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英特尔|拐点将至？英特尔、AMD、英伟达“三国杀”( 二 )


在苏姿丰的带领下 ， AMD的股价已经从2015年7月最底部的约1.6美元/股 ， 上涨到2020年7月28日的74.6美元/股 ， 增长40多倍 。
7月28日 ， AMD发布的2020年第二季度财报显示 ， AMD营收为19.32亿美元 ， 比去年同期的15.31亿美元增长26% ， 比上一季度的17.86亿美元增长8%；净利润为1.57亿美元 ， 比去年同期的3500万美元增长349% 。
后来者英伟达
英特尔不仅要面对老对手的虎视眈眈 ， 还要接受后来者的挑战 。
截至美国当地时间（7月8日）周三收盘 ， GPU制造商英伟达股价收于408.64美元/股 ， 涨幅为3.49% ， 总市值达到2513.14亿美元 ， 当日英特尔股价为58.61美元/股 ， 涨幅0.3% ， 总市值为2481.55亿美元 ， 与英伟达的差距为32.14亿美元 ， 这股也是英伟达首次超越老牌芯片巨头 。
但实际上 ， 市值被超越的背后 ， 是英伟达对于英特尔新进领域数据中心、人工智能等业务的冲击 。
【英特尔|拐点将至？英特尔、AMD、英伟达“三国杀”】1993年 ， 英伟达由其首席执行官黄仁勋等人设立 ， 6年后在纳斯达克上市 。 其最初专注于游戏用图形处理器 ， 但自2015年前后开始将技术应用于大规模快速处理的人工智能计算（AI） 。 彼时英伟达的股价也只有19美元/股 ， 之前最低值甚至到1.2美元/股 。 而5年之后股价就已经飙升到400美元以上 ， 涨幅超过20倍 。
探索科技（techsugar）首席分析师王树一对采访人员表示 ， 大数据爆发中对于视频数据处理的需求 ， 英伟达的产品直接得益 ， 尤其是近年来消费端视频应用的大量普及 ， 让GPU在数据中心的地位日益上升 。 除此之外 ， 人工智能热潮下 ， 英伟达也受益最多 。
根据英伟达第一季度财报显示 ， 其一季度营收为30.8亿美元 ， 而数据中心业务为英伟达一季度的营收贡献了11.4亿美元 ， 同比增长80% ， 成为仅次于游戏的第二大营收来源 。
未来 ， 数据中心业务将成为英伟达第一大营收来源 。 特别是在4月份英伟达完成对以色列网络设备商迈络思（Mellanox）的70亿美元收购后 ， 从第二季度开始 ， 迈络思业绩将并入数据中心业务报表 ， 以第一季度的数据为例 ， 合并后的营收已经达到了15.69亿美元 ， 超过了游戏业务 。
值得注意的是 ， 英伟达的获益点正是英特尔近几年的发力点 。
近几年 ， 以个人计算机和CPU为主的英特尔 ， 开始转向以数据为中心 ， 并先后斥巨资 ， 总计300多亿美元收购了FPGA大厂Altera ， 自动驾驶大厂Mobileye ， 人工智能芯片初创公司Nervana和Habana Labs、机器视觉公司Movidus等众多公司扩展其产品线 。 此外 ， 英特尔旗下的风投部门每年也都在各个领域投资数亿美元 ， 为今后的发展提早布局 。
彭博社表示：“英伟达是近年来在英特尔主导的服务器芯片市场上唯一取得快速增长的公司 ， 虽然目前英特尔数据中心业务年营收超过200亿美元 ， 但快速增长的英伟达将成为英特尔的有力竞争者 。 ”
“逆袭”为时尚早
“资本市场是反应预期的 ， 而且通常将预期过度反应 。 ”王树一对采访人员表示 。
虽然 ， AMD、英伟达分别在股价和市值方面超越了英特尔 ， 但是从营收和净利润情况看 ， 英特尔在半导体企业中还是处于强势龙头地位 。 从财报情况看 ， 英特尔2019年营收高达720亿美元 ， 净利润为210亿美元 。 英伟达营收和净利润为109亿美元和28亿美元 ， AMD仅为67亿美元和3.4亿美元 。
芯谋研究的研究总监徐可对本报采访人员表示 ， 从体量上 ， 英特尔目前还是遥遥领先 。 同时英特尔的营收和利润增幅都很可观 ，AMD和英伟达都很难超越 。
赛迪智库集成电路所产品与系统研究室主任葛婕对采访人员分析道：短期来看 ， 英特尔一方面凭借长期的技术积累 ， 采用Tick-Tock策略 ， 在CPU领域形成了霸主垄断地位；另一方面通过超高的毛利和净利水平 ， 多次并购FPGA、AI等企业多元化产品布局 ， 短期内AMD和英伟达很难超越 。


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