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小萍子说财经|一个不再神奇的网站？，58同城( 二 )


与此同时 ， 是成本支出的猛增 。 以2018年度Q2为例 ， 当季58同城销售费用为17.83亿元 ， 其中广告费用8.53亿元 ， 同比分别增长39%和63% ， 均高于营收和利润的同比增长速度32%和24% 。
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这其实意味着 ， 58同城营收和利润增长高度依赖市场推广 ， 也就是广告费预算必须不断投入不断加码 ， 才能维持营收和利润的持续增长 ， 大有饮鸩止渴之意 。
在这背后 ， 是随着移动互联网全面普及 ， 流量向手机端聚拢 ， PC端流量天花板逐渐触顶 ， 58同城的商业模式遭受到了重大挑战和质疑 。
这首先体现在58同城的主营业务收入表现不佳上 ， 其主要由会员营收和在线推广收入组成 ， 但这两个业务近年来均呈现增速下滑趋势 。
以在线市场服务同比增速为例 ， 2019年Q2~Q4分别为23.8%、20.1%和19.3% 。 核心业务增长下滑自然会导致整体营收增长下滑 ， 这或许正是投资者对58同城未来商业前景产生质疑的重要原因之一 。
而在会员营收上 ， 58同城财报显示2019全年会员服务营收为44.71亿元 ， 仅同比增长1.64% 。
58同城的业务困境有两个根本原因 ， 一方面是其核心的本地生活信息服务本质上是一门信息驱动下的流量生意 ， 具备“无本买卖”的属性 ， 有着极高的毛利率——自2013年上市以来 ， 58同城的毛利率都在90%以上 。
但毛利率高不等于净利率高 ， 正是由于其针对的是低频的生活服务 ， 在主营业务中无论是在线推广还是会员服务 ， 都是赚B端企业的钱 ， 却需要保证C端用户输入足够的流量 ， 这意味着想要持续占领市场就必须不断投入巨大的营销推广成本 。
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而随着互联网时代人口红利成为过去时 ， 流量增长见顶的同时流量成本也愈发高启 ， 规模化的成本重负和不断加剧的竞争成本无法跟上业务增长的速度 ， 58同城自然陷入了营收、利润增速不断放缓的困境 。
另一方面 ， 58同城的业务布局看似相当广泛 ， 却呈现出“什么都会但样样不精”的尴尬局面 。
例如在二手交易领域 ， 转转的市场份额不过20%上下 ， 与之相比 ， 背靠阿里的闲鱼牢牢占据龙头老大位置 ， 市场占比达到70.7%；在同城货运领域 ， 快狗打车也被货拉拉牢牢压制；在房产信息领域 ， 安居客被链家、链家孵化的贝壳找房、房天下等多家围攻 。
核心业务低附加值的同时增长已经见顶 ， 整体业务大而不强的同时多线作战四面树敌 ， 这就是58同城当前的处境 。
从虚假信息到下沉困难 ， 58还有什么心病？
58同城还有着更多心病也 ， 过分沉迷于流量生意的同时 ， 其也在渐渐失信于流量 。 在聚投诉和黑猫投诉等平台上 ， 关于58同城存在乱扣押金、虚假信息、恶意推送、电话骚扰等问题的投诉贴 ， 高达数千条 。
7月2日 ， 北京住建委通报批评了58集团旗下58同城、安居客2家网站存在网站预（销）售许可证、营业执照等证照不全的新建商品房项目尚未完成整改的问题 。
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这其实直指了58同城及旗下安居客平台上存在的假房源问题 。
而假房源问题与始终困扰58集团的最大痛点——虚假信息问题有着脱不开的干系 。
根据新浪科技的不完全统计显示 ， 仅2018年以来 ， 58同城曾因虚假信息泛滥被北京市旅游委、杭州市住房保障和房产管理局、上海市消保委等多地监管部门点评及约谈超10次 。
这其中又尤以虚假房源信息为甚 ， 有趣的是 ， 58集团并非没有针对这一问题做出过整改努力 ， 去年6月 ， 58集团联合中原地产、我爱我家、麦田房产等二手房中介宣布组建“真房源”联盟 。


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