资本邦|基金经理是偏股投资“差生”？，基金IPO|中加优势企业今日首发( 三 )
Wind数据显示 ， 从2010年5月至今 ， 李坤元指数表现(偏股型)的总回报为-34.99% ， 同时期沪深300总回报42.76%;年化回报为-4.93% ， 同时期沪深300年化回报为4.27% 。
【资本邦|基金经理是偏股投资“差生”？，基金IPO|中加优势企业今日首发】
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Wind数据显示 ， 从2015年6月至今 ， 李坤元指数表现(偏债型)的总回报为9.07% ， 同时期中证综合债总回报6.02%;年化回报为1.94% ， 同时期中证综合债年化回报为1.30% 。
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我们不禁对李坤元偏股投资业绩产生质疑 ， 这样一个不擅长偏股投资、甚至回报为负的基金经理 ， 能管理好中加优势企业这只偏股混合基金吗?而且这只基金还投资于港股通标的股票 ， 李坤元能否像投资目标中说的那样 ， 投资于股票市场各优势行业和优势公司以及有潜力成为未来优势企业的“隐形冠军” ， 力争获得超越业绩比较基准的投资回报 ， 实现基金资产的长期稳健增值?
此外 ， 中加基金还在招募说明书中提醒投资者 ， 该基金为混合型基金 ， 其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金 ， 低于股票型基金 。
该基金除了投资A股外 ， 还可根据法律法规规定投资港股通标的股票 。 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外 ， 该基金因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 ， 包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易 ， 且对个股不设涨跌幅限制 ， 港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下 ， 港股通不能正常交易 ， 港股不能及时卖出 ， 可能带来一定的流动性风险)等 。
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