崔东树|磷酸铁锂增至36%，20年6月新能源车产9万台、锂电池470万度( 二 )
3.磷酸铁锂电池需求
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2019年磷酸铁锂电池 ， 需求相对比较平稳整体需求量达到2008万度 。 相对于2018年同期降低9% 。
2020年在6月份的电池需求仍较低 。
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磷酸铁锂电池需求逐步增长 ， 近几个月的微型车靠磷酸铁锂翻身的机会很大 。
1、电动车电池需求特征
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乘用车的三元锂电的需求暂时回落 ， 6月达到86% 。 但6月的磷酸铁锂需求明显回升 ， 达到14% 。
20年的客车产品的磷酸铁锂占比98% ， 仍是相对保守 。
专用车的三元锂占比15% ， 降成本的推动下 ， 专用车的三元的趋势相对是稳定的状态 。
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【崔东树|磷酸铁锂增至36%，20年6月新能源车产9万台、锂电池470万度】由于目前电池企业扩张过快 ， 很多电池企业 ， 在很多地方设立的不同的公司 ， 电池企业数量大幅增长 。 我们为了便于分析 ， 把各地公司都汇总成为总体公司 。
由于前两位的装机增长 ， 3~5位的电池企业份额相对下降 ， 比亚迪仍是超强优势的电池企业 。
目前可能主要是松下和LG的电池进入较强 ， 其他的中间企业下降幅度目前不大 。
2.主力电池品种的厂家表现
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电池的技术线路很重要 ， 如果技术方向正确 ， 其发展的势头就很顺利 ， 政策也会使其受益 。 本松下、韩国LG化学、三星SDI等多采用三元锂电池的技术路线 ， 比如新能源巨头特斯拉就采用了松下的镍钴铝酸锂三元锂电池 ， 就是所谓的NCA ， 在ModelS和ModelX上采用的是松下18650电池组 ， 而最新的MODEL3采用了更大容量的21700圆柱体电池组 。
各类车型的电池线路的企业差异较大 。 三元和磷酸铁锂的线路各有强势厂家 。 比亚迪的三元电池的占比在三年内上升 ， 19年达到32%的月度峰值 ， 也是很好的 。
磷酸铁锂的电池仍是宁德时代最强 ， 20年达到60% 。 磷酸铁锂的主力厂家优势相对明显 ， 近期国轩等表现优秀 ， 主要技术相对成熟 ， 产品竞争相对稳定 。
3.主力电池厂家产品结构
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宁德时代的三元里的产量占比在快速提升中 。 尤其是宁德时代为代表2020年的三元锂占比自身总量达到85% ， 2020年6月达到自身77%比例 。
比亚迪的磷酸铁锂产量在19年至今装车达到4% ， 体现了大巴的需求不强 。 比亚迪的乘用车的新能源车表现还是很强的 。 近期的的比亚迪乘用车表现较好 。
中航锂电的三元电池较强 。
合肥国轩和亿纬锂能的客车的磷酸铁锂需求走强 ， 主要是乘用车的调整效应 。
4.主力整车厂家表现
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整车企业的配套表现较好 ， 主要是LG的产品较强 。 而且近期中航锂电的表现很好 ， 为广汽新能源促进很大 。
5.主力电池厂家表现
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近期表现较强的是比亚迪 ， 近期为长安的配套打开局面 。
国轩的配套主要是北汽新能源和奇瑞汽车等 。
中航锂电的配套是广汽乘用车和长安汽车 。 沃尔沃用的浙江恒远的电池也不错 。
