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今天股市如何“阅读”鄱阳湖告急这条新闻

编者按：本文来自财经无忌今天股市如何“阅读”鄱阳湖告急这条新闻
鄱阳湖告急！7月13日 ， “鄱阳湖各水文站全线告急”的新闻占据着百度热搜第一 ， 网易的该条新闻页面下有20696条跟帖在讨论这一话题 。与此同时 ， 微信朋友圈一张央视新闻客户端“愿平安”的新闻照片也刷了屏 ， 照片里连片的居民住房为洪水所包围 ， 从空中俯瞰汪洋泽国 ， 水中的房屋犹如一片片小舢板在经受着风浪的考验 。新闻背后的讯息是江西饶河鄱阳站水位突破1998年历史极值 。对每一个经历过、目睹过甚至只是听说过98抗洪的人来说 ， 都明白这条讯息意味着什么 ， 那是中国历史上极为严重的一场洪灾 ， 也是离今天最近的一场洪灾 。一切周遭环境的变化都能在资本市场上得到映射 。 嗅觉灵敏的股票投资者显然也捕捉到了这一信息 。消息、消息 ， 还是消息！虽然本轮“牛市时间”启动于6月底7月初 ， 上周更是连续多个交易日成交额破1.5万亿元 ， 不过上周五大盘回调跌破3400点 ， 市场首次出现分歧 ， 获利盘加速涌出 。然而因为水讯刺激了消息面 ， 观望情绪在上周末被化解 。 7月12日（周六） ， 水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级 ， 国家防总将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级 。周一（13日）三大指数开盘涨跌不一 ， 此后在水利和农业板块带动下迅速拉升 ， 截至收盘 ， 上证指数上涨1.77% ， 创业板指涨近4%逼近2900点 涨停个股数超200只 。板块方面 ， 农林牧渔板块涨7% ， 种业板块大涨近9% ， 猪肉、水利建设、生物疫苗等板块涨超6% 。具体而言 ， 水灾带来的潜在水利建设预期推涨了板块上涨 ， 国统股份、青龙管业、青松建化、龙泉股份等多只个股涨停 。 消息面上 ， 13日举行的政策吹风会上 ， 发改委表示截至目前 ， 172项重大水利工程已累计开工146项 ， 在建投资规模超过1万亿元 。 同时 ， 正抓紧谋划一批新的重大水利工程并尽早实施 。受此利好消息刺激 ， 水利板块涨幅居前 。 而农林牧渔板块上涨则更多是因产品价格走高的潜在影响 。一个老板模样的中年男人一边强忍眼泪 ， 一边对着电话另一端说“能烘干多少就是多少吧” 。这是一条上了热门的抖音视频,画面中的中年男人是安徽黄山一家茶叶厂的老板 ， 电话中刚刚得知自己的3000斤茶叶被水泡了 ， 心痛不已 ， 显然这是一笔不小的损失 。像这样的情景这几天在各大新闻和社交软件中并不少见 ， 而3000斤泡水茶叶则是众多农产品遭受水灾的一个缩影 。受水灾影响 ， 一方面多地的农作物、水产养殖、畜牧业必然受灾严重 ， 另一方面水灾也会造成交通运输困难 ， 提高运输成本 ， 加速农产品价格反弹 。 简而言之 ， 农产品供应将受影响 ， 在供给偏紧的预期下 ， 农产品价格存在上涨动力 ， 也就给相关上市公司股价上涨带来了动力 。截至收盘 ， 苏垦农发、万向德农、雪榕生物、大北农、金健米业等26只个股涨停 。对此 ， 中信证券分析表示短期增量资金仍有流入惯性 ， 但存量资金流出压力也将突增 。 7月中下旬多重扰动因素再现 ， 需密切把握市场节奏 。 预计短期补涨接近尾声 ， 市场将重回结构分化的均衡状态 。每一只个股都不尽相同一场接一场的暴雨让人揪心 。特别是本轮南方地区水灾集中分布在我国主要的商品粮、商品棉产区 ， 九大商品粮产区中有六个坐落于长江下游流域 ， 农业生产值占全国农业总产值的40% ， 其中粮食产量占全国的40% ， 棉花产量占全国的三分之一以上 。虽然从产值数字上看农产品受灾范围较大 ， 但考虑到季节性因素 ， 本轮水灾更多的影响体现在一季稻和早稻上 ， 而夏粮在我国粮食总产量中的占比仅约21% ， 并且当前我国粮食储备率超过80% ， 即使受灾地区部分减产 ， 对粮食安全构成威胁的可能性仍然较小 。海通证券分析师丁频等分析认为 ， 考虑到当前水稻、小麦的价格处于历史较低水平 ， 未来上涨的压力仍然存在 。 而蔬菜整体价格或高于去年同期 ， 但由于整体供应较为充足 ， 预计涨幅有限 。虽然属于农业板块 ， 也处于受灾区域 ， 湖南金健米业今年7月以来上涨幅度20.90% ， 在一众大涨个股中表现并不亮眼 ， 今天甚至是其两个月以来的首次涨停 。显然如果不是“鄱阳湖告急”的新闻催化 ， 金健米业恐怕还难以快速跟上本轮牛市行情 。无独有偶 ， 宏辉果蔬地处珠三角 ， 5月底除权之后股价一直低位震荡 ， 本轮大盘行情起来之后 ， 宏辉果蔬并没有在股价上跟涨 ， 直到今天才拿到首板 ， 应也是受“鄱阳湖告急”消息刺激而引发的跟风上扬 。天风证券分析师吴立等建议重点关注南方主产的稻谷、油菜籽、甘蔗（甜菜）、蔬菜等农产品受灾情况 ， 后续是否因水灾发生显著减产或调运受限 。事实上 ， “水灾概念股”虽是一个整体 ， 但当中也有区别 。 东方证券分析师张斌梅认为 ， 大规模的上市企业抗灾能力较强 ， 或将整体提振农业板块配置情绪 。苏垦农发一定程度上就反映了这种情绪基本面 。 6月底以来 ， 苏垦农发涨幅超过37% ， 原因就在于其防灾、抗灾能力较强 ， 能较大程度上上减少受灾损失 。同样与苏垦农发走势一致的北大荒也是因其作为大型农垦集团 ， 生产设备设施较为全面 ， 灌溉排水较好 ， 即使不能完全避免灾害影响 ， 但也能将损失降到最小 。此外 ， 值得一提的是雪榕生物 ， 其主要产品食用菌种植均为工厂化设施 ， 受外部天气等因素影响较小 ， 即使遭遇水灾也能保持稳定供给 ， 反而有可能从整体农业板块中分化出来 ， 走出一波独立行情 。有灾必有建 。水灾是暂时的 ， 灾害过后 ， 农业产区恢复生产将成为当务之急 。 以此而言 ， 种业和肥料生产个股反而存在主题投资的催化机会 。登海种业、丰乐种业今天涨停加速 ， 更加剧了上涨周期走势 ， 复合肥行业龙头企业芭田股份今天虽然没有涨停但也走出底部区域 ， 逐步攀升 。每一轮消息刺激必然带来市场的反应 ， 投资者选择用筹码来“阅读”新闻背后的逻辑与价值 ， 本无可厚非 。 然而就像今天在雪球上的热点话题“汛情升级水利板块大涨！你看好水利建设股吗？”中的高赞回答所说的那样：“整天追逐热点太累 ， 守住你能守住的 。 ”资本市场的每一位参与者都应该明白巴菲特的那句老话：守住自己的能力圈 。在“牛市时间”这样的催化消息每天都会应接不暇 ， 而我们所要做的是“不要让情绪左右你的投资决定” 。“一方有难 ， 八方支援 。 ”是98抗洪时期抗洪救灾的一条标语 ， 因抗洪而家喻户晓 ， 并在此后成为国人在面临大灾大难之时同舟共济、共渡难关的真实写照 。不管投资的标的是什么 ， 对于这一场水灾 ， 我们都共同希望“山河无恙 ， 人间皆安” 。


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