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认购|理想汽车更新招股书：最高募14.73亿美元，高瓴有意认购

当地时间7月24日 ， 理想汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书 ， IPO发行价区间为每股美国存托股票（ADS）8-10美元 ， 预计发行9500万股ADS ， 每ADS代表2股普通股 。
【认购|理想汽车更新招股书：最高募14.73亿美元，高瓴有意认购】此外 ， 理想IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权 ， 投行高盛、瑞银、摩根士丹利、中金等为理想汽车IPO承销商 。
以此计算 ， 理想汽车此次IPO募资金额约为8.74亿-10.93亿美元 ， 公司估值约在71亿至88亿美元 。
此前的7月10日 ， 理想汽车已向美国证券交易委员会递交了上市申请 ， 证券代码为LI 。
更新后的招股书披露 ， 理想汽车还将获得四位基石股东共计3.8亿美元的基石投资 。 其中 ， 美团点评及其关联公司投资3亿美元 ， 字节跳动投资3000万美元 ， 美团创始人王兴及关联公司投资3000万美元 ， Kevin Sunny投资2000万美元 。
此外 ， 高瓴资本有兴趣认购不超过3亿美元的ADS ， 以理想汽车发行价区间中间价9美元每股ADS计算 ， 高瓴资本将认购高达3333万股ADS ， 占理想汽车此次IPO公开发行总股份的35.1% 。
不过 ， 理想汽车表示 ， 高瓴资本没有和理想汽车签署具有约束力的协议或购买承诺 ， 高瓴资本最终股份认购还未定 。
加上基石投资后 ， 理想汽车此次IPO融资金额总计将达12.54亿-14.73亿美元 。
更新后的招股书还披露了理想汽车截至6月31日的第二季度财报 。 财报数据显示 ， 公司第二季度收入近19亿元人民币 ， 环比增长128.6%；净亏损为7520万元人民币 ， 第一季度为7710万元人民币；运营现金流为4.517亿元人民币 ， 而今年第一季度运营现金流还为-6300万元；毛利率提升至13.3% ， 第一季度为8% 。
2019年全年 ， 理想汽车实现营收2.81亿元人民币 ， 净亏损24.4亿元人民币 ， 净亏损远低于蔚来汽车在2017年（上市前一年）的50.21亿元；2018年全年 ， 理想汽车营收为0 ， 净亏损15.3亿元人民币 。
理想汽车于2018年10月发布了旗下首款增程式SUV“理想ONE” 。 截至上半年 ， 理想汽车共交付10473辆理想ONE ， 其中第二季度交付6604辆 ， 环比增长128% 。
理想汽车成立于2015年4月 ， 注册资金9.15亿元 ， 是一家专注电动汽车研发与制造的初创公司 。 理想汽车是李想的第三个创业公司 ， 此前他还创办了泡泡网和汽车之家 ， 并且还是蔚来汽车的联合创始人和投资人 。
公开资料显示 ， 理想汽车成立至今已完成9轮融资 。 招股书显示 ， 最近一轮融资是今年7月1日的D轮融资 ， 募集资金5.5亿美元 。 D轮融资由美团领投5亿美元 ， 投后估值为40.5亿美元 。 去年8月16日 ， 理想汽车C轮融资5.3亿美元 ， 由美团公司创始人、CEO王兴领投 ， 李想、今日头条等跟投 。
截至正式递交申请书之前 ， 理想汽车累计融资额达20.75亿美元 ， 低于蔚来汽车上市之前累计融资的24亿美元 。
(本文来自澎湃新闻 ， 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)


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