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银行|2020年首家银行IPO“渤海银行”，不良率5年升6倍？

【银行|2020年首家银行IPO“渤海银行”，不良率5年升6倍？】
银行|2020年首家银行IPO“渤海银行”，不良率5年升6倍？
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渤海银行即将于7月16日登陆港交所 。 在不良率猛增的情况下 ， 渤海银行需要增资来打破经营困境 ， 这让渤海银行的上市之路变得非常不平坦 。
准备多年 ， 终于上市
渤海银行此次拟发行28.8亿股 ， 每股发行价4.75-4.98港元 ， 其中95%为国际发售 ， 5%为公开发售 ， 另有不超过15%超额配股权 。 此次计划6月30日招股 ， 7月9日定价 ， 7月16日上市 。
实际上 ， 渤海银行已为上市准备多年 。 在渤海银行不良率徒增的2017年 ， 其董事长李伏安就曾透露 ， “渤海银行正在筹备上市事宜 ， 争取在2017年下半年启动上市” 。
但苦于资本补充难 ， 上市进程迟迟难以推进 。 2019年11月 ， 历经3年的渤海银行第三次增资终于获得监管审核 ， 实缴注册资本由85亿元增至144.5亿元 。 至此 ， 渤海银行的资本充足指标虽然看起来仍不安全 ， 但也不是在监管的警戒线附近徘徊了 。
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与此同时 ， 导致渤海银行无法顺利上市的“信托股东”问题也得到了解决 。

据现有规定 ， 拟IPO企业需要先清理完契约型私募基金、资产管理计划和信托计划这三类股东才能上市 。 但在渤海银行成立之初 ， 由于天津金融改革的原因 ， 渤海银行除了引入境外投资方渣打银行、其他民营企业 ， 还引入了信托股东 。 该信托计划引入了200位自然人 ， 间接持有渤海银行10%的股权 。
2017年 ， 天津信托持有股权转让给泛海实业等公司 ， 至2018年末曾经的第六大股东天津信托终于被彻底清出 。
压力骤增 ， 无力扩张
上一次渤海银行公开募资还是在2011年 ， 在此后的数年间不良率飞速攀升 ， 经营增长停滞 。 此次上市募资就是为了打破这种困局 ， 增加资本补充 ， 释放经营压力 。
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渤海银行近年的不良率5年上升6.1倍 ， 在2019年远高于同业不良率1.43%的平均水平 。
造成渤海银行不良率骤增的原因可以在招股书中发现 ， 在2016年和2017年占全部贷款总额29.87%和24.67%的短期公司贷款坏账率达到了4.37%和4.90% 。 同时汽车贷款不良率畸高 ， 在2016年和2017年分别达到了47.42%和43.36% 。
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图片来源：企业招股书
截至2019年第三季度 ， 其信用减值损失已达到70.05亿元 。 超过了2018年全年的65.08亿元 。 与此同时 ， 在不良率达到峰值的最近的三年 ， 渤海银行的经营规模增长明显放缓 。
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