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公司公告|陕国投A募资37亿补充资本金 积极转型上半年净利超4亿



公司公告|陕国投A募资37亿补充资本金 积极转型上半年净利超4亿
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●长江商报采访人员 徐佳
国内首家A股上市信托公司陕国投A（000563.SZ）定增引入本地国资战投 ， 加强资本实力 。
7月6日晚间 ， 陕国投A披露定增预案 ， 陕国投拟向陕西金融控股集团有限公司（以下简称“陕金控集团”）、陕西财金投资管理有限责任公司（以下简称“陕财投”）、中泰长安（西安）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中泰长安”）等三家特定对象 ， 非公开发行股份募集资金不超过37亿元 ， 用于补充公司资本金 。
其中 ， 陕金控集团与陕国投的实控人均为陕西省国资委 ， 陕财投则由陕西省财政厅全资控股 ， 中泰长安背后股东则包括西安曲江文化金融控股集团和中泰证券旗下中泰资本 。
【公司公告|陕国投A募资37亿补充资本金 积极转型上半年净利超4亿】长江商报采访人员注意到 ， 受益于积极推进信托主业转型以及主动调优业务结构 ， 自去年以来陕国投主业增长较为稳健 。 2019年公司实现营业收入和净利润17.56亿元、5.82亿元 ， 增幅70.89%、5.82% 。
今年上半年 ， 公司预计实现营业收入9.29亿元、净利润4.08亿元 ， 同比继续增长11.72%、17.3% 。
特别是近年来信托行业掀起了增资扩股的热潮 ， 作为中西部地区唯一的上市信托公司 ， 陕国投也将通过此次定增融资扩大净资本规模 ， 为其持续转型升级、增强风控能力提供保障 。
非公开发行引入三家战投
定增预案显示 ， 陕国投拟向包括陕金控集团、陕财投和中泰长安在内的三名特定对象 ， 非公开发行股票不超过11.89亿股 ， 募集资金总额不超过37亿元 ， 扣除相关发行费用后将全部用于充实公司资本金 。
在此次定增中 ， 陕金控集团、陕财投和中泰长安将分别认购不超过6.75亿股、2.57亿股、2.57亿股 ， 占本次非公开发行后公司总股本的13.1%、4.99%、4.99% ， 对应出资金额分别为20.65亿元、7.87亿元、7.87亿元 。
定增预案显示 ， 陕金控集团与陕国投的实控人均为陕西省国资委 ， 其中陕金控集团主要从事金融投资、资本运作及资产管理 ， 股权投资及管理 ， 受托管理专项资金 ， 信用担保和再担保 ， 并购重组等业务 。
同时 ， 陕金控集团本次认购的股份 ， 锁定期延长至60个月 ， 陕财投和中泰长安的锁定期则均为18个月 。
陕财投则由陕西省财政厅全资控股 ， 主要从事金融股权投资及管理和政府投资引导基金管理业务 。
此外 ， 天眼查显示 ， 中泰长安成立于2019年8月 ， 其执行事务合伙人中泰资本 ， 是中泰证券旗下唯一专业从事管理私募股权投资基金运作的管理平台 ， 持有中泰长安20%股权 ， 西安曲江文化金融控股集团持有中泰长安剩余80%股权 。
除了募资补充资本金之外 ， 引入三名战略投资者加深合作 ， 也是陕国投此次非公开发行的主要原因 。
陕国投指出 ， 公司本次引入战略投资者陕金控集团及陕财投 ， 一方面有助于优化国有金融资源布局 ， 防范金融风险以及促进陕西金融产业和实体经济发展 ， 另一方面 ， 有助于公司资本实力的充足 ， 促进公司整体业务的发展 ， 壮大公司实力 ， 更好地发挥金融服务实体经济的功能 。 本次引入战略投资者中泰长安 ， 有利于公司在行业信息、投研能力、市场渠道等方面获取产业股权投资管理经验 ， 推动业务转型发展 。
上半年净利润预增17.3%
事实上 ， 在“防范金融风险”的监管总基调下 ， 信托业已经进入了转型期 ， 逐步向“受人之托 ， 代人理财”的信托本源方向回归 。
在此背景下 ， 陕国投作为陕西省内首家上市的省属金融机构 ， 中西部地区唯一的上市信托公司 ， 近年来主动调优业务结构 ， 在强化信托主业、推动市场化改革等方面取得了较好成效 。


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