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小米|小米的“大道”( 二 )


02 全球IoT霸主
小米是全球IoT霸主 ， 甚至在未来会成为全球最大的IoT芯片运行平台 。
据Gartner预测 ， 2020年全球IoT设备数将超过260亿台 ， 在其中手机仅是很小的一部分 ， 显然物联网才是更大的市场 。 尤其当5G技术的普及 ， 万物互联时代或将到来 。
当下市场中 ， 小米是全球规模最大的消费级IoT平台 ， 2020年3月小米MIUI月活用户达到3.307亿 ， 同比增长26.7%；IoT平台已连接IoT设备数达到2.52亿台 ， 同比增长42.6% 。
物联网一直都是小米特别看重的领域 。
在6年前 ， 小米正式启动“生态链”计划 ， 不再仅聚焦于手机领域 ， 而是希望借助自身的经验和实力 ， 帮助更多的传统企业实现数字化转型 。
过去这些年 ， 小米已经投资了300多家智能硬件和生活消费品企业 ， 其中有多家公司已经在资本市场上市 。 诸如手环、扫地机器人、空气净化器等细分领域 ， 小米早已成为绝对龙头 。
在本年初的发布会上 ， 小米提出进一步加码“手机+AIoT”双引擎战略 。 未来5年 ， 小米将累计投入500亿元 ， 全面拥抱5G的到来 。
5G概念早已在资本市场明牌 ， 不是最火热的概念 。 在7月 ， A股最大热点其实是中芯国际回归科创板 ， 这极有可能是今年最大的一块肉 。
中芯国际被看做“芯片国产化”的希望 。 但就终端领域芯片而言 ， 国产要实现对领先巨头的追赶至少需要二十年 。 然而 ， 在商业世界不能以固定的视角看待一个行业 。
比如在IoT领域 ， 其实对于芯片的要求并不高 ， 这是属于我们的机会 。 因为只有市场起来了 ， 由量变到质变 ， 产品实现不停迭代 ， 行业才能大步向前 。 也只有让资本看到赚钱的机会 ， 资金才会大笔进入 。
从这个角度来看 ， 国产芯片在IoT领域具备弯道超车的可能 ， 而目前就是最好机会 。
在小米的带动下 ， 中国IoT市场已经逐渐成熟 ， 同时在国际市场中也处于领先地位 。 IoT芯片的先发布局 ， 多年来持续的大数据迭代 ， 未来中国的IoT芯片注定将越来越好 。
而IoT领域 ， 对芯片的要求并没有那么严苛 ， 反而由于成本优势 ， 国产芯片成为最佳的选择 ， 这是属于国产IoT芯片的机会 。
商业历史告诉我们这样一条铁律 ， 只有市场做起来 ， 产品实现不停迭代 ， 整个行业才能进步 。 资本家是市场中的狐狸 ， 只有嗅到了赚钱的机会 ， 才会大举投入资金 ， 引导中国的芯片产业进入正循环 。
如此来看 ， 小米才是“国产芯片”崛起的最大受益者 。
03 大道至简
实际上 ， 目前很可能仅仅是小米股价回升的开始 。
理性分析 ， 小米股价回升 ， 是市场对于小米过去一年业绩的肯定 。 表面看 ， 小米股价的回升是因为业绩的回暖 ， 但在更深层次 ， 实则是管理层前瞻性战略布局的成功 。
7月9日 ， 恒生指数有限公司董事兼研究及分析主管黄伟雄表示 ， 包括小米集团在内的三间同股不同权或第二上市公司 ， 可能会在8月被纳入恒生指数的选股范围 。 一旦成行 ， 小米则有望成为带动恒生指数牛市的权重股 ， 进而吸引来自全球专门追踪恒生指数的被动投资基金的建仓 。
从创立之初 ， 小米就是最懂用户的那个公司 。
今年4月27日 ， 小米发布的全新系统MIUI12更是获得了全网用户的一致赞誉 ， 带来了照明弹、拦截网、隐匿面具三大用户信息安全与隐私保护实用功能 ， 引起整个行业高度关注 。
这些仅是小米看得见的价值 ， 而作为全球化的消费级IoT龙头 ， 小米与国产芯片的羁绊则被市场所忽略 。 当国产芯片越来越成熟 ， 资本关注度越来越高 ， 全球最强国产芯片应用者的定位必然被市场所发现 。
当国产芯片的大道被市场挖掘出来后 ， 这种逻辑极有可能是小米未来股价的推升动力 。
 
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