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智东西|中美两强争霸，3000颗商业卫星上天，揭秘卫星互联网真相( 五 )


智东西|中美两强争霸，3000颗商业卫星上天，揭秘卫星互联网真相
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▲2018 年全球卫星产业四个细分领域市场情况
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▲2018 年全球航天产业收入构成对比情况（单位：亿美元）
纵观全球卫星产业 ， 卫星服务业和地面设备制造业是全球卫星产业收入的主要组成部分 ， 2018 年二者占比之和达到整个卫星产业收入的 90.74% 。 传统的卫星产业已非常成熟 ， 静止轨道通信卫星早在几十年前就开始商业化运营 ， 商业通信卫星也是航天领域最商业化的市场 ， 长期占有卫星服务业收入 90%以上的份额 。 然而随着地面通信技术（4G、5G 通信等）与互联网技术的快速发展 ， 传统静止轨道通信市场及其下游应用市场增长放缓并出现一定程度的萎缩 。
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▲历年全球航天产业市场增长情况
近 10 年来 ， 全球大型商业静止轨道通信卫星采购量正在逐渐下滑 。 2009 和 2010 年 ， 全球商业静止轨道通信卫星采购量均达到了 30 颗 ， 然而在 2015 年行业市场出现了转折 ， 2015 到 2017 年 ， 全球静止轨道通信卫星分别卖出出了 16 颗、15 颗、10 颗 ， 仅为 2010 年销量的一半左右。
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▲2008-2018 年全球商业静止轨道通信卫星采购量（单位：颗）
2、 低轨小卫星成为爆发点 ， 美中将成为最大市场 随着卫星技术与应用的不断发展 ， 人们在要求降低卫星成本、减小风险的同时 ， 迫切需要加快卫星开发研制周期 。 特别是单一任务的专用卫星 ， 以及卫星组网 ， 更需要投资小、见效快的卫星技术 。 小卫星技术因此应运而生 。
目前 ， 国际没有对微纳卫星的界定达成共识 。 国内一般把 500kg 以下的卫星定义为小卫星 ， 而美国 FAA 目前将小卫星定义为质量在 600kg 以下的卫星 ， 并进一步细分了 5挡 。
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▲FAA 对卫星重量的划分
据 SIA 统计 ， 2012-2019 年间 ， 全球卫星发射数量快速增长 ， 其中 1200kg 以上的中大型卫星发射需求整体稳定 ， 1200kg 以下的小卫星及小型卫星的发射需求以成了最庞大的客户群体 。 特别是自 2017 年以来小卫星发射需求的快速增长 ， 带动了卫星制造和发射需求的快速提升 。
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▲近年来全球各重量等级卫星发射情况
根据国际咨询公司 Euroconsult 的研究报告 ， 小卫星（smallsat）制造和发射市场将从2009 的 126 亿到 2018 年将增长到 428 亿美元 。 在 2019 年至 2028 年的未来十年中规模几乎翻了两番 。 该报告预测 ， 未来十年将发射 8 ， 600 个小卫星 ， 其中 2019-2023 年平均每年发射 835 个卫星 ， 到 2024-2028 年将平均每年发射 880 个 。 同时该期报告预测的小卫星发射数量较 2018 年发布的版本预测值增加了 22％ 。 同时未来十年所发射的小卫星平均重量将从过去十年平均的 49kg 提升至 139kg 。
在市场规模上 ， 预计未来十年小卫星制造及发射产业累计市场空间 430 亿美金 ， 其中小卫星制造市场 300 亿美金 ， 小卫星发射市场 130 亿美金 。 就地区而言 ， 北美与亚洲将是未来最大的小卫星需求市场 ， 分别占到了全球市场的 41.86%和 32.59% ， 其中美国与中国将成为最主要的参与者 。
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