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驱动中国|蓝城兄弟IPO：网红经济之后，粉红经济也要火？( 二 )


蓝城兄弟在彩虹经济领域取得了庞大的用户底盘与超高的用户粘度 ， 但是这并不就意味着其可以高枕无忧了 。 在蓝城兄弟招股里公布的营收结构中 ， 占据营收大头的却是直播业务 。
社交or直播？
尽管蓝城兄弟对自身的定位是LGBQT交友社区 ， 但是就和陌陌的陌生人社交一样 ， 目前占据二者营收重头的都是直播业务 。
蓝城兄弟的营收来源主要分为四部分：直播服务、会员服务、广告服务、健康和家庭计划咨询服务 。
而直播服务出售的虚拟礼物收入 ， 占据了蓝城兄弟营收的绝大部分 ， 数据显示在2018年、2019年以及2020年第一季度 ， 直播收入分别为4.578亿元、6.714亿元、1.796亿元 ， 分别占同期总营收的91.3%、88.5%、86.6% 。
而会员服务的收入在2018年、2019年以及2020年第一季度分别为471.7万元、3673.8万元、1501万元 ， 占同期总营收的0.9%、4.8%、7.2% 。
从蓝城兄弟两项营收来源占重的对比中 ， 可以看出蓝城兄弟还是极度依赖于直播服务的 ， 这与其交友社区的定位出现背离 。
同时众所周知 ， 直播业务一般都依赖头部主播 ， 在这样的情况下 ， 主播分成并不少 。 招股书数据显示 ， 蓝城兄弟的分成费用在2018年、2019年、2020年第一季度分别为3.09亿元、4.43亿元、1.01亿元 ， 占比并不低 。 这对蓝城兄弟的盈利 ， 造成一定问题 。
尽管目前蓝城兄弟在国内并无强大的竞争对手 ， 但不管是与主流的社交平台还是直播平台相比 ， 其体量还是偏小 。
海外业务的挑战
蓝城兄弟为了能够走得更加长久 ， 除了国内市场之外 ， 也往海外市场布局 。
不过蓝城兄弟的海外之旅并不没有那么顺利 ， 目前其来源于海外市场的收入在总收入中占比偏低 。 数据显示 ， 蓝城兄弟600万的平均月活跃用户中 ， 49%的月活用户来自于海外 。
但是在海外月活用户占比已经接近一半的情况下 ， 蓝城兄弟在2018年、2019年、2020年第一季度来自海外的收入占比仅有3.4%、6.6%、9.9% 。
而且 ， 面对其他地区与国家的不同政策 ， 蓝城兄弟能否继续开拓市场成为问题 ， 同时还有来自海外对手的压力 。
海外一款名为Grindr的同性交友软件 ， 是蓝城兄弟不能忽视的强劲对手 。 数据显示 ， Grindr截止至2019年年末 ， 在全球200多个国家拥有8000万的注册用户 ， 月活跃用户到达1000万 。 同时 ， Grindr70%的营收来自于会员服务 ， 20%来自于广告 ， 这一点上比蓝城兄弟更接近交友社区的定位 。
【驱动中国|蓝城兄弟IPO：网红经济之后，粉红经济也要火？】总而言之 ， 蓝城兄弟服务于少数群体 ， 但是在少数群体的背后同样蕴含着庞大市场 ， 这也是资本对蓝城兄弟热捧不断的重要原因 。 不过蓝城兄弟目前在商业模式上 ， 还需要继续探索 。


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