久期财经|世茂集团(00813.HK)拟发行10NC5美元票据，初始价5.100%区域
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久期财经讯 ， 世茂集团控股有限公司(Shimao Group Holdings Limited ， 简称“世茂集团” ， 00813.HK ， 穆迪：Ba1 稳定 ， 标普：BB+ 稳定 ， 惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、10NC5、美元基准规模的票据 。
条款如下：
发行人：世茂集团控股有限公司
【久期财经|世茂集团(00813.HK)拟发行10NC5美元票据，初始价5.100%区域】发行人评级：穆迪：Ba1 稳定 ， 标普：BB+ 稳定 ， 惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：10NC5
初始指导价：5.100%区域
交割日：2020年7月13日（T+5）
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
资金用途：为中国境外现有债务进行再融资
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：摩根士丹利以及瑞银集团(B&D)
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