华夏|一周机构去哪儿?华夏基金、博时基金等调研了这些个股(名单)

上周(7.27~7.31) , A股迎来反弹 , 上证指数和深证成指分别上涨3.54%和5.43% 。 iFinD统计数据显示 , 当周两市共有53家上市公司披露调研报告 。 从行业分布来看 , 被调研公司集中在轻工制造、化工、电气设备等行业 。
轻工制造行业成机构调研重点
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按行业分类看 , 上周被调研公司中 , 轻工制造行业被调研的公司数量位居首位 , 共有6家 , 化工和电气设备两大行业被调研企业数量并列排名第二 , 均有5家公司获机构调研 。

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近日 , 国盛证券发布轻工制造行业2020年中期策略报告 , 报告指出 , 新兴消费品顺应升级趋势而生 , 疫情进一步催化全球需求 。 顺应消费升级趋势 , 美欧传统行业孕育而生新兴品种 。 继过去功能沙发在美欧的普及 , 记忆棉床垫、智能电动床、升降桌、电踏车等均在海外市场快速增长 。 疫情导致大众居家时间增加 , 进一步增强居住和家居产品改善型需求 , 对新消费产品增长形成催化 。 新消费产品所在行业快速增长 , 龙头企业有望乘东风“扶摇直上” 。
化工行业方面 , 受油价回升影响 , 石化上游大宗品价格出现回升 , 但近期全球疫情再度升级或将对需求端造成新一轮影响 , 价格中枢与去年同期相比下滑概率仍然较大 。 具体来看 , 上周化工品涨幅居前的有:天然气现货(11.07%)、丁二烯(9.09%)、DMF(7.20%)、正丙醇(6.80%)、软泡聚醚(4.88%) 。 跌幅居前的有:液氯(-12.69%)、VC(-11.11%)、丙酮(-10.21%)、泛酸钙(-8.60%)、环氧乙烷(-7.89%) 。 上海证券表示 , 随着国内产品技术持续提升 , 进口替代品种逐步增加 , 替代领域也从中低端向中高端进行扩散 。 我国生产成本低、下游市场容量大的优势使得包括面板、晶圆制造在内的多个高端领域出现了产能向国内转移的趋势 , 国内配套能力持续提升 , 优质龙头企业不断涌现 。 随着美国对华科技领域限制加强 , 关键材料国产替代将更为重要 , 国家在政策、资金方面的支持将加速替代龙头的业务发展 。
电气设备行业方面 , 6月全球新能源乘用车销量进一步上升 , 海外环比改善明显 , 欧美地区环比大幅增长 , 中国销量持续上升 。 兴业证券表示 , 2020年以来 , 欧洲新能源汽车销量领涨全球 , 表明车企对欧洲碳排放法规严阵以待 , 同时体现需求释放信号 。 2020年是欧洲新能源汽车的大年 , 持续看多欧洲放量 , 推荐特斯拉产业链-宁德时代产业链 , 推荐各环节龙头企业 。
这些上市公司最受关注
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iFinD数据显示 , 个股方面 , 海大集团累计接待机构达131家 , 位居首位;通富微电、安靠智电分累计接待84家、64家机构 , 分别排名第二、第三位 。

华夏|一周机构去哪儿?华夏基金、博时基金等调研了这些个股(名单)
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在海大集团调研会上 , 相关负责人介绍水产业务的最新情况 , 今年生鱼价格稳中逐步有升 , 公司生鱼饲料同比有超20%的增长;加州鲈鱼饲料同比增长超40%;海鲈鱼也保持有15%的增长;其他小品种的特种料 , 如黄颡鱼料、蛙料等 , 同比增长表现良好 。
前述负责人还介绍了洪水对公司业务的影响 , 其指出 , 今年5月~6月洪水主要集中在四川、云南、贵州等省份 , 对公司水产饲料影响甚微;6月底~7月洪峰主要在华中地区 , 湖北、湖南、安徽、江西等省份 , 这些区域公司主要以颗粒料为主 。 整体来说 , 洪水可能会导致全年水产颗粒料销量不达预期 , 增量有压力会力保同比持平 , 但对高毛利的特种料无影响 。
从具体调研机构来看 , 私募淡水泉调研了海大集团 , 敦和资管调研了爱康科技 , 景林资管调研了山东高速、海大集团 , 兴聚投资调研了爱康科技 。


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