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李高雷|从中国人口迁徙，看未来10年哪些城市能崛起！（拿地买房必看）( 二 )


2019年中国各省市人口净流入（出）图
数据来源：国家统计局 ， 中泰证券研究所

集聚超乎预期部分人口净流出省份更为突出2019年浙江和广东人口净流入规模就达到了84.1万和82.6万 ， 在全国各省市中遥遥领先 。 根据我们计算 ， 70%以上的人口净迁入量都流向了浙江和广东两省 ， 而前两年这个比例都只有60%左右 。 与其说人口流向了东部和南方省份 ， 不如说是更加集聚地流向了广东和浙江两省 ， “二八”现象愈发明显 。 以2019年人口净流入第一的浙江为例 ， 杭州人口净迁入49.35万人 ， 宁波人口净迁入30.07万人 ， 这两个城市净流入人口占省内各地市净迁入总量的90%以上 。 说明即便人口净流入最多的省份 ， 除了杭州和宁波这两个大城市外 ， 其他城市基本上“抢”不到人 。 人口净流入第二的广东情况也类似 ， 大部分的人口都流向了深圳、广州和佛山 ， 而其他大部分城市甚至还在净流出 。 反过来看 ， 即便是全国人口过去三年净流出最多的人口大省山东 ， 下辖的济南、青岛、烟台和威海四大城市的人口一直在净流入 。
数据来源：国家统计局 ， 中泰证券研究所说明山东作为全国经济体量第三的大省 ， 尽管人口净流出规模第一 ， 但经济发展和人口集聚亮点城市还是比较多的 。 先相比之下 ， 中西部的有些人口净流出的省份就只呈现“一枝独秀”了 ， 如2019年江西除了南昌和陕西除了西安人口是净流入的 ， 其他省内城市人口几乎都是净流出 。 此外 ， 山西、河南、湖北、甘肃等省份 ， 基本上都只有1-2个城市人口在净流入 ， 其余城市人口均在净流出 。
数据来源：国家统计局 ， 中泰证券研究所
数据来源：国家统计局 ， 中泰证券研究所因此 ， 抛开行政区划概念 ， 总体来看 ， 一、二线城市人口呈现净流入 ， 三四五线城市人口则呈现净流出 ， 中国已经步入城镇化的后期 ， 大城市化则方兴未艾 。 中国大城市化加快 ， 三四五线城市人口净流出
数据来源：国家统计局 ， 中泰证券研究所进一步分析 ， 发现新一线城市如成都、杭州、武汉、南京、合肥、佛山等人口流入规模更大 ， 而一线城市中北京和上海早就设置了人口规模的控制闸门 ， 故人口规模很难较快扩张 。 从2015年开始 ， 我国的流动人口数量逐年减少 ， 这主要是由于当前人口结构已经类似于日本的90年代 ， 即老龄化水平大幅提高 ， 这意味着中国城市化进程会不断放缓 。 那么 ， 在城市化进程放缓的背景下 ， 有限的流动人口为何不是相对均匀地流向一二三线城市 ， 而是集中涌向少数几个大城市呢？那是因为制造业规模化经营的要求 。 根据世界银行的案例归纳研究得出的结论 ， 经济密度增加一倍 ， 生产率提高6% ， 而与中心城市的距离扩大一倍 ， 利润就下降6% 。 当前中国经济增速不断放缓 ， 投资回报率持续下降 ， 这就要求劳动力、资本、技术和土地这些生产要素进一步集聚 ， 才能节省成本 ， 同时提高劳动生产率 。 因此 ， 未来一线和新一线的人口集中度还将继续提升 ， 集中度或许会超乎大家想象 。

要避免建成没有人口流入的“中心”
根据《中国开发区审核公告目录(2018年版)》审核结果显示 ， 国家级开发区有552家 。 其中 ， 国家级开发区中经济技术开发区达到219家；高新技术产业开发区和海关特殊监管区 ， 数量为156家和135家；边境/跨境经济合作区分别为19家 。 自贸区18家（截止2019年） 。
此外 ， 还有很多个国家级的经济特区、计划单列市、中心城市和新区等（为表述方便 ， 这些不同类型的“区”都简称“经济中心”或“中心”） 。 但是 ， 究竟有多少建成达标 ， 多少半途而废呢？迄今似乎没有人统计过 。
就当前而言 ， 建各类“中心”的难度越来越大 ， 因为中国经过40多年的改革开放和经济建设 ， 区域经济和产业经济的格局基本形成 ， 与此同时 ， 人口流、资金流、物流等的流动性都在减弱 。 例如 ， 我国的劳动年龄人口从2012年开始减少 ， 已经持续8年累计减少了2800多万 。 2021年以后 ， 减少幅度会进一步加大 。 尽管目前各大城市都加大了人才引进力度 ， 如提高人才落户的各种补贴、降低落户的学历门槛 ， 但“抢人”的效果仍是有限的 ， 除了新一线城市在抢人方面有天然优势外 ， 如杭州、南京等 ， 大部分城市的效果不明显 。 这说明 ， 要想持续地吸引人口 ， 仅靠高成本的人才政策是不够的 ， 关键还要看当地产业能否持续发展 。 在2019年全国常住人口增量最多的前十大城市中 ， 前八大城市分别分布在粤港湾大湾区、杭州湾湾区和长江经济带上 。 说明中国人口集聚的城市在进一步集中 。 如前所述 ， 浙江和广东两省就占了全国人口净流入量的70% 。
数据来源：国家统计局 ， 中泰证券研究所相比之下 ， 长三角的另两个省：江苏和安徽 ， 2019年人口净流入量分别仅为2.5万和4.5万人 ， 几乎可以忽略 。 即便在浙江 ， 浙南和浙西的衢州、金华、温州、台州的人口也出现净流出 。 广东也是如此 ， 经济发现相对落后的粤西、粤北和粤东 ， 人口也呈现净流出局面 。 因此 ， 细分人口净流入的结构 ， 不难发现 ， 2019年全国人口净流入城市中 ， 70%左右的净流入人口都集中到了粤港湾大湾区和杭州湾湾区的城市 。 从理论上讲 ， 建立各类经济中心 ， 实际上就是为了集聚各类生产要素 ， 如劳动力、资金和技术 ， 但由于要素资源是有限的 ， 经济中心设立越多 ， 中心的达标率就越低 。 更何况今后我国劳动年龄人口数量越来越少 ， 人口集中度却越来高 ， 那么 ， 国内现存的各类经济中心是否也会面临人口减少的严酷现实呢？例如 ， 汕头曾经是我国首批批准建立的四大经济特区这一 ， 目前常住人口数量少于户籍人口数量 ， 说明人口已经净流出；2010年批准设立的喀什经济特区 ， 2019年也出现了人口净流出 ， 当时的经济增长目标是到2015年人均GDP达到全国平均水平 ， 如今大约只有全国平均水平的三分之一 。 因此 ， 要成为一个经济中心 ， 是需要组织各类生产要素资源的集聚 ， 组织资源可以由企业来担当 ， 也可以由政府来担当 ， 但往往前者更加市场化 ， 更容易成功 。 例如深圳有腾讯、华为、平安、招商银行等一批企业巨头 ， 杭州有阿里巴巴、吉利汽车、荣盛等的巨头 ， 宁波则拥有国家制造业39家单项冠军企业 ， 居全国第一 。 而且 ， 不论是杭州湾湾区还是粤港湾湾区 ， 都属于民营企业占比极高的区域 。 在全球经济分化的时代 ， 不少企业巨头富可敌国 ， 如7月6日 ， 美国四家科技公司：苹果、亚马逊、微软和Alphabet均超过1万亿美元 ， 加起来超过日本的GDP总额 。 因此 ， 不少城市的经济中心地位是靠一些企业的高成长而形成的 。 因此 ， 对某些过去30多年来反复被赋予各类经济中心头衔的地区 ， 我们不妨思考一下：如果经过过去30年的努力都没有建成某类经济中心 ， 若又被赋予的新使命 ， 还会成功吗？在进入存量经济主导的时代 ， 看一个城市的发展前景如何 ， 其中人口的增减量是一个比较靠谱的指标 。


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