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值得关注|Brian Feroldi采访实录：3大值得关注的医疗保健股( 四 )


Feroldi:这就是这家公司最吸引我的地方 。 你做了手术 ， 有副作用；你要接受化疗 ， 有副作用；这项技术最大的副作用是皮肤过敏 。 这是使用这个的最大的副作用 。 所以它没有全身毒性 。
他们并不是要取代化疗他们试图在化疗的同时使用这个来改善化疗 。 所以,这是协同 。 所以 ， 没有竞争对手说 ， 不要用Novocure ， 用我 。 其他公司都说 ， 用我的产品和Novocure 。 这是这家公司发展如此迅速的一个重要原因 。

让我们快速进入金融领域 。 因此 ， 上个季度 ， 在大流行期间 ， 收入增长了39% ， 达到1.02亿美元 。 不同的规模 ， Jason比Semler大10倍 ， 目前毛利率增长了76% ， 去年为73% 。 这家公司刚刚扭亏为盈 。 上个季度 ， 净收入是400万美元 。 去年同期 ， 它们净亏损1,200万美元 。 看起来不错 。
莫泽:看看你关于这个行业的所有笔记 ， 它涉及的不同类型的市场 。 似乎技术在这里可以有很多不同的应用 ， 现在好像有很多不同的类型 。 像这样的技术 ， 感觉上将会对那里产生持久的影响 。
Feroldi:现在 ， 他们真正关注的是脑癌 ， 他们最近也赢得了间皮瘤的第二个适应症 。 这两个市场都很小 。 脑癌在美国大约有13000名患者间皮瘤在美国每年大约有3000名患者我上周购买股票的原因是由于管道和潜在的管道 。 在接下来的五年里 ， 他们相信他们将能够将这种技术用于脑转移 ， 非小细胞肺癌 ， 胰腺癌和卵巢癌 。 如果他们能抓住这些额外的迹象 ， 他们的总潜在市场就会增加15倍 。
现在 ， 我认为会发生的原因是它没有全身毒性 ， 可以和其他癌症疗法一起使用 ， 而且他们已经通过了FDA两次针对两个不同的适应症 。 所以 ， 这些其他迹象可能不会出现的风险是存在的 ， 我认为它通过的几率非常高 。

莫泽:我喜欢你的观点 ， 你不是在替换什么东西 。 老实说 ， 这让我想起了以前的远程医疗 ， 因为我知道这不是替代 ， 而是试图让系统更好的东西 。 这里也有同样的动态 。 这显然是一个更大的行业就像我说的65亿美元的市值 。 当你看看他们现在做的事情 ， 你认为投资者至少需要意识到哪些更大的风险?
Feroldi:第一个风险是那些额外的迹象没有被证实 。 如果你看看这家公司今天的估值 ， 你会发现 ， 它显然是在其他指标的持续成功定价的 。 目前该股的市盈率约为17倍 ， 预期市盈率为103倍 。 我可能看到的另一个风险是来自保险公司的抵制 。 这是一种昂贵的产品 。 它的使用成本很高 。 他们按月计费 。 如果他们不能拿出临床结果来证明这项技术的临床有效性 ， 与成本相比 ， 他们将会受到很大的阻力 。
莫泽:好吧,让我们看一看第三只股票,因为这是另一个,当你看着它,好像它有一个很一般,应用在治疗慢性和急性疼痛 。 市值略低于10亿美元 ， 介于我们今天讲的另外两家公司之间 。 谈谈Zynex以及是什么吸引你加入这个行业?
Feroldi:是的 ， 这实际上是我从我们的“小丑小丑”节目的观众之一 ， ProShopGuy, Mike那里了解到的一家公司 。 是他在推特上给我留言说 ， 布莱恩 ， 你应该去看看这家公司 。 我确实这么做了 ， 我买了股票 。

因此 ， Zynex有三个不同的FDA批准的业务部门 。 第一个也是目前最重要的 ， 是非侵入性电治疗疼痛管理市场 。 所以 ， 这是一种医疗设备用于患有慢性疼痛的人 。 所以 ， 疼痛管理设备被用来减少或消除人们对阿片类药物的需求通过使用电疗法来减少他们体内的疼痛 。 吸引人的是 ， 首先 ， 这是一个巨大的市场第二 ， 人们很容易支持一家减少阿片类药物使用的公司第三 ， 这项技术的商业模式非常吸引人 。
因此 ， Zynex不仅销售设备本身 ， 还销售与设备一起使用的一些消耗品 。 因此 ， 到目前为止 ， 该公司90%的收入都是“剃刀加刀片”的商业模式 。 稍后我们会讲到金融方面的内容 ， 我们就说 ， 生意很好 。


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