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股票|Blued母公司蓝城兄弟更新招股书：上调募资额 近期上市


股票|Blued母公司蓝城兄弟更新招股书：上调募资额 近期上市
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雷帝网 雷建平 7月2日报道
Blued母公司蓝城兄弟7月1日晚间向美国SEC更新招股书 ， 拟发行530万股美国存托凭证（ADS） ， 价格区间设定为每股ADS15-17美元 。
蓝城兄弟募资金额将由此前披露的5000万美元上调至8000-9000万美元 。
蓝城兄弟股票代码为“BLCT” ， 预计近日在美国纳斯达克上市 。
蓝城兄弟2020Q1营收过2亿
招股书显示 ， 蓝城兄弟服务范围覆盖社交娱乐、视频直播、健康相关和家庭计划等领域 。
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【股票|Blued母公司蓝城兄弟更新招股书：上调募资额 近期上市】锁定LGBTQ垂直领域20年的蓝城兄弟 ， 市占率具有绝对优势 ， 规模效应逐步显现 。 日渐成熟的营收能力、多元的收入结构、较高的行业壁垒和万亿的市场规模 ， 使得蓝城兄弟提交IPO申请之后成为资本市场的热门话题之一 。
作为蓝城兄弟最主要的平台载体 ， Blued基于LGBTQ人群特定的情感需求和强大的消费能力 ， 集聚了精准海量用户 ， 并保持着业绩的持续增长 。
招股书显示 ， 2020年第一季度 ， Blued全球注册用户超过4900万 ， 覆盖210多个国家和地区 。 在600万月活用户中 ， 海外月活用户数占比超49% 。

其活跃用户在2019年的日均停留时长超过60分钟 ， 平均每日打开次数超16次 ， 次月留存率达71% ， 其平均MAU和平均DAU分别是国内同行业第二名的6倍和近7倍 。
蓝城兄弟2019年实现7.59亿元营收 ， 较2018年全年营收5.01亿元同比增长51.4% 。 蓝城兄弟2020年第一季度营收2.07亿元 ， 较上年同期的1.45亿元增长42.76%；净亏损为761万元 ， 较上年同期的净亏2641万元出现明显收窄 。
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蓝城兄弟2020年第一季度直播服务收入为1.796亿元 。 2019年 ， 仅直播服务每付费用户产生的平均收益（ARPPU）即为2059元 ， 同比增长61% 。
蓝城兄弟会员服务付费用户从2018年的8.5万增长至2019年的45.7万 。 会员收入随之快速增长 ， 从2019年一季度的306万元增长至2020年的1500万元 ， 同比增长390.6% 。 同时 ， 为LGBTQ群体提供个性化健康服务的荷尔健康业务 ， 从2019年4月到2020年3月 ， 交易总额增长超过150% 。
蓝城兄弟背靠万亿美元量级的增量市场 。 Frost &amp Sullivan报告显示 ， 2018年 ， 全球LGBTQ人口约为4.5亿 ， 预计到2023年将增长至5.91亿 ， 占总人口的7.4% ， 而2018年这一比例为5.9% 。 年轻一代的LGBTQ群体在包容度日渐提高的社会环境中 ， 更愿意承认自我 。

报告称 ， LGBTQ人口的平均可支配收入普遍高于普通人群 。 按消费支出和营销支出计算 ， 2018年全球LGBTQ市场规模为3.9万亿美元 ， 预计到2023年将达到5.4万亿美元 ， 复合年增长率为7.0% 。 电子商务、在线广告、在线旅行社（OTA）和泛娱乐将是快速增长的细分市场 。
耿乐将拥有70.7%的投票权
IPO前 ， 蓝城兄弟传媒持股比例为37% ， 顺为资本持股为12.3% ， 鼎晖投资持股为9.4% ， 天泽金牛持股为7.6%；清流资本持股为5.7% ， 新程资本持股为5.1%、嘉御资本持股为4.4% 。
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IPO后 ， 蓝城兄弟CEO耿乐持有33%股权 ， 及70.7%的投票权；顺为持股为10.4% ， 有4.6%的投票权；鼎晖投资持股为8% ， 拥有3.5%的投票权；
天泽金牛持股为6.5% ， 有2.9%的投票权；清流资本持股为4.9% ， 拥有2.2%的投票权；新程资本持股为4.3% ， 拥有1.9%的投票权 。


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