江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

理想汽车今晚登陆纳斯达克：发行价11.5美元 超出招股区间上限

理想汽车今晚登陆纳斯达克：发行价11.5美元 超出招股区间上限
文章图片

本文为IPO早知道原创
作者|StoneJin
据IPO早知道消息 ， 理想汽车将于北京时间今日（7月30日）晚间正式以“LI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市 ， 成为继蔚来汽车后 ， 第二家成功在美上市的国内“造车新势力” 。
据外媒报道 ， 理想汽车的发行价定为11.5美元 ， 值得一提的是 ， 在IPO认购启动后 ， 理想汽车备受投资人青睐 ， 提前结束招股并获足额认购 ， 募资规模为9.5亿美元 ， 发行也超出招股区间上限 。
这也直接导致 ， 相较于早前拟定的美东时间7月30日盘后定价、7月31日正式挂牌 ， 理想汽车的IPO进程均提前一天 。
理想汽车在本次IPO中总计预计发行9500万股美国存托股票（ADS） ， 每股ADS相当于2股A类普通股 。 高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商 ， 老虎证券和雪盈证券为副承销商 ， 承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权 。
高瓴资本将参与IPO认购发行 ， 以发行价购买至多3亿美元的ADS外 。 而理想汽车部分现有股东已同意购买价值3.8亿美元的A类普通股 ， 私募发行价格将与发行价一致 。
其中 ， 已是理想汽车最大机构投资方的美团将购买3亿美元 ， 字节跳动则将购买3000万美元；而美团两位联合创始人王兴和王慧文分别将以个人名义购买3000万美元和2000万美元 。
这也意味着 ， 若执行“绿鞋机制”并加上私募发行 ， 理想汽车将至多募集14.725亿美元 。
理想汽车今晚登陆纳斯达克：发行价11.5美元 超出招股区间上限
文章图片

值得注意的是 ， IPO后 ， 理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想将继续拥有21.0%的股份 ， 而王兴及美团的持股比例将超过李想 ， 从IPO前的23.5%增至24.0% ， 王兴个人也是理想汽车的董事；投票权方面 ， 李想将享有72.7%的投票权 ， 而王兴及美团的投票权则为8.3% 。
2020年第二季度 ， 理想汽车共交付6604辆理想ONE ， 较第一季度的2896辆环比增加128% 。 截至2020年6月30日 ， 理想汽车在全国共有21家零售店、18家交付中心以及17家服务中心 ， 并拥有超过700名销售和服务人员 。
理想汽车在Q2的净收入为19亿元（人民币 ， 下同） ， 较第一季度的8.5亿元环比增长128.6%；毛利率则从第一季度的8.0%进一步增至13.3%；净亏损则从第一季度的7710万元略减至7520万元 。
值得注意的是 ， 理想汽车在第二季度、同时也是量产（2019年Q4）后的第三个季度实现正向运营现金流为4.517亿元 ， 相较于第一季度的负6300万元明显改善 。
截至2020年6月30日 ， 理想汽车的现金及短投为37亿元 ， 第一季度末则为34亿元 。
作为国内第一家成功实现增程式电动汽车（EREV）商业化的公司 ， 理想汽车主要将战略重心放在15万人民币至50万人民币的SUV；这主要缘于随着消费能力的提高 ， 中国家庭更倾向于选择SUV进行日常通勤及周末家庭旅行 。
灼识咨询的报告显示 ， 按销售量计算 ， SUV是至2020年中国乘用车市场增速最快的一个细分市场；其中 ， 中大型SUV的增长幅度尤为明显 。
【理想汽车今晚登陆纳斯达克：发行价11.5美元 超出招股区间上限】此外 ， 理想汽车还计划在2022年推出一款全尺寸高级电动SUV ， 并将配备新一代EREV动力系统 ， 并进一步开发中型及紧凑型SUV以瞄准更广泛的用户群体 。


    推荐阅读


    上一篇：贪吃的骆驼|三国时，如果关羽没有大意失荆州，刘备有可能成为中原的皇帝吗

    下一篇：郝杰聊文化|古代最“懒”的诗人，一生只作了2首诗，其中一首被誉为古诗第一