中国证券报|iOS游戏业巨震！重回全球市值第一后，苹果中国App Store半天下架逾2.6万款游戏
受第三财季业绩超市场预期影响 ， 美国当地时间7月31日 ， 苹果股价大涨逾10% ， 总市值较前一个交易日增加1745.87亿美元 。
业内人士分析称 ， 随着5G换机周期到来 ， 苹果iPhone产业链公司业绩迎来利好 ， 投资者可选择业绩确定性强的公司股票 。
此外 ， 北京时间8月1日 ， 苹果又曝出爆炸性消息 。 对于众多中小型游戏开发商和苹果手机游戏玩家来说 ， 这不是一个好消息 。
据媒体报道 ， 8月1日起 ， 苹果对中国大陆地区无版号游戏进行下架 。 七麦数据显示 ， 截至北京时间8月1日中午12时 ， 苹果仅半天就从中国区App Store中下架了逾2.6万款游戏 。
股价大涨逾10%
Wind数据显示 ， 截至美国当地时间7月31日收盘 ， 苹果股价大涨10.47% ， 收报425.04美元 ， 总市值达18422.66亿美元 。 较前一个交易日 ， 总市值增加1745.87亿美元 。 股价大涨之后 ， 苹果总市值也超过沙特阿美 ， 重回全球市值第一 。
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来源：Wind
在苹果第三财季业绩说明会上 ， 苹果CFO卢卡·梅斯特里表示 ， 相较去年9月底推出的新款iPhone ， 今年iPhone新产品的供应会晚几个星期 。
【中国证券报|iOS游戏业巨震！重回全球市值第一后，苹果中国App Store半天下架逾2.6万款游戏】 德邦证券TMT行业分析师雷涛对中证君分析称 ， iPhone12推迟发售业界已经有预期 ， 对A股相关产业链影响比较小 。
一位消费电子领域研究人士对中证君表示 ， iPhone12推迟发售 ， 对供应链公司来说 ， 订单也会延后但并没有取消 ， 仅有情绪上的影响 。
苹果iPhone某供应链公司人士对中证君表示 ， 往年三季度是苹果iPhone出货高峰期 ， 通常也是苹果产业链旺季 ， 但今年苹果iPhone12延迟几周发售 ， 因此四季度和明年一季度产业链公司可能业绩会不错 。
苹果5G换机周期利好供应链
中信证券认为 ， 苹果短期业绩不确定性仍然存在；但中期来看 ， 受益于公司优质的产品组合以及5G背景下的换机周期将至 ， 苹果明年销售大年依旧可期 。
中金公司认为 ， 2020年下半年至2021年将面向市场的iPhone 12 ， 可能带来近年最强的iPhone周期 。
上述iPhone某供应链公司人士表示：“5G时代来了 ， 大家都要换5G手机 ， 而苹果是消费电子带头大哥 。 ”今年业界预计苹果产业链公司业绩确定性比较强 。
目前Wind数据共收录了42只苹果概念股 。 二季度以来 ， 涨幅超过40%的苹果概念股达23只 ， 涨幅超过50%的有15只 ， 4只涨幅超过100% 。
苹果概念股二季度以来表现
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雷涛认为 ， 下半年 ， 以立讯精密等为代表的苹果产业链 ， 会是相对更确定的投资方向 ， 但投资者需要关注订单的确定性和业绩的持续性 。
招商证券表示 ， 继续首推全面承接苹果耳机、手表和手机组装且上游零部件深度垂直整合、持续超预期的龙头立讯精密 ， 关注耳机业务持续改善且在VR/AR游戏机赛道受益的歌尔股份 ， 软板硬板赛道份额持续提升且参与MiniLed新品的鹏鼎控股和FPC赛道份额提升管理改善的东山精密 ， 以及领益智造、蓝思科技、信维通信、大族激光、长盈精密、欣旺达、德赛电池、水晶光电、环旭电子、长信科技等 。
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