股票|当下仅仅是政策、经济数据共振带来的修复行情，市场风格未变
【股票|当下仅仅是政策、经济数据共振带来的修复行情，市场风格未变】
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股市里面 ， 真理性的东西 ， 永远不可能有效传播 ， 我的思路只给有缘人
1、面对着一万多亿的成交量 ， 面对着指数上涨到3300点 ， 面对着创业板从沪市2440点底部区间上涨近一倍 。 此时 ， 我想说的是 ， 看多A股的 ， 肯定不少了 。 而那个时候 ， 我强烈看多A股 ， 强烈看多中国资产 ， 强烈认为市场展开的是结构性牛市 ， 而且我也认为那个时点：创业板走的是反转行情 。 从不马后炮 ， 有心的投资者 ， 可以回顾一下历史策略 。
2、重申午评观点:沪指见阶段性高点 。 现在的争论焦点就是一个：流动性改善带来的市场风格切换行情 。 我对此是极力否定的 ， 因为流动性改善讲究的是边际影响 ， 春节后的首日 ， 流动性是最大的 ， 而此后央妈一直在做宽信用和宽货币引导预期 ， 这个时间段 ， 全球都是量化宽松 。 而当下看 ， 结合一些会议领导讲话 ， 政策反而有收紧的预期 ， 起码定向的滴灌 ， 本身就是收紧 。 至于市场这个风格切换问题 ， 我也是极力不赞同 ， 沪指刚上涨十几个点 ， 创业板指数遥遥领先的 ， 创业板的结构性行情运行的时间更是非常长了 。 就因为短期金融和中字头的放量上涨 ， 市场风格就切换了 ， 这不可能实现 。 资金布局需要时间 ， 怎么可能几个交易日就改变了布局架构呢？船小好调头 ， 船大了呢？假设 ， 大船确实在集中掉头 ， 如果这成立 ， 那么市场一定会出现抱团股的闪崩 ， 沪指今天的3300点就不是到今天才实现 ， 两市的1.5万亿成交量 ， 也不可能今天才实现 。 所以 ， 今天再次否定市场这个主流观点 ， 近期的市场上涨 ， 对于金融和中字头仅仅是因为货币政策和经济数据好转 ， 带来的估值修复 ， 也就是一个纠错行情 。 而市场始于2440点的大周期行情 ， 一直未变 ， 资金的布局架构当然也未变 。 那么 ， 既然是一个估值修复行情 ， 那么货币政策边际影响是一个减弱过程 ， 而经济数据的好转也是一个反复过程 ， 不可能一蹴而就 ， 况且现在的经济数据好转多数是来自降成本 ， 还没上升到供需层面 。 什么时候经济的好转就像电子行业的景气度改变一样 ， 那么才是一个超预期行情 。 而当下 ， 就有一个很好的检验标准 ， 那就是中报 ， 从二级层面 ， 还有一个22日的指数化改革落地以及创业板首单落地、新证券法 ， 市场的路还很远 ， 只是任重而道远 。 扬帆远航 ， 你要有目标和方向 ， 只有如此 ， 你才能到达胜利的彼岸 。
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