风雨顺德人|国内软件应用市场估值或被重构，从TikTok估值看软件板块
【数据之外】
周五的行情本来是大消费中的消费电子带起的 ， 但盘中跳水后机构又跑生物疫苗做防御去了 。 这本来无可厚非 ， 但周末的一件事件可能令机构对目前国内软件应用市场的估值有新认识 ， 这个事件与TikTok有关 。
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TikTok实际上就是抖音的国际版 ， 属于字节跳动旗下产品 ， 这产品在国外有多火？2020年一季度受全球疫情的影响 ， TikTok下载量大幅攀升 ， 达到了3.15亿次下载 ， 超过Facebook、Instagram、Snapchat和YouTube等海外社交巨头的同期下载量 ， 成为全球同期下载量最高的移动应用 。 目前TikTok已经超越Twitter、Facebook等社交巨头 ， 成为了美国年轻人最喜爱的App 。
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在海外 ， TikTok脚踢Facebook、拳打Instagram ， 根本没有竞品对手 ， 这引起了其它互联网大佬的担忧 ， 继而引发多个国家的抵制：6月30日TikTok在印度被封杀 ， 美国国务卿7月7日称“考虑在美国禁用短视频应用TikTok” 。 随后美国科技巨头微软公司正在与字节跳动公司商谈关于收购TikTok ， 据说开价是500亿美元 ， 该出价为TikTok2020年预计收入的50倍 。
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但这桩生意没有谈成前 ， 美国政府开了一个反垄断听证会讨论“中国政府窃取美国技术” ， 当时有一位议员向4位CEO提出：“是否认为中国政府窃取美国技术”时 ， 苹果公司CEO蒂姆·库克、谷歌CEO桑达尔·皮查伊、亚马逊CEO杰夫·贝佐斯的回答没有证据证明中国涉技术盗窃 。 到了最后FacebookCEO扎克伯格的回答：中国从美国科技公司“窃取技术”是证据确凿的 。 经过这样一场闹剧 ， 最新消息是 ， 据美国《华尔街日报》8月1日消息 ， 知情人士透露 ， 在特朗普周五晚间表示反对由一家美国公司收购TikTok美国业务后 ， 微软已暂停收购视频分享应用TikTok美国业务的谈判 。
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我们不去讨论这事情背后到底有多少科技巨头间的明争暗斗 ， 从投资人最直接的感觉是 ， 原来字节跳动旗下子公司的海外版估值可以如此之高 ， 直接是50倍PE（仅仅是开价 ， 字节跳动还没有还价） 。 要知道 ， 苹果市盈率(TTM)是31倍 ， 微软的TTM是35倍 ， 谷歌TTM是32倍 ， Facebook市盈率才30倍 ， 而且Facebook就曾经在2018年11月发布短视频应用Lasso ， 但推出一年后下载量只有42.5万次 ， 可以想像到扎克伯格的内心是在出血 。
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面对海外市场的高估值 ， 国内市场对软件板块的估值明显是偏低的 。 如果说芯片等硬件设施需要国产替代来自立自强的话 ， 互联网软件应用是能直接挑战国际科技巨头的 ， 这个方向更应该让资金去发掘新的“TikTok” ， 新的软件制高点 ， 我觉得软件板块的前景可能比硬件板块更要光明！
最后看看周五的行情数据 ， 数据分析是这样的：
【数据分析】
1、整体数据分析：跌3％个股64家 ， 涨3％个股593家 ， 实体涨停110家 ， 当天跌停0家 ， 做多力道825 ， 做空力道25 ， 属于可操作系统（DAY3） 。
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2、仓位参考方面：市场整体心态85 ， 属于中高位心态 ， 位置处于震荡周期 。 电脑建议明天总仓位维持2.4成 。
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