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第一财经|电影板块有望迎来“报复性消费”，这些概念股值得关注丨牛熊眼

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为期9天的第23届上海国际电影节2日落下帷幕 。 为克服新冠肺炎疫情的影响 ， 本届电影节首次通过影院、露天及线上等多种形式举办展映活动 ， 惠及观众超过16万人次 ， 其中影院观影人次超过14.75万 。
【第一财经|电影板块有望迎来“报复性消费”，这些概念股值得关注丨牛熊眼】据悉 ， 电影节期间 ， 上海的29家指定影院展映了320多部中外影片 。 统计显示 ， 影院展映累计达1146场 ， 观众超过14.75万人次 。 购票人群中 ， “90后”观众占比56.8% ， 成为观影主力 。
7月16日 ， 国家电影局发布《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》 ， 规定低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下 ， 可于7月20日有序恢复开放营业 。 中高风险地区暂不开放营业 。
灯塔专业版数据显示 ， 截至8月2日 ， 全国复工影院数7034家 ， 复工率64.2% 。 其中 ， 山东、江西、浙江三省影院复工居前 ， 分别达到80.1%、79.5%、77.3% 。
华安证券研报指出 ， 需求端方面 ， 疫情影响下大众观影积极性受到打压；供给端方面 ， 电影院上座率的限制以及优质影片缺席 。 受到上述因素的影响 ， 8-9月份国内整体票房将为历史同期的20%-30% 。 10月份随着国庆档的开启 ， 如果届时电影院的常态化防控成果得到验证 ， 预计上座率将回升到往年同期水平 ， 同时上半年积压的优质电影也将扎堆上映 ， 电影板块有望迎来迟到的“报复性消费” 。
国泰君安研报指出 ， 众多春节档优质电影如《唐人街探案3》《姜子牙》《夺冠》有望于国庆档前后陆续上线 ， 带动市场回暖 。 供需两旺之下 ， 资源储备丰富的头部院线公司和影视内容公司 ， 将会凭借较好的运营能力和充足的现金储备 ， 在稳定核心经营能力的同时推进市场整合 ， 进而在疫情结束后实现市场份额的提升 。
华安证券认为 ， 后续影视板块的主要逻辑将转变为爆款内容对于观影积极性的修复和板块关注度的提升 。 A股方面 ， 建议重点关注华谊兄弟、光线传媒、华策影视、芒果超媒、中国电影、万达电影和横店影视 。
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