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基金|管理产品近两年业绩同类前三 富国李元博携新基金来袭

经过一波大幅上涨后 ， 上周 ， A股出现一定的回调 。 但近两年 ， 在结构性行情之下 ， 公募基金已取得不俗的整体表现 ， 根据海通证券(600837,股吧)数据 ， 截至6月30日 ， 混合型基金近两年平均回报率38.24% ， 由李元博管理的富国创新科技尤为突出 ， 最近两年总回报132.07% ， 在同期可比的463只强股混合型基金中排名第3 。 据了解 ， 拟由李元博担纲基金经理的富国创新趋势股票型基金将于7月24日正式发行 。
如同彼得·林奇一样 ， 李元博把自己定义为“翻石头”的人 。 他的投资框架和华尔街投资大师威廉.欧奈尔的CANSLIM投资体系比较类似 ， 属于价值趋势策略 。 他偏好ROE从10%向20%改善的公司 ， 这时候公司的盈利弹性是最大 ， 李元博不仅仅会在TMT和医药这类创新行业寻找成长股 ， 也会在传统行业寻找成长股 ， 其投资框架覆盖面更广 。 选股指标上 ， 他第一看盈利状况 ， 第二看财务指标 ， 第三看业绩增速 。 李元博表示 ， 在他的投资组合中 ， 大多数收益来自个股的选择 ， 并不会拘泥于特定的行业领域 ， 而是在价值趋势策略大框架下 ， 自下而上地寻找并持有具有高性价比的优质公司 。
在这一策略下 ， 李元博管理的产品在不同区间内均有亮眼表现 。 除了富国创新科技取得了近两年同类前三的好成绩外 ， 他管理时间最长的富国高新技术产业同样稳居同类前列 。 根据海通证券数据 ， 截至6月30日 ， 富国高新技术产业最近一年、最近三年、最近五年回报率分别为83.40%、100.34%、109.12% ， 均位居同类强股混合型基金前10% ， 具体排名分别为50/580、39/407、16/354 。
出色的长期回报也引起了机构的关注 。 近期兴业证券(601377,股吧)的一份研究报告指出 ， 李元博持仓偏大市值龙头、资金容量大 ， 长期重仓股超额收益突出 。 自李元博2016年6月16日起管理富国创新科技至2020年7月8日 ， 任职的16个季度中有12个季度取得了正的超额收益 ， 胜率75%；分月度看 ， 任职以来的48个月中 ， 有33个月取得了正向超额收益 ， 胜率68.75% ， 在不同的市场环境下业绩具有持续性 。
站在当下时间节点 ， 李元博表示 ， 随着国内外经济都在逐步恢复 ， 未来市场整体向上 ， 从大的维度来看 ， 我国经济已经过了房地产带动增长的周期 ， 未来更多是靠高新技术、企业创新来带动经济的发展 。 这也是在当下时间点发行富国创新趋势的原因 ， 未来将从创新的角度寻找增长 。 他指出 ， 在传统行业里 ， 很多企业通过持续不断的研发来获得更高的发展 ， 因此在新基金的投资上不仅会布局名义上的高科技行业 ， 也会挖掘传统行业里通过技术研发、技术创新带来的价值增长 。
除了拟任基金经理过硬的选股能力 ， 富国基金(博客,微博)的整体权益投资能力也将为新基金带来强大支持 。 根据海通证券截至6月底的数据 ， 富国基金最近一年权益资产回报率为52.96% ， 在12家权益类大型基金公司中排名第二 。 富国基金在2020年度的三大报颁奖中 ， 获得了公司奖“大满贯” ， 包揽了中国证券报颁发的“金牛基金管理公司”、证券时报颁发的“十大明星基金公司”和上海证券报颁发的“金基金·Top公司奖”三项公司级别大奖 ， 综合实力受到业内高度认可 。
（责任编辑：张洋 HN080）


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