华为|独产全球50%芯片台积电正式断供第2大客户华为，自言不差这1家
_原题为 独产全球50%芯片台积电正式断供第2大客户华为 ， 自言不差这1家 
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文 | 华商韬略 吴苏
该来的还是来了 ， 台积电断供华为了 ， 而世界上每两枚芯片 ， 就有一枚由台积电生产 。
在台积电董事长刘德音看来 ， 即使是台积电目前最先进的5nm制程 ， 同样供不应求 。 他透露 ， “台积电的先进制程计划没有受影响 ， 5nm制程的产能空白 ， 很快就会被其它客户填补起来 。 ”
7月16日 ， 在台积电二季度业绩说明会上 ， 该公司透露 ， 未计划在9月14日之后为华为继续供货 。 而美国政府5月15日宣布的对华为限制新规将于9月15日生效 。
财报显示 ， 公司该季度实现营收3106.99亿元台币 ， 较去年同期增长34.1% ， 高于彭博一致预期 ， 符合公司预期的区间值 ， 并创同期新高 。 其中6月营收约为1208.78亿元台币 ， 月增28.8% ， 年增40.8% ， 创单月营收历史新高 ， 也首度破1千2百亿元大关！
值得一提的是 ， 在收获超预期业绩的同时 ， 台积电还于上周五（10日）超越三星 ， 成为全球市值最高的半导体公司 。
即使因中美关系 ， 大环境生变 ， 作为华为的芯片供应商 ， 台积电也受到影响 ， 用董事长刘德音的话来说 ， “夹在中间左右为难” ， 但是台积电的芯片供不应求 ， 似乎从来不担心产能的问题 。
前不久 ， 接受媒体访问时 ， 刘德音直言：“如果真的没有华为海思订单 ， 其它客户都抢着补上空缺的产能 ， 不单如此 ， 在智能手机上也有其它的品牌厂商会补上市场空缺 ， 这是市场的平衡机制 。 ”
所以台积电 ， 不缺华为 ， 而中国企业都需要台积电 。
在刘德音看来 ， 即使是台积电目前最先进的5nm制程 ， 同样供不应求 。 他透露 ， “台积电的先进制程计划没有受影响 ， 5nm制程的产能空白 ， 很快就会被其它客户填补起来 。 ”
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【1】
从现状来看 ， 台积电确实有这样的底气和实力 。
今年4月 ， 台积电5nm制程工艺先于三星进入量产阶段 ， 在量产初期 ， 也就是今年二季度和第三季度 ， 产能仍有限 ， 只满足最大的两个客户：苹果和华为海思 。
台积电新一代5nm芯片 ， 将用于即将面世的苹果A14以及A14X应用处理器 ， 和华为海思的麒麟1020（也有说法是麒麟1000） 。
除了苹果和华为海思 ， 从今年年底开始 ， AMD的Zen 4架构CPU ， 以及RDNA 3架构的GPU ， 高通新款5G手机芯片骁龙875及X60基带芯片 ， 英伟达新一代Hopper架构GPU芯片 ， 以及联发科和赛灵思等客户 ， 都将采用台积电5nm制程工艺生产相应芯片 。 此外 ， 英特尔也被曝会成为台积电5nm芯片客户 。
上个星期 ， 汽车芯片制造商恩智浦也宣布 ， 正与台积电合作生产5nm汽车处理器 。 预计在2021年 ， 台积电交付首批5nm制程样品给恩智浦的主要客户 。
显而易见 ， 台积电5nm芯片相当抢手 。 最能体现台积电这一行业优势的 ， 当属华为海思 。
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华为海思是台积电全球第二大客户 ， 仅次于苹果 。 对于华为海思 ， 台积电非常看重 ， 美国升级对华为的限制后 ， 紧急接受了华为高达7亿美元的订单 ， 这批订单主要涉及5nm、12nm制程 ， 将在9月中旬美国禁令生效之前出货 。
关键在于 ， 有供应链消息称 ， 海思已经下修了台积电5nm及7nm芯片约20%产能 ， 这些释放的产能很快就被苹果以及可能今年年底出货5nm芯片的AMD、高通、英伟达等厂商瓜分掉 。
尤其值得一提的是 ， 据悉 ， 海思砍掉的5nm产能被苹果全部“吃下” ， 苹果还要求台积电第四季度追加1万片5nm芯片产能 。
如此强劲的市场需求 ， 加上可能会有更多厂商跟进 ， 那么 ， 到2021年 ， 台积电的5nm产能还会供不应求吗？
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【2】
要分析台积电5nm未来一年的产能需求 ， 得采用动态的视角 。
首先 ， 5nm是先进制程 ， 不只是台积电产能有限 ， 有需求的客户也有限 ， 而台积电最赚钱的制程还是7nm、16nm和28nm 。 据台积电2020年第一季度数据显示 ， 7nm制程营收占比35% ， 16nm制程营收占比19% ， 16nm及更先进制程营收占到55% 。
在这样的发展状况下 ， 台积电仍然会继续对成熟的7nm工艺进行改进 ， 以提高产量 ， 而且7nm产能已经处于供不应求的状态 ， 进一步升级后 ， 其供应与需求会接着增加 。
这样一来 ， 7nm的产能可能会与5nm产能形成某种竞争关系 。 毕竟 ， 7nm工艺已经足够先进 ， 能够满足更多终端芯片客户的需求 ， 而5nm工艺价格昂贵 。
如果说公司内部先进制程之间的竞争 ， 将影响5nm芯片产能“消化”的话 ， 那么 ， 外部技术的突破 ， 则会大大“刺激”台积电的产能 。
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