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苹果|活在平行宇宙的苹果( 三 )


当然 ， 上述理由全属猜测 ， 仅仅是一个可能性而已 。 但是 ， 为什么苹果无法在已重启经济的大中华地区 ， 取得同样良好的业绩？这个答案却十分简单 ， 原因就两个字：华为 。
苹果|活在平行宇宙的苹果
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图片来源：硅谷分析师 via 腾讯网 。
先前在华为的上半年财报里 ， 笔者就曾提到 ， 华为为什么仍然在如此艰难的情况下 ， 仍然能保持业绩增长 ， 原因就是他们回到国内 ， 把包括 vivo、OPPO 和小米的手机生意 ， 通通抢光光（上图） 。 我们无法理解为什中国用户如此偏爱华为 ， 但据了解 ， 如果不是 iPhone11 系列 ， 曾经在国内市场进行大降价 ， 苹果在这季度财报里的大中华地区业迹 ， 可能连这少许增长都没有了 。
目前 ， 中国的智能手机市场已经向华为过度倾斜 ， 其实并不健康 。 一来 ， 目前华为因实体清单的关系而朝不保夕 ， 如果最终真有任何不测 ， 很可能会对中国的智能手机产业链 ， 带来巨大的冲击 。 二来华为在中国一家独大 ， 将逼使同样是国产手机厂商难以存活或成长 ， 未来如果真的需要这些厂商 ， 填补万一出的市场空缺 ， 这些厂商很可能会缺乏足够的资金或技术 ， 继续支持中国的通信产业链 。
苹果|活在平行宇宙的苹果
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而在苹果方面 ， 在 2014 年以降 ， 库克愈来愈重视大中华市场 ， 他也曾多次亲自到中国视察业务 。 但无论库克作出了多少的努力 ， 近年苹果在中国的市场份额仍然不断萎缩 ， 中国占苹果营收比例也日益下降（上图黄色） 。 但笔者必须重申一点：苹果不但在中国市场卖产品 ， 也同时在中国建立高科技生产线 ， 所以苹果在中国的市场的业绩 ， 也会牵扯到中国的高科技产业链的发展 。
先前笔者就曾提到 ， 包括苹果在内的外资厂商 ， 并不是不想把生产线搬离中国 ， 而是无法短时间搬走 ， 而且也是为着中国的市场而留下来 。 但近年印度、巴西等国家 ， 均以自家的新兴市场为饵 ， 尝试把更多生产线拉过来 。 在未来 ， 倘若苹果觉得中国市场已经没有发展空间 ， 会否像三星一样放弃中国市场 ， 并加速把生产线搬离中国？这可能会中国科技产业带来莫大(博客,微博)影响 ， 甚至带来骨牌式效应 。
苹果下一季度业绩预测
最后 ， 苹果下一季度业绩如何？可以说是肯定同比下跌 。
笔者这回被苹果打脸后 ， 本来不应胡乱猜测；更何况苹果这回也没有给出下季度的财报指引 ， 代表苹果自己也不肯定下一季度的情况如仃 。 无疑 ， 欧美地区疫情仍然未受控制 ， 甚至还有继续恶化的迹像 ， 但经历过 2020Q2 这个神奇的季度后 ， 没有人再敢说疫情继续恶化 ， 会对苹果带来什么影响 。
但是 ， 那为什么我会断言下季度苹果的业绩 ， 势必出现同比下跌？这是因为苹果在财报电话会议里 ， 宣布新一代 iPhone 将会延期推出 。 苹果的首席财务官 Luca Maestri 表示：
众所周知 ， 去年我们在 9 月底开始发售（新一代）iPhone 。 今年 ， 我们预计要在数周之后才能发售 。
苹果每年都在 9 月底推出新的 iPhone ， 所以大部份 iPhone 的准买家 ， 都会在 7 月持币观望 ， 不急于在这候买 iPhone ， 因此 ， 每年度 8 月开始 ， iPhone 的销量也会相当难看 ， 并可能影响 Q4 季度的业绩 。 然而 ， 苹果通过在 9 月底推出 iPhone ， 在业绩将会很差的 Q4 季度 ， 插入新 iPhone 的首周销量 。 由于每年新 iPhone 首周的销量都相当可观 ， 一定程度上能弥补早一个月的销量黑洞 。
但是 ， 如果新 iPhone 需要延期数周 ， 那就很可能要等到 10 月才能公开发售 。 这时候新 iPhone 的首周销量 ， 将会被计算入 2021Q1 的业绩里 ， 而 2020Q4 的财报将无法得到新 iPhone 首周销量的支持 ， 其业绩将难以与拥有 iPhone 11 首周 2019Q4 的数据相比 。


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