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喜遇你|倒追后浪特斯拉，这些公司要躺赢，前浪宝马母公司押注电动车

作者：米娅
2日晚间 ， 孚能科技公告称 ， 戴姆勒参与本次科创板发行战略配售 。 至此 ， 孚能科技与戴姆勒“绯闻”终成真 。
【喜遇你|倒追后浪特斯拉，这些公司要躺赢，前浪宝马母公司押注电动车】孚能科技是戴姆勒的长期电池供应商 ， 并计划在德国建新的电池厂 。 今年5月有消息人士表示 ， 德国戴姆勒集团有意参与孚能科技的科创板IPO ， 以确保来自该公司的稳定的电池供应 。 但当时该计划尚未最终敲定 ， 投资的规模亦未明晰 。
作为业内最早确立以三元化学体系 ， 以及软包动力电池结构为动力电池研发和产业化方向的企业之一 ， 孚能科技已成为全球三元软包动力电池的领头羊之一 。 2020年1-6月期间戴姆勒已成为孚能科技第一大客户 ， 销售金额同比增长超82% 。
特斯拉成全球第一车企海外巨头争夺锂电优质供应商
在全球共迎电动化元年的背景下 ， 特斯拉作为新能源汽车的领头羊 ， 第二季度交付量9.065万辆 ， 超过市场预期 。 特斯拉股价应声大涨 ， 本周四个交易日已经涨超25% ， 市值突破2200亿美金 ， 超越丰田成为全球第一车企 。
国信证券指出 ， 从行业整体上看 ， 由于欧洲各国新能源汽车补贴政策边际向好、欧洲车企陆续公布电动化大战略、以及特斯拉产业链进度超预期 ， 海外市场有望改变以往特斯拉一枝独秀的局面 。
随着国内中游的快速发展 ， 多家优质企业已成功切入国外车企供应链 ， 如宁德时代已基本覆盖主流欧洲车企 ， 同时亿纬锂能进入戴姆勒、现代起亚供应链 ， 欣旺达打入雷诺供应链等 。 动力电池已然成为“兵家必争之地” 。
动力电池中长期需求明确供应链有望共享红利
今年三月份以来 ， 欧洲新能源车市场表现出较强的需求韧性 ， 四月份短暂调整之后 ， 五月份已经实现正增长 。 招商证券指出 ， 未来3-4个月 ， 欧洲新能源车市场将重回高速增长；中国新能源车中游产业已有较强的全球竞争力 ， 未来有望迎来长周期增长 。
平安证券预计 ， 2020年全球新能源汽车规模达到260万辆 ， 同比增长15%左右 ， 其中中国100-120万辆 ， 欧洲80-100万辆 。 全球动力电池中长期需求明确 ， 财通证券判断 ， 根据全球主要车企的新能源规划 ， 预计2025年欧洲市场动力电池需求有望达到246GWh ， 国内市场动力电池需求有望达到225GWh 。
动力电池行业具备护城河 ， 有望形成寡头垄断的市场格局 。 中银证券推荐动力电池龙头宁德时代 ， 建议关注具备进入海外高端供应链潜力的动力电池企业 ， 推荐比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达；同时建议关注LG化学、宁德时代供应链标的 ， 推荐璞泰来、恩捷股份、新宙邦、先导智能、当升科技、德方纳米、赣锋锂业、华友钴业等 。


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