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中国国新下半年跟进130亿元债转股项目 重点围绕制造业企业

“2020年上半年受新冠肺炎疫情影响 ， 中国国新市场化债转股工作主要以项目开发和前期调研为主 ， 项目涉及IPO、资产重组及分拆、港股回A股以及地方国企项目等 ， 已立项市场化债转股项目3个 ， 涉及金额30亿元；已决策项目1个 ， 金额10亿元 。 下半年中国国新将对33个重点项目进行深度跟进 ， 涉及投资金额近130亿元 。 ”中国国新有关负责人在接受《经济参考报》采访人员专访时介绍说 。
据了解 ， 作为首批市场化债转股实施机构 ， 中国国新从2017年开始实质性参与市场化债转股 。 截至目前 ， 中国国新及所出资企业、基金已参与5家中央企业、1家省属国企的市场化债转股项目 ， 投资金额近165亿元 。
上述负责人指出 ， 市场化债转股业务 ， 作为中国国新资产管理业务的重要组成部分 ， 既肩负着深化供给侧结构性改革、助力实体企业发展的历史使命 ， 也是中国国新根据国务院国资委要求 ， 支持配合中央企业减负债、降杠杆 ， 打造“国有资本运营升级版”的重要抓手 。
发挥国资运营平台优势
2016年初 ， 中国国新被国务院确定为国有资本运营试点企业 。 以此为契机 ， 经过探索实践 ， 中国国新已形成了基金投资、金融服务、资产管理、股权运作、境外投资和央企专职外部董事服务保障“5+1”的业务格局 。
“以市场为导向 ， 以契合国家战略为出发点 ， 充分发挥国有资本运营平台优势 ， 联合社会资本共同助力央企降低负债规模 。 ”上述有关负责人表示 ， 中国国新在基于真正股权投资的基础上探索债转股新模式 ， 通过创造新的交易结构及方案带动整个债转股市场创新发展 。
据介绍 ， 中国国新在项目操作中通过股权投资方式协助央企真正实现降杠杆 ， 降低企业成本 ， 提高盈利能力 。 同时 ， 通过协调监管机构加速员工持股、股权激励等配套政策落地 ， 促进企业的长远发展 。
【中国国新下半年跟进130亿元债转股项目 重点围绕制造业企业】2018年6月参与的中国中铁股份有限公司市场化债转股项目便是代表性案例 。 该项目操作上分为两步：一是中国国新对中国中铁所属中铁二局、中铁三局、中铁五局、中铁八局进行增资 ， 增资资金全部用于偿还标的公司及其下属公司对金融机构的债务；二是中国中铁定向增发股票购买中国国新所持标的公司的股权 ， 中国国新在锁定期届满后可通过二级市场减持方式退出 。 目前 ， 上述操作已顺利完成 。
“本次投资充分发挥中国国新的国有资本运营平台功能 ， 助力中央企业发掘自身优势资源 ， 优化公司治理 ， 实现优势互补；降低中国中铁整体资产负债率约1.37% ， 优化其资产负债结构 ， 实现提质增效 。 ”上述有关负责人表示 。
此外 ， 中国国新还领投中国重工、中金黄金、中国船舶等市场化债转股项目 ， 助力中央企业去杠杆减负债 ， 推动其治理体系和管理机制进一步提升 。
形成以覆盖央企为主的项目库
上述有关负责人透露 ， 2020年中国国新将主要通过旗下专项债转股基金——“国新建信基金”实施市场化债转股业务 ， 计划年度投资额60亿元 ， 将主要服务于中央企业的减负增效 ， 同时兼顾地方国有企业和民营企业 。 重点围绕制造业企业实现多行业布局 ， 助力实体企业转型升级 。
据了解 ， 该基金是中国国新与建设银行2019年共同设立的 ， 作为其开展市场化债转股业务的专项平台 ， 计划总规模1500亿元 ， 首期落地金额300亿元 。
上述负责人透露 ， 中国国新督促国新建信基金积极开发和储备中长期项目资源 ， 通过市场调研、会议访谈、参与方案设计等多种方式介入目标企业和潜在项目 ， 形成了以覆盖中央企业为主的基础项目库 。
首单项目“中国船舶工业股份有限公司市场化债转股项目”于2019年4月落地 。 据了解 ， 国新建信基金投资12亿元 ， 领投江南造船债转股业务 ， 推动江南造船66.9亿元债转股项目落地 ， 降低了中船集团整体负债率约2.36% ， 中船集团以此次债转股项目为契机 ， 全面整合所属各上市公司平台业务 ， 有效推动了资产优化整合 。


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