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政务|腾讯政务战略发布会今日召开 产业链相关个股抢先看

财联社7月15日讯 ， 今日 ， 腾讯政务战略发布会将在深圳举办 。 本次大会将探索腾讯在数字政府、未来城市等领域的战略方向、创新实践和生态融合发展 。 同时 ， 还将发布WeCity城市合作人计划 。
此前 ， 政策持续推进“政务上云” ， 过去5年间 ， 政府累计投资了9497个智慧城市项目 ， 累计投资额超过万亿 ， 政务云第一阶段的基础设施建设已经逐步完成 。 2019年中国政务云市场规模为527.7亿元 ， 目前处在由底层基础设施建设向信息共享、数据融合过渡的阶段 ， IaaS、PaaS层投入占比约八成 。
据艾瑞咨询统计的产业现状 ， 不同类型厂商间竞争与合作并存 ， 形成复杂的政务云产业生态 。 从利润最大化的逻辑出发 ， 未来政务云厂商将逐渐回归自身核心能力 ， 在“产品+技术”和“集成+运营”两个维度展开竞争 。
国盛证券分析师刘高畅认为 ， 目前国内政务云正在转型并进入黄金年代 。 传统模式下 ， 中国政企（政府+行业）IT市场虽然不小于民用市场 ， 但存在近万家集成商 ， 竞争壁垒不高 ， 格局分散 ， 重渠道轻技术 ， 在转云模式（系统集中、快速迭代）下行业集中度必将大幅提升 。
以政府网站为例 ， 截至2019年12月 ， 中国政府网站数量已经从2016年6月的60673个缩减为14474个 ， 累计下降76.1% ， 但实际数据化功能大幅提升 。 新的数据应用也将进一步打开行业空间 ， 同时实现政务IT的真正价值 ， 从事警务云应用的美亚柏科(300188,股吧)及数据交互安全的安恒信息相关业务预计受益高速增长 。
目前 ， 政务云厂商之间合作的趋势愈加明显 ， 2019年5000万重庆市政务云项目被阿里云、腾讯云、华为云、紫光云4家同时中标 ， 以腾讯、华为为例 ， 其在方案落地的过程中均选择了类似常山北明(000158,股吧)这样的服务商落地应用及运营 ， 其中腾讯对其进行了股权投资 。 巨头承接IAAS ， 核心服务商及ISV完成应用及运营模式逐步清晰 。
关于投资方向 ， 国盛证券重点推荐政务云及政府数据运营相关领域的太极股份(002368,股吧)、易华录(300212,股吧)、常山北明、美亚柏科以及云安全厂商安恒信息 。
（责任编辑：季丽亚 HN003）


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