高的偿债能力 ， 反而表明银行的资金利用率低 ， 应付流动性需求的能力差 ， 可以产生收益的资金规模减少 。
通过外商独资银行流动性比例分布 ， 有2家外资银行的流动性比例超高 ， 分别是摩根士丹利国际银行5759.35%和彰化银行1813.36% ， 其中摩根士丹利属于投资银行 ， 因此与商业银行业务结构存在较大差距 ， 其指标高低与其他商业银行不具有可比性 。 除此之外 ， 流动性比例高于200%的还有盘谷银行845.39%、新韩银行448.25%和国外世华银行232.40% 。 说明其在华的盈利能力有待提高 ， 需要通过合理的资产结构调整 ， 扩展银行的业务范围 ， 以提高其盈利能力 。
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