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房地产|腾讯重仓贝壳 阿里入局易居 20万亿市场的下一个“黑马”为什么是房多多( 二 )


截至2018年12月 ， 根据弗若斯特沙利文的数据 ， 房多多拥有目前中国最大的房产数据库之一 。 截至2019年 ， 房多多的数据库中拥有1.36亿条经过验证的出售、出租以及市场上目前没有挂牌的房屋基础信息 ， 这些真房源数据构成了房多多的“房源数据库” 。
此外 ， 房多多还构建SaaS、大数据等行业“底盘”基础设施 ， 从商户最需要的“房、客、资金”维度进行赋能 ， 帮助经纪商户在线进行房地产交易 ， 扩展生意机会 ， 以最终实现帮助经纪商户简单做生意的企业使命 ， 这一点与淘宝“让天下没有难做的生意”异曲同工 。
事实上 ， 两者的商业模式也颇为相似——均注重赋能中小商户 ， 因而房多多也常常被认为是地产界的“淘宝” 。
相比其他玩家 ， 房多多率先走上产业互联网道路 ， 其S2b2c商业模式在行业中具备一定稀缺性 。 纵观整个房地产交易服务市场 ， 把房地产与互联网模式相结合的平台史无前例 ， 而具备互联网科技基因的房多多更具备一定优势 。 同时 ， 聚焦“中小经纪商户”最终让房多多独特的商业模式成为现实 。
财报数据显示 ， 2017年至2019年 ， 房多多的收入分别为18亿元、23亿元、36亿元 。 三年时间 ， 其营收实现近2倍的增速 ， 同时在盈利能力上 ， 房多多增速强势 ， 公司从2017年的小幅盈利到2018年盈利1个亿 ， 再到2019年上半年实现1个亿 ， 房多多的盈利增长以倍数为基调 ， 截至2019年底 ， 房多多的净利润为2.4亿元（约3380.0万美元） ， 同比增长126.4% ， 显然 ， 经过近9年的市场检验 ， 房多多这套商业模式目前已经获得市场认可 ， 且连续三年来均实现盈利 。
行业中的下一匹“黑马”
没有互联网巨头助力 ， 与行业“老大哥”贝壳相比 ， 体量仅为其十分之一的房多多 ， 为什么有望成为中国居住服务领域的下一匹“黑马”？
首先 ， 盈利能力上 ， 2017-2019年 ， 在行业最大规模的贝壳找房尚处于亏损之际 ， 房多多不仅连续三年走出了高增长的盈利路线 ， 2019年房多多凭借超2亿的净利润完胜贝壳找房 ， 这意味着 ， 房多多的商业模式在赛道上已经取得较大成功 。 目前 ， 公司收入规模仅为贝壳找房的十分之一的房多多 ， 却达到了贝壳找房三分之一的盈利能力 。
其次 ， 从基本面出发 ， 这匹“黑马”的经营业绩一向稳定 ， 近三年收益成倍数增长 。 营收上 ， 房多多从2017年的18亿到2019年36亿元 ， 增速强势；盈利情况方面 ， 房多多稳扎稳打 ， 从最初的实现盈利到不断突破 ， 2019年 ， 公司以126%的增速取得2.4亿元的净利润 。
同时 ， 成长速度方面 ， 无论是收入增长 ， 还是平台交易总额 ， 房多多增速均领先于行业龙头贝壳找房 。 财报显示 ， 2018-2019年 ， 贝壳找房收入分别以12.3％、60.6％的增速向上增长 ， 从2017年的255亿元体量增长44%至2019年的460亿元人民币 。 而同期 ， 房多多的收入则以倍数增长 ， 三年时间 ， 公司收入翻了整整一倍 。
交易总额上 ， 2017年—2019年 ， 贝壳的居住服务相关交易额（GTV）同比增长分别为13.67%和84.51% ， 而房多多的闭环交易总额（GMV）增幅则分别超过50%以及85% 。 从交易总额上看 ， 房多多基调稳定且增速更快 。

房地产|腾讯重仓贝壳 阿里入局易居 20万亿市场的下一个“黑马”为什么是房多多
本文插图

服务长尾 实现中小经纪平权
如果说 ， 上述财务数据体现了房多多的“黑马”潜质 ， 那另一方面 ， 房多多的未来价值空间 ， 还体现于其在“下沉”市场构筑了牢固的“护城河” ， 即紧密连接全国中小经纪商户、甚至是小微经纪商户 。
据不完全统计 ， 目前在中国房产经纪行业 ， 中小型经纪机构的比重超过五成 ， 而美国市场 ， 小型经纪机构超过90% 。 这一点 ， 房多多和行业巨头贝壳找房垄断大中介公司则大相径庭 。


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